Klíčové body

Saúdskoarabský státní ropný gigant Aramco vykázal 25% pokles zisku na 121,3 miliardy dolarů v roce 2023.
Výsledek stále představuje druhý nejvyšší čistý zisk společnosti Aramco v historii.
Zisk přišel poté, co saúdská vláda převedla dalších 8 % akcií Aramco v hodnotě 164 miliard dolarů na saúdskoarabský Veřejný investiční fond.

Přestože zisk korporace poklesl, výsledný čistý zisk stále patřil k nejvyšším v účetnictví společnosti Aramco a udržel si náskok před světovými konkurenty. Podle společnosti Aramco souvisí snížení ročního zisku se snížením cen ropy a objemu prodeje spolu se slabšími rafinérskými a chemickými maržemi. Tyto faktory však byly zmírněny snížením licenčních poplatků za těžbu v průběhu roku a nižšími daněmi z příjmů a zakátu.

Podobně se vyvíjely i celkové příjmy společnosti Aramco, které se snížily o 17 % z 535,19 miliardy USD na 440,88 miliardy USD. Kromě toho se snížil volný peněžní tok ze 148,5 miliardy USD v roce 2022 na 101,2 miliardy USD v roce 2023.

V nedávném hovoru k výsledkům generální ředitel Amin Nasser poznamenal: “Celosvětová poptávka po ropě dosáhla v loňském roce rekordní úrovně, a to navzdory geopolitickým výkyvům, ekonomickým protivětrům a inflačním tlakům.” Pro příští rok předpovídá silný celosvětový trh s ropou a předpokládá nárůst o přibližně 1,5 milionu barelů. Tato prognóza následuje po rozhodnutí zemí OPEC+ v čele se Saúdskou Arábií prodloužit dobrovolné snižování těžby ropy do konce června.

V rámci dalších událostí společnost Aramco postoupila dalších 8 % svých akcií, což je transakce v hodnotě 164 miliard USD, saúdskoarabskému Veřejnému investičnímu fondu (PIF). Yasir Al-Rumayyan, guvernér PIF, je zároveň předsedou správní rady společnosti Aramco. Tato rozsáhlá transakce má PIF umožnit těžit z vysoké politiky výplaty dividend společnosti Aramco.

Navzdory spekulacím o další veřejné nabídce akcií nebo sekundární nabídce finanční ředitel společnosti Aramco Ziad Al-Murshed připustil, že převod akcií nezmění současný stav, a prohlásil: “Jsme zdraví a nemáme potřebu vydávat nové akcie.” PIF, který je již 4% akcionářem společnosti Aramco, ovládá další finanční investiční společnost Sanabil, která rovněž drží 4% podíl ve společnosti Aramco.

Podíl 16 % v odhadované hodnotě 328 miliard dolarů posílí finanční postavení PIF a podpoří jeho schopnost využívat kapitál jménem státu, protože Saúdská Arábie postupně odklání svou ekonomiku od ropy.

Společnost Aramco zastavuje svůj plán na zvýšení kapacity těžby ropy z 12 na 13 milionů barelů denně, což by mělo v letech 2024 až 2028 snížit kapitálové investice o téměř 40 miliard dolarů. Nedávné nařízení saúdské vlády zachovat maximální udržitelnou kapacitu na úrovni 12 milionů barelů denně bylo přivítáno, uvedl Násir, protože poskytuje prostor zaměřit se na těžbu plynu a růst jejich podnikání v oblasti přeměny kapalin na chemikálie. V roce 2023 činila průměrná denní produkce uhlovodíků společnosti Aramco 12,8 milionu barelů ropného ekvivalentu, z toho 10,7 milionu celkových kapalin.

V očekávání svých budoucích podniků se společnost Aramco snaží zvýšit investice do plynárenské infrastruktury a technologií. Do roku 2030 hodlá zvýšit těžbu plynu o více než 60 % oproti roku 2021. Ústředním bodem tohoto úsilí je projekt Jaffoura, největší plynové pole na Blízkém východě, jehož zásoby se odhadují na 200 bilionů standardních kubických stop zemního plynu.

Navzdory tomu společnost deklarovala zvýšení výplaty dividend v podmínkách pokračujících ekonomických problémů. Ve čtvrtém čtvrtletí společnost Aramco zvýšila základní dividendu o 4 %, čímž dosáhla 20,3 miliardy USD. Dividenda vázaná na výkonnost vzrostla rovněž o 9 % a dosáhla hranice 10,8 miliardy dolarů. Výsledkem této úpravy je dividenda ve výši 31 miliard dolarů pro akcionáře společnosti Aramco, včetně saúdské vlády.Přestože zisk korporace poklesl, výsledný čistý zisk stále patřil k nejvyšším v účetnictví společnosti Aramco a udržel si náskok před světovými konkurenty. Podle společnosti Aramco souvisí snížení ročního zisku se snížením cen ropy a objemu prodeje spolu se slabšími rafinérskými a chemickými maržemi. Tyto faktory však byly zmírněny snížením licenčních poplatků za těžbu v průběhu roku a nižšími daněmi z příjmů a zakátu.Podobně se vyvíjely i celkové příjmy společnosti Aramco, které se snížily o 17 % z 535,19 miliardy USD na 440,88 miliardy USD. Kromě toho se snížil volný peněžní tok ze 148,5 miliardy USD v roce 2022 na 101,2 miliardy USD v roce 2023.V nedávném hovoru k výsledkům generální ředitel Amin Nasser poznamenal: “Celosvětová poptávka po ropě dosáhla v loňském roce rekordní úrovně, a to navzdory geopolitickým výkyvům, ekonomickým protivětrům a inflačním tlakům.” Pro příští rok předpovídá silný celosvětový trh s ropou a předpokládá nárůst o přibližně 1,5 milionu barelů. Tato prognóza následuje po rozhodnutí zemí OPEC+ v čele se Saúdskou Arábií prodloužit dobrovolné snižování těžby ropy do konce června.V rámci dalších událostí společnost Aramco postoupila dalších 8 % svých akcií, což je transakce v hodnotě 164 miliard USD, saúdskoarabskému Veřejnému investičnímu fondu . Yasir Al-Rumayyan, guvernér PIF, je zároveň předsedou správní rady společnosti Aramco. Tato rozsáhlá transakce má PIF umožnit těžit z vysoké politiky výplaty dividend společnosti Aramco.Navzdory spekulacím o další veřejné nabídce akcií nebo sekundární nabídce finanční ředitel společnosti Aramco Ziad Al-Murshed připustil, že převod akcií nezmění současný stav, a prohlásil: “Jsme zdraví a nemáme potřebu vydávat nové akcie.” PIF, který je již 4% akcionářem společnosti Aramco, ovládá další finanční investiční společnost Sanabil, která rovněž drží 4% podíl ve společnosti Aramco.Podíl 16 % v odhadované hodnotě 328 miliard dolarů posílí finanční postavení PIF a podpoří jeho schopnost využívat kapitál jménem státu, protože Saúdská Arábie postupně odklání svou ekonomiku od ropy.Společnost Aramco zastavuje svůj plán na zvýšení kapacity těžby ropy z 12 na 13 milionů barelů denně, což by mělo v letech 2024 až 2028 snížit kapitálové investice o téměř 40 miliard dolarů. Nedávné nařízení saúdské vlády zachovat maximální udržitelnou kapacitu na úrovni 12 milionů barelů denně bylo přivítáno, uvedl Násir, protože poskytuje prostor zaměřit se na těžbu plynu a růst jejich podnikání v oblasti přeměny kapalin na chemikálie. V roce 2023 činila průměrná denní produkce uhlovodíků společnosti Aramco 12,8 milionu barelů ropného ekvivalentu, z toho 10,7 milionu celkových kapalin.V očekávání svých budoucích podniků se společnost Aramco snaží zvýšit investice do plynárenské infrastruktury a technologií. Do roku 2030 hodlá zvýšit těžbu plynu o více než 60 % oproti roku 2021. Ústředním bodem tohoto úsilí je projekt Jaffoura, největší plynové pole na Blízkém východě, jehož zásoby se odhadují na 200 bilionů standardních kubických stop zemního plynu.