Klaviyo: Raketový růst a ziskové marže lákají investory

Klaviyo získává pozitivní hodnocení od společnosti Jefferies na základě predikcí růstu a zlepšení marží díky rozšiřování své zákaznické základny. Společnost Jefferies nedávno začala pokrývat Klaviyo s doporučením „Koupit“ a stanovila cílovou cenu na 32 USD. Očekává, že příjmy společnosti vzrostou téměř na 2 miliardy USD do roku 2028, což představuje roční složenou míru růstu přibližně 20%. Tento růst bude podporován zejména mezinárodní adopcí a novými produktovými nabídkami. Jefferies také zdůraznila, že operativní marže společnosti by měly vzrůst na cca 15% v průběhu tohoto období, jak se zlepšuje ziskovost díky větší objemu. Analytici z Morgan Stanley uvádějí, že Klaviyo se vyvíjí z poskytovatele emailového marketingu k ještě širším nástrojům pro zákaznický marketing, což otevírá možnosti pro dlouhodobý růst i expanze marží. Díky úzké integraci s Shopify má Klaviyo silnou pozici na trhu online marketingu, i když přibližně 78% jejích ročních opakujících se příjmů pochází z této spolupráce, což přináší riziko v případě změny podmínek partnerství.Chcete využít této příležitosti? V současné době zhruba 35% byznysu Klaviyo tvoří zákazníci, kteří generují více než 50 000 USD ročně, což naznačuje, že se společnost zaměřuje na větší účty a nižší náklady na prodej. Jefferies rovněž signalizuje, že obavy investorů ohledně narušení modelu společnosti pomocí AI nástrojů jsou neopodstatněné, přičemž platforma této společnosti a její partnerství ji udrží v centru digitálních marketingových výdajů.