Vistra Corp., energetická společnost s tržní kapitalizací 68,5 miliard dolarů, dnes oznámila cenovou nabídku na 2 miliardy dolarů seniorních zajištěných dluhopisů. Tato nabídka je určena kvalifikovaným institucionálním kupcům a některým osobám mimo USA.
Nabídka zahrnuje 750 milionů dolarů v dluhopisech s dobou splatnosti v roce 2028 s úrokem 4,300%, 500 milionů dolarů v dluhopisech s dobou splatnosti v roce 2030 s úrokem 4,600% a 750 milionů dolarů v dluhopisech s dobou splatnosti v roce 2035 s úrokem 5,250%.
Společnost plánuje využít výnosy z této nabídky na refinancing svého stávajícího dluhu a na obecné korporátní účely. Zároveň se předpokládá, že níže uvedená transakce přispěje k financování akvizice vybraných dceřiných společností Lotus Infrastructure Partners. Uzávěrka nabídky je naplánována na 10. října 2025, za předpokladu splnění standardních podmínek uzávěrky.
Vistra rovněž podepsala dvacetiletou dohodu o odběru elektrické energie, která zvýší dodávky 1,200 megawattů uhlíkové neutralní elektřiny z jaderné elektrárny Comanche Peak. Tato smlouva umožňuje prodloužení o dalších dvacet let.
Analytici z UBS potvrdili doporučení k nákupu akcií Vistra, zatímco JPMorgan zvýšil cílovou cenu na 248 dolarů, což odráží pozitivní výhled a očekávané aktualizace do konce roku.
Vistra Corp. generovala v uplynulých dvanácti měsících příjmy ve výši 18,5 miliardy dolarů a EBITDA 6,7 miliardy dolarů. Tato čísla podtrhují stabilní finanční zdraví společnosti a její schopnost řídit své dluhové závazky.
Chcete využít této příležitosti?
Zanechte svůj telefon a email a budete kontaktováni licencovanými odborníky
