Investiční společnost Bernstein zvýšila cílovou cenu akcií společnosti Ibiden Co. Ltd. na ¥16,500, což představuje významný nárůst z předchozích ¥9,080. Tento krok je výsledkem zrychlujícího se rozšiřování marží vyvolaného poptávkou po technologiích umělé inteligence.
Analytik David Dai uvedl, že Ibiden se stává jedním z největších beneficientů AI v japonském sektoru polovodičů. Očekává, že marže společnosti se zvýší z přibližně 20 % na vysokých 20 % v souvislosti se zlepšující se marží společnosti Intel. Bernstein odhaduje marži Ibiden při spolupráci s NVIDIA na cca 40 % před odpisy, i když dává předpověď na dočasný pokles kvůli nákladům spojeným s továrnou Ono.
Dobré vyhlídky pro Ibiden však nevycházejí pouze z poptávky po AI. Očekává se, že písemnosti ze čtvrtého čtvrtletí s novým zákazníkem, který přispěje k vysokým jednociferným příjmům, posílí růst. Očekává se také zvýšení příjmů z produktů AI GPU a AI ASIC od společnosti AMD v průběhu následujících dvou let.
Bernstein zvedl své prognózy zisků na roky FY27/3 a FY28/3 na ¥479 a ¥624 respectivamente, což představuje rozdíl 19 % a 24 % nad konsensem. Očekává se, že zisk na akcii poroste průměrným tempem 43 % mezi roky FY26/3 a FY28/3.
Chcete využít této příležitosti?
Investiční společnost Bernstein zvýšila cílovou cenu akcií společnosti Ibiden Co. Ltd. na ¥16,500, což představuje významný nárůst z předchozích ¥9,080. Tento krok je výsledkem zrychlujícího se rozšiřování marží vyvolaného poptávkou po technologiích umělé inteligence.
Analytik David Dai uvedl, že Ibiden se stává jedním z největších beneficientů AI v japonském sektoru polovodičů. Očekává, že marže společnosti se zvýší z přibližně 20 % na vysokých 20 % v souvislosti se zlepšující se marží společnosti Intel. Bernstein odhaduje marži Ibiden při spolupráci s NVIDIA na cca 40 % před odpisy, i když dává předpověď na dočasný pokles kvůli nákladům spojeným s továrnou Ono.
Dobré vyhlídky pro Ibiden však nevycházejí pouze z poptávky po AI. Očekává se, že písemnosti ze čtvrtého čtvrtletí s novým zákazníkem, který přispěje k vysokým jednociferným příjmům, posílí růst. Očekává se také zvýšení příjmů z produktů AI GPU a AI ASIC od společnosti AMD v průběhu následujících dvou let.
Bernstein zvedl své prognózy zisků na roky FY27/3 a FY28/3 na ¥479 a ¥624 respectivamente, což představuje rozdíl 19 % a 24 % nad konsensem. Očekává se, že zisk na akcii poroste průměrným tempem 43 % mezi roky FY26/3 a FY28/3.Chcete využít této příležitosti?
