Akcie společnosti Eos Energy Enterprises Inc (NASDAQ:EOSE) klesly o 5,4 % v předmarketovém obchodování ve středu, poté co firma oznámila záměr nabídnout 500 milionů USD v konvertibilních seniorních dluhopisech splatných v roce 2031.
Společnost, zabývající se řešeními pro skladování energie, sdělila, že dluhopisy budou nabízeny pouze kvalifikovaným institucionálním investorům, přičemž existuje možnost zakoupit až 75 milionů USD navíc. Nabízené dluhopisy budou seniorní, nezajištěné závazky s pololetním úročením.
Výnosy z obou emisí budou použity k odkoupení části stávajících 6,75 % konvertibilních seniorních dluhopisů splatných v roce 2030 a pro obecné firemní účely. Společnost plánuje využít i možnost konverze dluhopisů, která se může uskutečnit v hotovosti, akciích nebo kombinaci obojího, přičemž zatím bude konverze prováděna výhradně v hotovosti do doby, než Eos zvýší počet svých autorizovaných akcií.
Podle vyjádření společnosti může být možnost odkupu uplatněna po 5. prosinci 2028, pokud cena akcií překročí 130 % konverzní ceny po určité období. Úroková sazba a počáteční konverzní sazba budou stanoveny při ocenění nabídky. Společnost Goldman Sachs & Co. LLC působí jako jediný agent pro umístění společné akciové nabídky.
Chcete využít této příležitosti?
Akcie společnosti Eos Energy Enterprises Inc klesly o 5,4 % v předmarketovém obchodování ve středu, poté co firma oznámila záměr nabídnout 500 milionů USD v konvertibilních seniorních dluhopisech splatných v roce 2031.
Společnost, zabývající se řešeními pro skladování energie, sdělila, že dluhopisy budou nabízeny pouze kvalifikovaným institucionálním investorům, přičemž existuje možnost zakoupit až 75 milionů USD navíc. Nabízené dluhopisy budou seniorní, nezajištěné závazky s pololetním úročením.
Výnosy z obou emisí budou použity k odkoupení části stávajících 6,75 % konvertibilních seniorních dluhopisů splatných v roce 2030 a pro obecné firemní účely. Společnost plánuje využít i možnost konverze dluhopisů, která se může uskutečnit v hotovosti, akciích nebo kombinaci obojího, přičemž zatím bude konverze prováděna výhradně v hotovosti do doby, než Eos zvýší počet svých autorizovaných akcií.
Podle vyjádření společnosti může být možnost odkupu uplatněna po 5. prosinci 2028, pokud cena akcií překročí 130 % konverzní ceny po určité období. Úroková sazba a počáteční konverzní sazba budou stanoveny při ocenění nabídky. Společnost Goldman Sachs & Co. LLC působí jako jediný agent pro umístění společné akciové nabídky.Chcete využít této příležitosti?
