Akcie společnosti GitLab se ocitly pod silným tlakem v důsledku downgradu, který provedla investiční banka Truist. Ta snížila doporučení na úroveň Hold a zároveň upravila cílovou cenu akcií z 55 USD na 44 USD.
Podle analýzy Millera Jampa z Truist čelí GitLab značné nejistotě při přechodu od tradičního modelu založeného na licencích na sezení. Tento krok je vyvolán rychlými změnami v oblasti nástrojů pro vývojáře a přechodem k modelům založeným na spotřebě, které jsou umocněny automatizací s využitím AI.
Truist varuje, že „AI agenty nelze prodávat v rámci stávajícího modelu GitLab“, což podkopává jeho tradiční příjmovou základnu. Zatímco společnost plánuje zavedení prvků spotřebního modelu spolu s uvedením platformy Duo Agent ke konci roku 2025, proces přechodu je považován za plný nejistoty.
Analytik Truist také zdůraznil, že 80 % čistého rozšíření společnosti za poslední čtvrtletí bylo hustě vázáno na tradiční model sezení. Varoval však, že to odráží pouze hluboce zakořeněné návyky na starší model a nikoli sílu současného cenového mechanismu.
Chcete využít této příležitosti?
Konkurence se nyní zintenzivňuje, a to především ze strany Microsoftu, jehož platforma GitHub je považována za strategicky klíčovou. Tato situace, dle Truist, vede k výzvám, které mohou oslabit postavení GitLab na trhu.
Akcie společnosti GitLab se ocitly pod silným tlakem v důsledku downgradu, který provedla investiční banka Truist. Ta snížila doporučení na úroveň Hold a zároveň upravila cílovou cenu akcií z 55 USD na 44 USD.
Podle analýzy Millera Jampa z Truist čelí GitLab značné nejistotě při přechodu od tradičního modelu založeného na licencích na sezení. Tento krok je vyvolán rychlými změnami v oblasti nástrojů pro vývojáře a přechodem k modelům založeným na spotřebě, které jsou umocněny automatizací s využitím AI.
Truist varuje, že „AI agenty nelze prodávat v rámci stávajícího modelu GitLab“, což podkopává jeho tradiční příjmovou základnu. Zatímco společnost plánuje zavedení prvků spotřebního modelu spolu s uvedením platformy Duo Agent ke konci roku 2025, proces přechodu je považován za plný nejistoty.
Analytik Truist také zdůraznil, že 80 % čistého rozšíření společnosti za poslední čtvrtletí bylo hustě vázáno na tradiční model sezení. Varoval však, že to odráží pouze hluboce zakořeněné návyky na starší model a nikoli sílu současného cenového mechanismu.Chcete využít této příležitosti?
Konkurence se nyní zintenzivňuje, a to především ze strany Microsoftu, jehož platforma GitHub je považována za strategicky klíčovou. Tato situace, dle Truist, vede k výzvám, které mohou oslabit postavení GitLab na trhu.
