Akcie společnosti AST Spacemobile klesly o 6,8 % při předběžném obchodování ve středu poté, co Scotiabank snížil své hodnocení z „Sector Perform“ na „Sector Underperform“.
Analytik Andres Coello výrazně snížil svou prognózu s cenovým cílem 45,60 USD, což je významně nižší než zavírací cena 97,60 USD v úterý. Coello uvedl, že hodnocení společnosti je znepokojivé, zejména vzhledem k přetrvávajícím operativním výzvám.
Společnost má problémy s nedostatkem retailových zákazníků a zavádění přibližně 50 satelitů pro zajištění kontinuální služby na vybraných trzích do konce roku 2026 nebo začátku roku 2027 se zdá být obtížné.
Coello zdůraznil, že existují náznaky pomalého přijetí uživatelů v USA a Japonsku, přičemž průměrné příjmy na uživatele jsou skromné a požadavky na kapitálové výdaje jsou vysoké. Očekává se, že investoři budou muset počkat do roku 2028 nebo 2029 na významné generování volného cash flow.
Chcete využít této příležitosti?
Dalším faktorem je konkurenční tlak ze strany Starlink , který prokázal lepší schopnosti nasazení satelitů. Zatímco AST Spacemobile od roku 2017 vypustil pouze sedm satelitů, Starlink v roce 2025 vypustil 3 169 jednotek.
Navzdory uznání vysoce disruptivní technologie společnosti AST Spacemobile analytik trvá na tom, že víceleté zpoždění a rychlý růst Starlinku opravňují hodnotový interval mezi 45 a 55 USD za akcii, což je výrazně pod aktuálními obchodními úrovněmi.
Akcie společnosti AST Spacemobile klesly o 6,8 % při předběžném obchodování ve středu poté, co Scotiabank snížil své hodnocení z „Sector Perform“ na „Sector Underperform“.
Analytik Andres Coello výrazně snížil svou prognózu s cenovým cílem 45,60 USD, což je významně nižší než zavírací cena 97,60 USD v úterý. Coello uvedl, že hodnocení společnosti je znepokojivé, zejména vzhledem k přetrvávajícím operativním výzvám.
Společnost má problémy s nedostatkem retailových zákazníků a zavádění přibližně 50 satelitů pro zajištění kontinuální služby na vybraných trzích do konce roku 2026 nebo začátku roku 2027 se zdá být obtížné.
Coello zdůraznil, že existují náznaky pomalého přijetí uživatelů v USA a Japonsku, přičemž průměrné příjmy na uživatele jsou skromné a požadavky na kapitálové výdaje jsou vysoké. Očekává se, že investoři budou muset počkat do roku 2028 nebo 2029 na významné generování volného cash flow.Chcete využít této příležitosti?
Dalším faktorem je konkurenční tlak ze strany Starlink , který prokázal lepší schopnosti nasazení satelitů. Zatímco AST Spacemobile od roku 2017 vypustil pouze sedm satelitů, Starlink v roce 2025 vypustil 3 169 jednotek.
Navzdory uznání vysoce disruptivní technologie společnosti AST Spacemobile analytik trvá na tom, že víceleté zpoždění a rychlý růst Starlinku opravňují hodnotový interval mezi 45 a 55 USD za akcii, což je výrazně pod aktuálními obchodními úrovněmi.
