Southwest Airlines Co., s hodnotou 16,7 miliardy dolarů, oznámila ceny své veřejné nabídky seniorních dluhopisů ve výši 1,5 miliardy dolarů. Nabídka se skládá ze dvou tranší, každá po 750 milionech dolarů, s různými daty splatnosti. První tranše zahrnuje 4,375% dluhopisy splatné v roce 2028 a druhá tranše 5,250% dluhopisy splatné v roce 2035.
Celkové výnosy z této nabídky budou použity na obecné korporátní účely, včetně splacení stávajícího dluhu. Nabídka je plánována k uzavření dne 3. listopadu 2025, s podmínkou splnění běžných uzavíracích podmínek.
Analýza z InvestingPro ukazuje, že Southwest Airlines má dluhovou zátěž na úrovni 0,67, a aktuální poměr ukazuje 0,56, což naznačuje, že krátkodobé závazky převyšují likvidní aktiva.
Mezi klíčové účastníky patří BofA Securities, Citigroup Global Markets, Goldman Sachs & Co., J.P. Morgan Securities a Morgan Stanley & Co., kteří budou v roli hlavních manažerů emise. Dalším manažerem je Comerica Securities.
Firma nedávno zveřejnila své výsledky za třetí čtvrtletí 2025, kdy vykázala zisk na akcii ve výši 0,11 dolaru, což překonalo očekávanou ztrátu 0,04 dolaru. Případné příjmy však nepřekročily očekávání, když dosáhly 6,9 miliardy dolarů při očekávání 6,92 miliardy dolarů.
V rámci strategického plánu Southwest Airlines uzavřela mezinárodní dohodu s Hahnair, která umožní prodej letenek přes 100 000 cestovních agentur v 190 mezinárodních trzích. Tato spolupráce je zaměřena na rozšíření přístupu k leteckým spojům pro mezinárodní cestovatele.
Analytici, jako například TD Cowen, aktualizovali svá cenová doporučení pro akcie Southwest z 24 na 28 dolarů, zatímco si zachovali hodnocení „držet“, což reflektuje vyhlídky společnosti po posledních výsledcích.
Chcete využít této příležitosti?
Zanechte svůj telefon a email a budete kontaktováni licencovanými odborníky
