Futures na americké akcie míří vzhůru, FTX žaluje Bankman-Fried – co hýbe trhy?

Na jiném místě FTX žaluje zakladatele Sama Bankmana-Frieda a americké regulační orgány stahují případ před interním soudcem, který měl za cíl zablokovat fúzi společností Microsoft a Activision Blizzard v hodnotě 69 miliard dolarů.

Futures na americké akcie v pátek zamířily vzhůru poté, co výsledky společností Tesla (NASDAQ:TSLA) a Netflix (NASDAQ:NFLX) zpochybnily nedávnou rallye technologických akcií v předchozí seanci.

V 05:03 SEČ (09:03 h GMT) futures na index S&P vzrostly o 9 bodů, tj. o 0,19 %, futures na index Dow si připsaly 32 bodů, tj. 0,09 %, a futures na index Nasdaq 100 vzrostly o 59 bodů, tj. o 0,38 %.

Technologický index Nasdaq Composite ve čtvrtek zaznamenal největší jednodenní pokles za poslední čtyři měsíce, když ho táhly dolů neuspokojivé výsledky výrobce elektromobilů Tesla a streamovacího gigantu Netflix, zatímco benchmark S&P 500 rovněž ztrácel. Nadšení z umělé inteligence významně přispělo k nedávnému prudkému růstu akcií technologických společností, který pomohl k letošnímu skokovému růstu akciových trhů.

Široce založený index Dow Jones Industrial Average zaznamenal devátý vítězný den v řadě, což je nejdelší série růstu od roku 2017, částečně podpořená optimistickými odhady zisku společnosti Johnson & Johnson. Třicetičlenný akciový index se rovněž vyšplhal na nejvyšší uzavírací hodnotu od března 2022.

Výsledková sezóna za druhé čtvrtletí v USA v pátek dočasně zpomalí po sérii lepších než očekávaných výsledků několika velkých společností z tohoto týdne.

Před začátkem obchodního dne v USA se v kalendáři výsledků objeví společnost American Express (NYSE:AXP), která vydává kreditní karty, a maloobchodní prodejce automobilů AutoNation (NYSE:AN). Podle údajů společnosti FactSet, na které se odvolává CNBC, 73 % firem z indexu S&P 500, které již reportovaly, překonalo odhady analytiků, což podporuje naději, že širší americká ekonomika by mohla být schopna dosáhnout měkkého přistání navzdory bezprecedentní sérii zvyšování úrokových sazeb ze strany Federálního rezervního systému.

Investoři budou mít příští týden příležitost ponořit se do čísel některých největších technologických hráčů v zemi, včetně tradičních mocností, jako jsou Microsoft (NASDAQ:MSFT), Alphabet (NASDAQ:GOOGL), který je vlastníkem Googlu, a Amazon (NASDAQ:AMZN).

V pozadí se rovněž rýsuje klíčové politické rozhodnutí Fedu, přičemž se všeobecně očekává, že americká centrální banka zvýší výpůjční náklady o dalších 25 bazických bodů. Zda se pak úředníci rozhodnou ustoupit od svého dlouholetého cyklu zpřísňování sazeb, se teprve uvidí.

Zkrachovalá kryptoměnová burza FTX podala žalobu na zakladatele Sama Bankmana-Frieda a další bývalé vrcholné manažery ve snaze získat zpět více než 1 miliardu dolarů údajně zpronevěřených prostředků.

Spolu s Bankmanem-Friedem jsou v žalobě jako obžalovaní uvedeni Caroline Ellisonová, která vedla obchodní složku FTX Alameda Research, a také bývalý technologický šéf Zixiao „Gary“. Wang a bývalý technický ředitel Nishad Singh.

Odborník na restrukturalizaci John Ray, který v listopadu nahradil Bankman-Frieda v čele FTX, a jeho výkonný tým tvrdí, že obžalovaní se dopustili „jednoho z největších finančních podvodů v historii“, když zneužili finanční prostředky k financování bonusů, luxusních nemovitostí a spekulativních investic. Ray – všeobecně známý jako dozorce nad likvidací energetického gigantu Enron – tvrdí, že peníze patří věřitelům FTX, včetně tisíců zákazníků, kteří se nemohli dostat ke svým aktivům poté, co skupina loni pozastavila výběry.

Mluvčí Bankman-Fried, který rovněž čelí obvinění z trestného činu ze strany amerických prokurátorů, odmítl žádost agentury Reuters o komentář. Právníci ostatních obžalovaných na žádost agentury Reuters o komentář bezprostředně nereagovali.

Americká Federální obchodní komise pozastavila svou žádost, aby interní soudce zablokoval spojení společností Microsoft a výrobce videoher Activision Blizzard (NASDAQ:ATVI) v hodnotě 69 miliard dolarů, a přiblížila tak transakci o krok blíže k dokončení.

Správní soudce FTC měl případ projednat 2. srpna, ale agentura se ve čtvrtek rozhodla tento konkrétní útok proti fúzi odložit. FTC by však mohla námitku znovu podat později.

Regulační orgány v USA i ve Velké Británii vyjádřily obavy z toho, jaký dopad může mít fúze na hospodářskou soutěž, a argumentovaly tím, že by Microsoft mohl z Call of Duty udělat exkluzivní hru pro svou konzoli Xbox a v podstatě tak vytlačit konkurenční platformy.

Jejich odpor však vykazuje známky zmírnění. Americký federální soudce a odvolací soud minulý týden zamítli samostatnou žádost FTC o soudní zákaz. Britský úřad pro ochranu hospodářské soutěže, který dohodu dříve zablokoval, následně uvedl, že je opět otevřen vyslechnout si, jak Microsoft jeho obavy vyvrátí.

Společnosti Microsoft a Activision nyní prodloužily lhůtu pro dokončení transakce do 18. října.

Ceny ropy v pátek vzrostly a uzavřely tak volatilní týden se ziskem díky rostoucím nadějím, že Čína, největší světový dovozce ropy, zavede další stimulační opatření na podporu svého zadrhávajícího se hospodářského oživení.

Země na začátku týdne zveřejnila neuspokojivé údaje o růstu za druhé čtvrtletí, což Peking přimělo k tomu, aby v pátek představil nová opatření zaměřená na zvýšení prodeje automobilů a elektroniky, která by podpořila hospodářskou aktivitu.

Zisky však byly zmírněny, protože obchodníci byli před zasedáním Fedu, které se uskuteční příští týden, opatrní. Dolar se před zasedáním rovněž odrazil od patnáctiměsíčního minima.

Futures na americkou ropu obchodovaly o 0,78 % výše na 76,24 USD za barel, zatímco kontrakt na ropu Brent stoupl o 0,74 % na 80,23 USD za barel.