Metlen Energy & Metals Single-Member S.A., dceřiná společnost Metlen Energy & Metals PLC, dnes oznámila, že stanovila cenu nových seniorních dluhopisů ve výši 600 milionů eur s úrokovou sazbou 3,875 %, které mají splatnost v roce 2031. Tato nabídka byla zvýšena o 100 milionů eur oproti původně avizovaným 500 milionům eur.
Finanční prostředky z této nabídky budou použity na splacení stávajícího dluhu, pokrytí obecných korporátních potřeb a uhrazení nákladů spojených s transakcí. Emise dluhopisů bude garantována na přednostní bázi mateřskou společností Metlen Energy & Metals PLC.
Rozdělení dluhopisů proběhne ve formátu Regulačního S a uvedení na trh je plánováno na 26. listopadu 2025, avšak podléhá obvyklým podmínkám uzavření. Hlavními koordinátory nabídky jsou BNP Paribas, Citigroup Global Markets Europe AG, HSBC Continental Europe a Morgan Stanley Europe SE, zatímco další bankovní instituce, včetně Alpha Bank, BofA Securities Europe a Goldman Sachs Bank Europe SE fungují jako hlavní knihařské společnosti.
Společnost Metlen Energy & Metals má aktuálně hodnocení BB+ s pozitivním výhledem od agentur S&P a Fitch.
Chcete využít této příležitosti?
Metlen Energy & Metals Single-Member S.A., dceřiná společnost Metlen Energy & Metals PLC, dnes oznámila, že stanovila cenu nových seniorních dluhopisů ve výši 600 milionů eur s úrokovou sazbou 3,875 %, které mají splatnost v roce 2031. Tato nabídka byla zvýšena o 100 milionů eur oproti původně avizovaným 500 milionům eur.
Finanční prostředky z této nabídky budou použity na splacení stávajícího dluhu, pokrytí obecných korporátních potřeb a uhrazení nákladů spojených s transakcí. Emise dluhopisů bude garantována na přednostní bázi mateřskou společností Metlen Energy & Metals PLC.
Rozdělení dluhopisů proběhne ve formátu Regulačního S a uvedení na trh je plánováno na 26. listopadu 2025, avšak podléhá obvyklým podmínkám uzavření. Hlavními koordinátory nabídky jsou BNP Paribas, Citigroup Global Markets Europe AG, HSBC Continental Europe a Morgan Stanley Europe SE, zatímco další bankovní instituce, včetně Alpha Bank, BofA Securities Europe a Goldman Sachs Bank Europe SE fungují jako hlavní knihařské společnosti.
Společnost Metlen Energy & Metals má aktuálně hodnocení BB+ s pozitivním výhledem od agentur S&P a Fitch.Chcete využít této příležitosti?
