Analytik Bank of America Vivek Arya výrazně zvýšil globální výhled pro sektor polovodičů. Cílové tržby pro rok 2026 posunul na 1,3 bilionu dolarů, což je skok o 300 miliard dolarů oproti odhadům před pouhými čtyřmi měsíci. Hlavním motorem tohoto růstu jsou umělá inteligence a datová centra, přičemž hlavními tahouny zůstávají společnosti Nvidia a Broadcom .
Banka očekává, že celkový trh s polovodiči dosáhne do roku 2030 hranice 2 bilionů dolarů. To představuje složenou roční míru růstu (CAGR) ve výši 20 %, což je více než dvojnásobek 9 % průměru za posledních deset let. BofA sází i na další lídry v oblasti AI výpočetní techniky, jako jsou Marvell Technology a Advanced Micro Devices. Příležitosti vidí také v segmentu vybavení pro výrobu čipů prostřednictvím firem Applied Materials a Lam Research , a u softwarových společností typu Cadence a Synopsys .
Zpráva však poukazuje na propastné rozdíly napříč odvětvím. Zatímco výpočetní technika a úložiště by měly meziročně vzrůst o 43 %, bezdrátové komunikace čelí poklesu o 9 %. Tradiční spotřebitelský trh, jako jsou smartphony a PC, zůstává brzdou, což zatěžuje výhled pro firmy Qualcomm a Skyworks. Dosažení těchto ambiciózních prodejních cílů pro rok 2027 má i matematickou překážku: globální kapitálové výdaje na cloud by musely překročit 1 bilion dolarů, přičemž současný tržní konsensus činí pouze 872 miliard dolarů.
Analytik Bank of America Vivek Arya výrazně zvýšil globální výhled pro sektor polovodičů. Cílové tržby pro rok 2026 posunul na 1,3 bilionu dolarů, což je skok o 300 miliard dolarů oproti odhadům před pouhými čtyřmi měsíci. Hlavním motorem tohoto růstu jsou umělá inteligence a datová centra, přičemž hlavními tahouny zůstávají společnosti Nvidia a Broadcom .
Banka očekává, že celkový trh s polovodiči dosáhne do roku 2030 hranice 2 bilionů dolarů. To představuje složenou roční míru růstu ve výši 20 %, což je více než dvojnásobek 9 % průměru za posledních deset let. BofA sází i na další lídry v oblasti AI výpočetní techniky, jako jsou Marvell Technology a Advanced Micro Devices. Příležitosti vidí také v segmentu vybavení pro výrobu čipů prostřednictvím firem Applied Materials a Lam Research , a u softwarových společností typu Cadence a Synopsys .
Zpráva však poukazuje na propastné rozdíly napříč odvětvím. Zatímco výpočetní technika a úložiště by měly meziročně vzrůst o 43 %, bezdrátové komunikace čelí poklesu o 9 %. Tradiční spotřebitelský trh, jako jsou smartphony a PC, zůstává brzdou, což zatěžuje výhled pro firmy Qualcomm a Skyworks. Dosažení těchto ambiciózních prodejních cílů pro rok 2027 má i matematickou překážku: globální kapitálové výdaje na cloud by musely překročit 1 bilion dolarů, přičemž současný tržní konsensus činí pouze 872 miliard dolarů.
Analytik Bank of America Vivek Arya výrazně zvýšil globální výhled pro sektor polovodičů. Cílové tržby pro rok 2026 posunul na 1,3 bilionu dolarů, což je skok o 300 miliard dolarů oproti odhadům před pouhými čtyřmi měsíci. Hlavním motorem tohoto růstu jsou umělá inteligence a datová centra, přičemž hlavními tahouny zůstávají společnosti Nvidia a Broadcom . Banka očekává, že celkový trh s polovodiči dosáhne do roku 2030 hranice 2 bilionů dolarů. To představuje složenou roční míru růstu (CAGR) ve výši 20 %, což je více než dvojnásobek 9 % průměru za posledních deset let. BofA sází i na další lídry v oblasti AI výpočetní techniky, jako jsou Marvell Technology a Advanced Micro Devices. Příležitosti vidí také v segmentu vybavení pro výrobu čipů prostřednictvím firem Applied Materials a Lam Research , a u softwarových společností typu Cadence a Synopsys . Zpráva však poukazuje na propastné rozdíly napříč odvětvím. Zatímco výpočetní technika a úložiště by měly meziročně vzrůst o 43 %, bezdrátové komunikace čelí poklesu o 9 %. Tradiční spotřebitelský trh, jako jsou smartphony a PC, zůstává brzdou, což zatěžuje výhled pro firmy Qualcomm a Skyworks. Dosažení těchto ambiciózních prodejních cílů pro rok 2027 má i matematickou překážku: globální kapitálové výdaje na cloud by musely překročit 1 bilion dolarů, přičemž současný tržní konsensus činí pouze 872 miliard dolarů.
