Federální soudce schválil vyrovnání ve výši 25 milionů dolarů v důsledku žaloby, která obviňovala společnost Vanguard Group z nesprávného zatěžování investorů ve svých fondech s cílovým datem inflovanými daňovými povinnostmi. Soudce John Murphy v pondělí v Philadelphii vyjádřil, že vyrovnání je spravedlivé, přiměřené a dostatečné, a to poté, co dříve odmítl vyrovnání ve výši 40 milionů dolarů. Podle něj měli investoři mít prospěch z dříve uzavřeného vyrovnání se SEC bez poplatků za advokáty.
Vanguard byl obviněn po svém rozhodnutí snížit minimální investici v nižších třídách fondů, určených pro institucionální klienty, z 100 milionů na 5 milionů dolarů v prosinci 2020. Mnoho investorů přesunulo své prostředky do těchto tříd z dražších retailových tříd, což vedlo k povinnosti retailových fondů prodávat aktiva a přenášet zdanitelné zisky na další investory. Společnost Vanguard popřela jakékoliv pochybení, avšak vyrovnání posílilo důvěru investorů.
Vzhledem k naplánovanému slyšení na 6. ledna 2026 bude klíčové, jak se situace vyvine a jaký dopad bude mít na důvěru v investiční produkty. Tento incident by mohl podtrhnout důležitost transparentnosti a odpovědnosti v oblasti správy investic.
Chcete využít této příležitosti?
Zanechte svůj telefon a email a budete kontaktováni licencovanými odborníky
