Pozornost se také soustředí na japonský balíček stimulačních opatření a na ekonomickou slabost ve Velké Británii před zveřejněním rozpočtu v příštím týdnu.

Americké futures jsou stabilní po prudkých ztrátách

Americké akciové futures se v pátek stabilizovaly po prudkých ztrátách v předchozí seanci, protože investoři byli opatrnější ohledně pravděpodobnosti snížení úrokových sazeb Federálním rezervním systémem v příštím měsíci.

V 09:00 SEČ se futures na S&P 500 obchodovaly o 4 body, tj. 0,1 %, níže a futures na Nasdaq 100 klesly o 45 bodů, tj. 0,2 %, zatímco futures na Dow vzrostly o 35 bodů, tj. 0,1 %.

Všechny tři hlavní americké akciové indexy ve čtvrtek propadly a směřují k týdenní ztrátě, přičemž S&P 500 klesl od začátku týdne o 2,9 %, Dow Jones Industrial Average téměř o 3 % a NASDAQ Composite o 3,6 %.

Zveřejnění silnějšího než očekávaného růstu zaměstnanosti za září, spolu se zpožděnou zprávou o zaměstnanosti, zasáhlo sentiment, protože obchodníci dále vycenili pravděpodobnost snížení sazeb o čtvrt procentního bodu v příštím měsíci.

To zvrátilo dřívější důvěru vyvolanou silnými výsledky za třetí čtvrtletí a optimistickými prognózami společnosti Nvidia (NASDAQ:NVDA), nejcennější společnosti na světě a vzorového příkladu masivního růstu generovaného výdaji na umělou inteligenci.

V pátek budou zveřejněna další ekonomická data, a to v podobě listopadových údajů o PMI ve výrobním a služebním sektoru, průmyslové produkce a zahájených staveb, jakož i pozorně sledovaného indexu Michigan Consumer Sentiment.

V korporátním sektoru bude v centru pozornosti společnost Gap (NYSE:GAP), která překonala očekávání ohledně srovnatelných tržeb za třetí čtvrtletí, a to díky silné poptávce po oděvech značek Old Navy a Banana Republic, která byla podpořena marketingovými aktivitami i přes ekonomickou nejistotu.

Japonsko schvaluje balíček stimulačních opatření; riziko intervence jenu roste

Japonský parlament v pátek schválil balíček stimulačních opatření v hodnotě 21,3 bilionu jenů (135 miliard dolarů), přičemž nová premiérka Sanae Takaichi se snaží udržet nedávné oživení ekonomiky a zároveň posílit konkurenceschopnost v odvětvích, jako jsou polovodiče, umělá inteligence a stavba lodí.

Balíček zahrnuje 17,7 bilionu jenů na obecné výdaje a 2,7 bilionu jenů na dočasné snížení daní, zbytek je určen na dotace a cílené programy.

Jen v pátek mírně posílil, ale stále směřuje k poklesu o 1,7 % vůči americkému dolaru po dosažení 10měsíčního minima.

Japonský ministr financí Satsuki Katayama v pátek uvedl, že intervence je možností, jak řešit nadměrně volatilní a spekulativní pohyby, což obchodníky udržuje v pohotovosti ohledně známek oficiálních nákupů.

Tokio naposledy utratilo 5,53 bilionu jenů, tedy téměř 37 miliard dolarů, v červenci 2024, aby zasáhlo na devizovém trhu a vytáhlo jen z 38letého minima.

Bitcoin klesl na sedmiměsíční minimum

Bitcoin v pátek utrpěl v důsledku všeobecného úniku z rizikových aktiv, přičemž největší kryptoměna na světě zakončila týden prudkým poklesem, protože se vrátily obavy z vysokých ocenění technologických společností a sázky na krátkodobé uvolnění měnové politiky Federálního rezervního systému (Fed) slábly.

Bitcoin klesl o více než 6 %, prolomil hranici 86 000 USD a dosáhl sedmiměsíčního minima 85 350 USD, přičemž čelil týdenní ztrátě přes 9 %.

Riziková nálada, jeden z hlavních hnacích motorů digitálního tokenu, byla narušena širší opatrností trhu ohledně trajektorie odvětví umělé inteligence, a to i přes vynikající výsledky technologického giganta Nvidia.

Účastníci trhu také zdůraznili nejistotu ohledně prosincového rozhodnutí Fedu o úrokových sazbách, přičemž mzdy rostly více, než se očekávalo, v opožděné zprávě o zaměstnanosti za září.

Podle market trackeru CoinGecko bylo za posledních šest týdnů z celkové tržní hodnoty všech kryptoměn smazáno přibližně 1,2 bilionu dolarů.

Reevesová čelí obtížným rozpočtovým rozhodnutím

Ekonomické údaje zveřejněné v pátek ráno jasně ilustrovaly obtíže, kterým britská ministryně financí Rachel Reevesová čelí před svým ročním rozpočtem příští týden.

Britská vláda si v říjnu půjčila více než očekávaných 17,4 miliardy liber (22,78 miliardy dolarů), jak ukazují oficiální údaje, a překonala tak prognózu ve výši 15,0 miliard liber.

Očekává se, že ministryně Reevesová bude muset zvýšit daně o 20–30 miliard liber (26–39 miliard dolarů) kvůli očekávanému snížení růstu ze strany vládního rozpočtového orgánu, vyšším nákladům na půjčky a neschopnosti prosadit v parlamentu plánované škrty v sociálních dávkách.

Zvýšení daní však ještě více zatíží daňové poplatníky, kteří již nyní vykazují známky stresu.

Maloobchodní tržby v zemi v říjnu klesly o více než očekávaných 1,1 %, jak ukázaly údaje zveřejněné v pátek, zatímco nejdéle prováděný průzkum spotřebitelů v Británii, který provádí společnost GfK, v listopadu poklesl.

Ropa zaznamená týdenní ztráty

Ceny ropy v pátek klesly, což přispělo k nedávným ztrátám, protože obchodníci vstřebávali potenciální mírovou dohodu mezi Ruskem a Ukrajinou, která by mohla zvýšit nabídku na globálním trhu.

Futures na ropu Brent klesly o 1,7 % na 62,30 USD za barel a futures na ropu West Texas Intermediate klesly o 2 % na 57,85 USD za barel.

Oba kontrakty směřují k týdenním ztrátám přesahujícím 3 %, čímž smazaly většinu zisků z minulého týdne.

Nálada na trhu se obrátila k medvědímu vývoji, když Washington prosadil mírový plán mezi Ukrajinou a Ruskem, který má ukončit tříletou válku, zatímco sankce proti předním ruským producentům ropy Rosněft a Lukoil mají vstoupit v platnost později v průběhu dne.

Ukrajinský prezident Volodymyr Zelenskyj uvedl, že obdržel 28bodový mírový plán, který společně vypracovaly USA a Rusko, a očekává, že v nejbližších dnech bude hovořit s americkým prezidentem Donaldem Trumpem.

Pokud by Ukrajina s dohodou souhlasila, odstranilo by to velkou část geopolitické rizikové prémie, která je v ceně ropy zakomponována.