Futures na americké akcie rostou, obchodníci čekají na Powella

Obchodníci čekají na vyjádření šéfa Federálního rezervního systému Jeroma Powella, které zazní později v pondělí.

Futures na index S&P 500 na začátku asijského obchodování vyskočily až o 0,7 % poté, co američtí zákonodárci v sobotu schválili kompromisní legislativu, která má udržet vládu v chodu do 17. listopadu. Asijský akciový benchmark vymazal předchozí zisky, zatímco futures na evropské akcie klesly. Řada asijských trhů, včetně Číny, byla z důvodu svátků uzavřena.

„Finanční trhy se připravovaly na shutdown, takže je tu určitý prvek úlevy, ale je to jen dočasné zvednutí jednoho z mraků, které teď nad trhy visí,“ řekl Yung-Yu Ma, hlavní investiční ředitel společnosti BMO Wealth Management. „Úrokové sazby a jestřábí postoj Fedu zůstávají i nadále hlavním tématem hry a hlavním motorem trhů v příštích několika týdnech.“

Powell se zúčastní kulatého stolu v Pensylvánii společně s prezidentem filadelfského Fedu Patrickem Harkerem. V centru pozornosti budou tento týden také údaje o výrobní aktivitě a zaměstnanosti v USA poté, co šéf newyorského Fedu v pátek uvedl, že by tvůrci politiky měli ponechat úrokové sazby ještě nějakou dobu na vysoké úrovni.

Po odvrácení shutdownu americké vlády státní dluhopisy klesly a vrátily svou pozornost k dalšímu vývoji úrokových sazeb. Desetileté americké výnosy vzrostly o čtyři bazické body na 4,61 %, zatímco jejich pětileté protějšky se vyšplhaly o podobnou hodnotu na 4,64 %. Dolar posílil vůči všem svým protějškům ze skupiny deseti zemí.

„Vyšší sazby na delší dobu, přísnější fiskální politika do budoucna, vyšší výnosy dluhopisů, přinejmenším v krátkodobém horizontu, to vše se projeví a ovlivní ekonomiku a způsobí zpomalení“ a recesi v USA pravděpodobně v první polovině roku 2024, uvedl v televizi Bloomberg Vasu Menon, výkonný ředitel investiční strategie společnosti Oversea-Chinese Banking Corp.

Bank of Japan uvedla, že ve středu provede dodatečnou operaci nákupu státních dluhopisů. Futures na desetileté dluhopisy po této zprávě snížily ztráty, zatímco jen si udržel dřívější pokles.

Japonské vládní dluhopisy poklesly a akcie posílily poté, co čtvrtletní japonský průzkum Tankan ukázal, že důvěra mezi velkými výrobci vzrostla více, než se očekávalo, a shrnutí politického zasedání centrální banky z minulého měsíce ukázalo známky toho, že úředníci pozitivněji zvažují revizi politiky.

Zisky amerických akciových futures v první říjnový obchodní den mohou dočasně zastavit úmorné období na světových finančních trzích. Zvýšené úrokové sazby způsobily, že čtvrtletí od července do září bylo pro akciový index všech zemí MSCI nejhorší od září 2022, protože prudký růst cen ropy zvýšil obavy z inflace a zpomalení hospodářského růstu.

Jinde ropa rostla kvůli spekulacím, že globální poptávka převyšuje nabídku.

Klíčové události tohoto týdne:

Čína má týdenní svátek
V pondělí promluví o měnové politice Bank of England Catherine Mannová.
Předseda Fedu Jerome Powell a prezident filadelfského Fedu Patrick Harker se zúčastní diskuse u kulatého stolu, pondělí
Prezident newyorského Fedu John Williams moderuje diskusi o klimatických rizicích, pondělí
Prezidentka clevelandského Fedu Loretta Mesterová hovoří o ekonomickém výhledu, pondělí
Americký index ISM ve zpracovatelském průmyslu, pondělí
Rozhodnutí o úrokových sazbách v Austrálii, úterý
Prezident atlantského Fedu Raphael Bostic promluví o ekonomickém výhledu a inflaci, úterý
Srpnová zpráva JOLTS v USA, úterý
Index PMI ve službách a kompozitní index PMI v eurozóně, středa
Prezidentka ECB Christine Lagardeová přednese uvítací projev na konferenci, středa
Americký index ISM ve službách, středa
Průmyslová výroba Francie, čtvrtek
Viceguvernér BOE Ben Broadbent, první viceguvernérka Riksbank Anna Bremanová se zúčastní panelové diskuse, čtvrtek
Prezidentka sanfranciského Fedu Mary Dalyová vystoupí v newyorském ekonomickém klubu, čtvrtek
Tovární objednávky v Německu, pátek
Zářijová pracovní místa mimo zemědělský sektor v USA, pátek

Některé hlavní pohyby na trzích:

Akcie

Futures na index S&P 500 vzrostly v 6:30 londýnského času o 0,5 %. V pátek index S&P 500 klesl o 0,3 %.
Futures na Nasdaq 100 vzrostly o 0,7 %. Nasdaq 100 se příliš nezměnil
Futures na Euro Stoxx 50 klesly o 0,4 %.
Japonský index Topix vzrostl o 0,1 %.
Australský index S&P/ASX 200 klesl o 0,2 %.

Měny

Bloomberg Dollar Spot Index vzrostl o 0,1 %.
Euro zůstalo bez větších změn na úrovni 1,0566 USD
Japonský jen klesl o 0,2 % na 149,74 za dolar
Zámořský jüan klesl o 0,2 % na 7,3058 za dolar.
Australský dolar klesl o 0,5 % na 0,6402 USD
Britská libra klesla o 0,1 % na 1,2184 USD.

Kryptoměny

Bitcoin vzrostl o 3,6 % na 28 080,54 dolaru
Ether vzrostl o 3,1 % na 1725,79 USD

Dluhopisy

Výnos desetiletých státních dluhopisů se zvýšil o čtyři bazické body na 4,61 %.
Výnos japonských desetiletých dluhopisů se zvýšil o jeden bazický bod na 0,775 %.
Australský výnos desetiletých dluhopisů vzrostl o tři bazické body na 4,49 %.

Komodity

Cena ropy West Texas Intermediate vzrostla o 0,2 % na 90,94 USD za barel.
Spotové zlato kleslo o 0,3 % na 1 842,56 USD za unci.

Obchodníci čekají na vyjádření šéfa Federálního rezervního systému Jeroma Powella, které zazní později v pondělí.Futures na index S&P 500 na začátku asijského obchodování vyskočily až o 0,7 % poté, co američtí zákonodárci v sobotu schválili kompromisní legislativu, která má udržet vládu v chodu do 17. listopadu. Asijský akciový benchmark vymazal předchozí zisky, zatímco futures na evropské akcie klesly. Řada asijských trhů, včetně Číny, byla z důvodu svátků uzavřena.„Finanční trhy se připravovaly na shutdown, takže je tu určitý prvek úlevy, ale je to jen dočasné zvednutí jednoho z mraků, které teď nad trhy visí,“ řekl Yung-Yu Ma, hlavní investiční ředitel společnosti BMO Wealth Management. „Úrokové sazby a jestřábí postoj Fedu zůstávají i nadále hlavním tématem hry a hlavním motorem trhů v příštích několika týdnech.“Powell se zúčastní kulatého stolu v Pensylvánii společně s prezidentem filadelfského Fedu Patrickem Harkerem. V centru pozornosti budou tento týden také údaje o výrobní aktivitě a zaměstnanosti v USA poté, co šéf newyorského Fedu v pátek uvedl, že by tvůrci politiky měli ponechat úrokové sazby ještě nějakou dobu na vysoké úrovni.Po odvrácení shutdownu americké vlády státní dluhopisy klesly a vrátily svou pozornost k dalšímu vývoji úrokových sazeb. Desetileté americké výnosy vzrostly o čtyři bazické body na 4,61 %, zatímco jejich pětileté protějšky se vyšplhaly o podobnou hodnotu na 4,64 %. Dolar posílil vůči všem svým protějškům ze skupiny deseti zemí.„Vyšší sazby na delší dobu, přísnější fiskální politika do budoucna, vyšší výnosy dluhopisů, přinejmenším v krátkodobém horizontu, to vše se projeví a ovlivní ekonomiku a způsobí zpomalení“ a recesi v USA pravděpodobně v první polovině roku 2024, uvedl v televizi Bloomberg Vasu Menon, výkonný ředitel investiční strategie společnosti Oversea-Chinese Banking Corp.Bank of Japan uvedla, že ve středu provede dodatečnou operaci nákupu státních dluhopisů. Futures na desetileté dluhopisy po této zprávě snížily ztráty, zatímco jen si udržel dřívější pokles.Japonské vládní dluhopisy poklesly a akcie posílily poté, co čtvrtletní japonský průzkum Tankan ukázal, že důvěra mezi velkými výrobci vzrostla více, než se očekávalo, a shrnutí politického zasedání centrální banky z minulého měsíce ukázalo známky toho, že úředníci pozitivněji zvažují revizi politiky.Zisky amerických akciových futures v první říjnový obchodní den mohou dočasně zastavit úmorné období na světových finančních trzích. Zvýšené úrokové sazby způsobily, že čtvrtletí od července do září bylo pro akciový index všech zemí MSCI nejhorší od září 2022, protože prudký růst cen ropy zvýšil obavy z inflace a zpomalení hospodářského růstu.Jinde ropa rostla kvůli spekulacím, že globální poptávka převyšuje nabídku.Klíčové události tohoto týdne: Čína má týdenní svátek V pondělí promluví o měnové politice Bank of England Catherine Mannová. Předseda Fedu Jerome Powell a prezident filadelfského Fedu Patrick Harker se zúčastní diskuse u kulatého stolu, pondělí Prezident newyorského Fedu John Williams moderuje diskusi o klimatických rizicích, pondělí Prezidentka clevelandského Fedu Loretta Mesterová hovoří o ekonomickém výhledu, pondělí Americký index ISM ve zpracovatelském průmyslu, pondělí Rozhodnutí o úrokových sazbách v Austrálii, úterý Prezident atlantského Fedu Raphael Bostic promluví o ekonomickém výhledu a inflaci, úterý Srpnová zpráva JOLTS v USA, úterý Index PMI ve službách a kompozitní index PMI v eurozóně, středa Prezidentka ECB Christine Lagardeová přednese uvítací projev na konferenci, středa Americký index ISM ve službách, středa Průmyslová výroba Francie, čtvrtek Viceguvernér BOE Ben Broadbent, první viceguvernérka Riksbank Anna Bremanová se zúčastní panelové diskuse, čtvrtek Prezidentka sanfranciského Fedu Mary Dalyová vystoupí v newyorském ekonomickém klubu, čtvrtek Tovární objednávky v Německu, pátek Zářijová pracovní místa mimo zemědělský sektor v USA, pátek Některé hlavní pohyby na trzích:Akcie Futures na index S&P 500 vzrostly v 6:30 londýnského času o 0,5 %. V pátek index S&P 500 klesl o 0,3 %. Futures na Nasdaq 100 vzrostly o 0,7 %. Nasdaq 100 se příliš nezměnil Futures na Euro Stoxx 50 klesly o 0,4 %. Japonský index Topix vzrostl o 0,1 %. Australský index S&P/ASX 200 klesl o 0,2 %. Měny Bloomberg Dollar Spot Index vzrostl o 0,1 %. Euro zůstalo bez větších změn na úrovni 1,0566 USD Japonský jen klesl o 0,2 % na 149,74 za dolar Zámořský jüan klesl o 0,2 % na 7,3058 za dolar. Australský dolar klesl o 0,5 % na 0,6402 USD Britská libra klesla o 0,1 % na 1,2184 USD. Kryptoměny Bitcoin vzrostl o 3,6 % na 28 080,54 dolaru Ether vzrostl o 3,1 % na 1725,79 USD Dluhopisy Výnos desetiletých státních dluhopisů se zvýšil o čtyři bazické body na 4,61 %. Výnos japonských desetiletých dluhopisů se zvýšil o jeden bazický bod na 0,775 %. Australský výnos desetiletých dluhopisů vzrostl o tři bazické body na 4,49 %. Komodity Cena ropy West Texas Intermediate vzrostla o 0,2 % na 90,94 USD za barel. Spotové zlato kleslo o 0,3 % na 1 842,56 USD za unci.