Bohatí investoři ovládají umění daňové optimalizace a efektivního předávání majetku další generaci, přičemž tyto strategie mohou využít i osoby s menším jměním. Přestože na federální úrovni v USA podléhají zdanění obvykle pouze pozůstalosti přesahující 15 milionů dolarů, skutečným rizikem pro dědice často nejsou samotné daně, ale zdlouhavé a nákladné soudní procesy. Podle Tax Foundation vybírá dědické daně 16 států a District of Columbia, avšak klíčovým nástrojem finančního plánování se stávají svěřenské fondy (trusty).
Ačkoliv jsou trusty často spojovány s ultra-bohatými, představují efektivní a relativně jednoduchý nástroj i pro běžné investory s nemovitostmi či penzijními účty. Renee Fry, generální ředitelka společnosti Gentreo, upozorňuje, že v rámci standardního dědického řízení může být nenávratně ztraceno 3 až 8 % celkové hodnoty pozůstalosti na poplatcích právníkům a soudům. Svěřenské fondy umožňují tento proces obejít, zachovat soukromí mimo veřejné záznamy a efektivně převádět aktiva, včetně vysoce zhodnocených akcií společností jako Nvidia , bez zbytečného daňového zatížení.
Bohatí investoři ovládají umění daňové optimalizace a efektivního předávání majetku další generaci, přičemž tyto strategie mohou využít i osoby s menším jměním. Přestože na federální úrovni v USA podléhají zdanění obvykle pouze pozůstalosti přesahující 15 milionů dolarů, skutečným rizikem pro dědice často nejsou samotné daně, ale zdlouhavé a nákladné soudní procesy. Podle Tax Foundation vybírá dědické daně 16 států a District of Columbia, avšak klíčovým nástrojem finančního plánování se stávají svěřenské fondy .
Ačkoliv jsou trusty často spojovány s ultra-bohatými, představují efektivní a relativně jednoduchý nástroj i pro běžné investory s nemovitostmi či penzijními účty. Renee Fry, generální ředitelka společnosti Gentreo, upozorňuje, že v rámci standardního dědického řízení může být nenávratně ztraceno 3 až 8 % celkové hodnoty pozůstalosti na poplatcích právníkům a soudům. Svěřenské fondy umožňují tento proces obejít, zachovat soukromí mimo veřejné záznamy a efektivně převádět aktiva, včetně vysoce zhodnocených akcií společností jako Nvidia , bez zbytečného daňového zatížení.
Bohatí investoři ovládají umění daňové optimalizace a efektivního předávání majetku další generaci, přičemž tyto strategie mohou využít i osoby s menším jměním. Přestože na federální úrovni v USA podléhají zdanění obvykle pouze pozůstalosti přesahující 15 milionů dolarů, skutečným rizikem pro dědice často nejsou samotné daně, ale zdlouhavé a nákladné soudní procesy. Podle Tax Foundation vybírá dědické daně 16 států a District of Columbia, avšak klíčovým nástrojem finančního plánování se stávají svěřenské fondy (trusty). Ačkoliv jsou trusty často spojovány s ultra-bohatými, představují efektivní a relativně jednoduchý nástroj i pro běžné investory s nemovitostmi či penzijními účty. Renee Fry, generální ředitelka společnosti Gentreo, upozorňuje, že v rámci standardního dědického řízení může být nenávratně ztraceno 3 až 8 % celkové hodnoty pozůstalosti na poplatcích právníkům a soudům. Svěřenské fondy umožňují tento proces obejít, zachovat soukromí mimo veřejné záznamy a efektivně převádět aktiva, včetně vysoce zhodnocených akcií společností jako Nvidia , bez zbytečného daňového zatížení.
