Klíčové body

Oracle (ORCL) snížil některé ztráty po poklesu kvůli obavám o marže
Shutdown vlády USA pokračuje, ale objevuje se předběžná cesta k vyřešení patové situace
Tesla (TSLA) snižuje ceny v USA
Pražská burza po rekordech klesla, ztrácely banky i ČEZ

Ve 22:00 SEČ referenční index S&P 500 klesl o 0,4 %, technologický index Nasdaq Composite klesl o 0,7 % a index blue chipů Dow Jones Industrial Average klesl o 91 bodů, tj. o 0,5 %.

Oracle snížil některé ztráty po poklesu kvůli obavám o marže

Oracle Corporation (NYSE:ORCL) klesl o více než 2 % poté, co The Information s odvoláním na interní dokumenty naznačil, že marže v cloudovém podnikání společnosti byly nižší, než Wall Street očekával, poté co společnost ztratila téměř 100 milionů dolarů z pronájmu přístupu k čipům Nvidia.

Alphabet Inc Class A (NASDAQ:GOOGL) klesl o více než 1 %, což dále zvýšilo tlak na technologický sektor. Advanced Micro Devices Inc (NASDAQ:AMD) však pokračoval v růstu z předchozího dne, a to díky pokračujícímu optimismu, že jeho dohoda s OpenAI připraví půdu pro to, aby výrobce čipů mohl uspokojit poptávku po čipech pro AI.

V dalších technologických zprávách společnost Dell (NYSE: DELL) zvýšila své dlouhodobé finanční cíle před dnes konanou schůzkou analytiků, která je pečlivě sledována, a uvedla, že nyní usiluje o roční růst tržeb o 7 % až 9 %, což je nárůst oproti předchozím 3 % až 4 %. Zisk na akcii by měl také vzrůst o 15 % nebo více, zatímco předchozí prognóza počítala s nárůstem přibližně o 8 %.

Výrobce serverů pro umělou inteligenci také zopakoval své finanční prognózy pro třetí čtvrtletí a aktuální fiskální rok, přičemž vedoucí pracovníci uvedli, že společnost „využívá bezprecedentní tempo technologických změn, zejména v oblasti umělé inteligence, a má dobrou pozici díky vedoucímu portfoliu od infrastruktury datových center po osobní počítače“. Akcie společnosti Dell vzrostly o více než 4 %.

Chcete využít této příležitosti?

Shutdown vlády USA pokračuje, ale objevuje se předběžná cesta k vyřešení patové situace

Prezident Trump naznačil, že je ochoten uzavřít dohodu o financování dotací na zdravotní péči, které požadují demokraté, poté, co Senát opět neuspěl s hlasováním o ukončení shutdownu.

Uzavření federální vlády, které se nyní protáhlo do druhého týdne, způsobilo zejména zpoždění zveřejnění klíčových ekonomických údajů, což potenciálně ztěžuje finančním trhům i tvůrcům politik Federálního rezervního systému odhadnout další vývoj úrokových sazeb v USA. Místo toho museli investoři a představitelé Fedu hledat alternativní údaje, často z soukromých zdrojů.

Některé údaje související s Fedem budou i přes uzavření vládních úřadů zveřejněny, včetně průzkumu spotřebitelských očekávání pro New York Fed, který bude zveřejněn zanedlouho. Vystoupí také řada členů centrální banky, ale bez údajů, ke kterým by se mohli vyjádřit, si analytici nejsou jisti, do jaké míry mohou jejich prohlášení ovlivnit narativ ohledně sazeb.

Americký prezident Donald Trump uvedl, že je ochoten jednat s demokraty o dotacích na zdravotní péči, což by mohlo otevřít cestu k uvolnění patové situace ve Washingtonu.

Tesla snižuje ceny v USA

Tesla Inc (NASDAQ:TSLA) klesla o více než 4 % poté, co snížila ceny svého SUV Model Y a sedanu Model 3, což vyvolalo obavy o slabou poptávku.

Tento krok přichází právě v době, kdy zprávy naznačují, že výrobce elektromobilů se chystá představit dostupnější verzi svého oblíbeného sportovně-užitkového vozidla Model Y.

O víkendu výrobce elektromobilů vzbudil nadšení svých fanoušků zveřejněním dvou videí na X, která naznačovala oznámení 7. října. Zatím však není jasné, zda se bude jednat o osobní akci, nebo zda Tesla vydá nějaké jiné prohlášení.

Generální ředitel Elon Musk již dříve zrušil plány na uvedení levnějšího elektromobilu za 25 000 dolarů, informovala agentura Reuters. Agentura však uvedla, že na základě současných výrobních a konstrukčních platforem bude možné auto, které bude tento týden představeno, „dostupnější“.

Tesla nedávno zaznamenala rekordní čtvrtletní tržby, i když jejich úroveň byla podpořena vypršením daňových úlev na elektromobily v USA, které v zemi efektivně zvýšily ceny o 7 500 dolarů. Očekává se, že tržby v průběhu zbytku roku 2025 zpomalí.

Cena akcií společnosti Ford (NYSE:F) mezitím poklesla poté, co Wall Street Journal informoval, že požár u klíčového dodavatele pravděpodobně naruší na několik měsíců činnost automobilky a dalších automobilových firem.

Akcie společnosti Constellation Brands (NYSE:STZ) naopak vzrostly o více než 1 % poté, co výrobce alkoholických nápojů oznámil pokles tržeb ve druhém čtvrtletí, který nebyl tak výrazný, jak se obávalo.

Poptávka po pivu byla stabilní, a to i přes obavy, že Trumpovo zpřísnění imigrační politiky ovlivní klíčové hispánské spotřebitele společnosti Constellation.

Zlato dosáhlo nového rekordu

Ceny zlata dosáhly nového historického maxima téměř 4 000 USD za unci, protože poptávka po bezpečném přístavu pro investory byla poháněna politickou patovou situací v USA a sázkami na snížení úrokových sazeb v USA koncem tohoto měsíce.

Trhy většinou očekávají, že Fed sníží úrokové sazby o čtvrt procentního bodu už na svém nadcházejícím zasedání 28. až 29. října, jak ukazuje nástroj FedWatch společnosti CME. Centrální banka již v září obnovila cyklus uvolňování měnové politiky a naznačila, že do konce roku by mohlo dojít k dalšímu snížení sazeb.

To pomohlo posílit nevýnosové zlato, které má tendenci dosahovat lepších výsledků v prostředí nízkých úrokových sazeb.

Ceny žlutého kovu podpořily také údaje o zvýšeném nákupu zlata ze strany Čínské lidové banky. Analytici ING uvedli, že „politické otřesy ve Francii a Japonsku vyvolávají obavy o fiskální situaci“, což rovněž posílilo zlato, stejně jako „nárůst poptávky ze strany retailových investorů a institucionálních investorů v Evropě a Japonsku“.

Mezitím ovšem ceny ropy klesly, protože obchodníci zvažovali menší než očekávaný listopadový nárůst produkce skupiny producentů OPEC+ oproti očekáváním nadbytku nabídky.

Pražská burza po rekordech klesla, ztrácely banky i ČEZ

Index PX dnes oslabil o 0,82 % na 2358,83 bodu a ustoupil z pondělního maxima. Většina titulů skončila v minusu, nedařilo se zejména bankám a energetickému ČEZ, který v pondělí posiloval po vítězství hnutí ANO slibujícího jeho zestátnění.

Ve 22:00 SEČ referenční index S&P 500 klesl o 0,4 %, technologický index Nasdaq Composite klesl o 0,7 % a index blue chipů Dow Jones Industrial Average klesl o 91 bodů, tj. o 0,5 %.Oracle snížil některé ztráty po poklesu kvůli obavám o maržeOracle Corporation klesl o více než 2 % poté, co The Information s odvoláním na interní dokumenty naznačil, že marže v cloudovém podnikání společnosti byly nižší, než Wall Street očekával, poté co společnost ztratila téměř 100 milionů dolarů z pronájmu přístupu k čipům Nvidia.Alphabet Inc Class A klesl o více než 1 %, což dále zvýšilo tlak na technologický sektor. Advanced Micro Devices Inc však pokračoval v růstu z předchozího dne, a to díky pokračujícímu optimismu, že jeho dohoda s OpenAI připraví půdu pro to, aby výrobce čipů mohl uspokojit poptávku po čipech pro AI. V dalších technologických zprávách společnost Dell zvýšila své dlouhodobé finanční cíle před dnes konanou schůzkou analytiků, která je pečlivě sledována, a uvedla, že nyní usiluje o roční růst tržeb o 7 % až 9 %, což je nárůst oproti předchozím 3 % až 4 %. Zisk na akcii by měl také vzrůst o 15 % nebo více, zatímco předchozí prognóza počítala s nárůstem přibližně o 8 %.Výrobce serverů pro umělou inteligenci také zopakoval své finanční prognózy pro třetí čtvrtletí a aktuální fiskální rok, přičemž vedoucí pracovníci uvedli, že společnost „využívá bezprecedentní tempo technologických změn, zejména v oblasti umělé inteligence, a má dobrou pozici díky vedoucímu portfoliu od infrastruktury datových center po osobní počítače“. Akcie společnosti Dell vzrostly o více než 4 %.Chcete využít této příležitosti?Shutdown vlády USA pokračuje, ale objevuje se předběžná cesta k vyřešení patové situacePrezident Trump naznačil, že je ochoten uzavřít dohodu o financování dotací na zdravotní péči, které požadují demokraté, poté, co Senát opět neuspěl s hlasováním o ukončení shutdownu.Uzavření federální vlády, které se nyní protáhlo do druhého týdne, způsobilo zejména zpoždění zveřejnění klíčových ekonomických údajů, což potenciálně ztěžuje finančním trhům i tvůrcům politik Federálního rezervního systému odhadnout další vývoj úrokových sazeb v USA. Místo toho museli investoři a představitelé Fedu hledat alternativní údaje, často z soukromých zdrojů.Některé údaje související s Fedem budou i přes uzavření vládních úřadů zveřejněny, včetně průzkumu spotřebitelských očekávání pro New York Fed, který bude zveřejněn zanedlouho. Vystoupí také řada členů centrální banky, ale bez údajů, ke kterým by se mohli vyjádřit, si analytici nejsou jisti, do jaké míry mohou jejich prohlášení ovlivnit narativ ohledně sazeb.Americký prezident Donald Trump uvedl, že je ochoten jednat s demokraty o dotacích na zdravotní péči, což by mohlo otevřít cestu k uvolnění patové situace ve Washingtonu.Tesla snižuje ceny v USATesla Inc klesla o více než 4 % poté, co snížila ceny svého SUV Model Y a sedanu Model 3, což vyvolalo obavy o slabou poptávku.Tento krok přichází právě v době, kdy zprávy naznačují, že výrobce elektromobilů se chystá představit dostupnější verzi svého oblíbeného sportovně-užitkového vozidla Model Y. O víkendu výrobce elektromobilů vzbudil nadšení svých fanoušků zveřejněním dvou videí na X, která naznačovala oznámení 7. října. Zatím však není jasné, zda se bude jednat o osobní akci, nebo zda Tesla vydá nějaké jiné prohlášení.Generální ředitel Elon Musk již dříve zrušil plány na uvedení levnějšího elektromobilu za 25 000 dolarů, informovala agentura Reuters. Agentura však uvedla, že na základě současných výrobních a konstrukčních platforem bude možné auto, které bude tento týden představeno, „dostupnější“.Tesla nedávno zaznamenala rekordní čtvrtletní tržby, i když jejich úroveň byla podpořena vypršením daňových úlev na elektromobily v USA, které v zemi efektivně zvýšily ceny o 7 500 dolarů. Očekává se, že tržby v průběhu zbytku roku 2025 zpomalí.Cena akcií společnosti Ford mezitím poklesla poté, co Wall Street Journal informoval, že požár u klíčového dodavatele pravděpodobně naruší na několik měsíců činnost automobilky a dalších automobilových firem.Akcie společnosti Constellation Brands naopak vzrostly o více než 1 % poté, co výrobce alkoholických nápojů oznámil pokles tržeb ve druhém čtvrtletí, který nebyl tak výrazný, jak se obávalo.Poptávka po pivu byla stabilní, a to i přes obavy, že Trumpovo zpřísnění imigrační politiky ovlivní klíčové hispánské spotřebitele společnosti Constellation.Zlato dosáhlo nového rekorduCeny zlata dosáhly nového historického maxima téměř 4 000 USD za unci, protože poptávka po bezpečném přístavu pro investory byla poháněna politickou patovou situací v USA a sázkami na snížení úrokových sazeb v USA koncem tohoto měsíce.Trhy většinou očekávají, že Fed sníží úrokové sazby o čtvrt procentního bodu už na svém nadcházejícím zasedání 28. až 29. října, jak ukazuje nástroj FedWatch společnosti CME. Centrální banka již v září obnovila cyklus uvolňování měnové politiky a naznačila, že do konce roku by mohlo dojít k dalšímu snížení sazeb.To pomohlo posílit nevýnosové zlato, které má tendenci dosahovat lepších výsledků v prostředí nízkých úrokových sazeb.Ceny žlutého kovu podpořily také údaje o zvýšeném nákupu zlata ze strany Čínské lidové banky. Analytici ING uvedli, že „politické otřesy ve Francii a Japonsku vyvolávají obavy o fiskální situaci“, což rovněž posílilo zlato, stejně jako „nárůst poptávky ze strany retailových investorů a institucionálních investorů v Evropě a Japonsku“.Mezitím ovšem ceny ropy klesly, protože obchodníci zvažovali menší než očekávaný listopadový nárůst produkce skupiny producentů OPEC+ oproti očekáváním nadbytku nabídky.Pražská burza po rekordech klesla, ztrácely banky i ČEZIndex PX dnes oslabil o 0,82 % na 2358,83 bodu a ustoupil z pondělního maxima. Většina titulů skončila v minusu, nedařilo se zejména bankám a energetickému ČEZ, který v pondělí posiloval po vítězství hnutí ANO slibujícího jeho zestátnění.