V 08:55 SEČ se dolarový index, který sleduje americkou národní měnu vůči koši šesti dalších měn, obchodoval o 0,1 % níže na úrovni 105,395, když ve čtvrtek vystoupal na 106,00 bodu.

Ve čtvrtek zveřejněné údaje ukázaly, že hrubý domácí produkt USA rostl v období leden-březen anualizovaným tempem 1,6 %, tedy mnohem pomaleji, než se očekávalo, a to tempem 2,4 %.

Zpráva nicméně také ukázala, že základní inflace měřená jádrovým indexem cen výdajů na osobní spotřebu vzrostla v prvním čtvrtletí o 3,7 %, což překonalo prognózy 3,4% růstu.

Představitelé Fedu dávali v posledních několika týdnech poměrně jasně najevo, že jsou nadále znepokojeni inflací, což přimělo trh omezit očekávání brzkého snížení úrokových sazeb.

Pozornost se nyní obrací k později během seance zveřejněným údajům o indexu cen PCE za březen, který je všeobecně považován za nejdůležitější ukazatel inflace pro Fed.

„Všechny hlavní faktory FX ukazují na silnější dolar: vyšší výnosy státních dluhopisů, rozšiřující se swapové diferenciály ve prospěch dolaru a klesající akcie,“ uvedli ve své poznámce analytici ING.

„Existuje velká šance, že trhy dále omezí snižování amerických sazeb, pokud dnes jádrový PCE dosáhne meziměsíčně 0,4 %.“

V Evropě měnový pár EUR/USD vzrostl o 0,2 % na 1,0746, když těžil ze slabšího tónu dolaru.

Podle průzkumu spotřebitelských očekávání ECB vidí spotřebitelé v eurozóně inflaci v příštích 12 měsících na úrovni 3,0 %, což je těsně pod očekávanou hodnotou 3,1 % před měsícem.

Jedná se o nejnižší hodnotu od prosince 2021.

Inflační očekávání na tři roky dopředu se však již čtvrtý měsíc po sobě udrželo na úrovni 2,5 %, tedy nad cílem Evropské centrální banky ve výši 2,0 %.

ECB plánuje v červnu snížit úrokové sazby, ale výhled na další období zůstává zamlžený kvůli rostoucím nákladům na energie, přetrvávající vysoké inflaci ve službách a pokračujícímu geopolitickému napětí.

Měnový pár GBP/USD vzrostl o 0,2 % na 1,2532, přičemž těžil z nedávného oslabení dolaru.

„Politické zasedání BoE 9. května je samozřejmě další velkou událostí pro libru, ale vzhledem k rozdělené MPC se mohou údaje stále ukázat jako důležitější,“ uvedla ING.

V Asii pak mezitím měnový pár USD/JPY vzrostl o 0,6 % na 156,58, čímž překonal hladinu 156 a dostal se na nové 34leté maximum poté, co Bank of Japan ponechala úrokové sazby beze změny po historickém březnovém zvýšení.

Centrální banka také předpověděla vyšší inflaci v příštích letech, ale zároveň předpověděla slabší hospodářský růst, což vyvolalo pochybnosti o tom, jak velkou kapacitu bude mít pro další zvyšování úrokových sazeb.

Měkčí než očekávané údaje o indexu spotřebitelských cen z Tokia, které byly zveřejněny dříve v pátek, dále vyvolaly pochybnosti o jestřábím postoji BOJ.

USD/CNY se zvýšil o 0,1 % na 7,2466 a zůstal tak blízko pětiměsíčních maxim.

AUD/USD vzrostl o 0,5 % na 0,6552, podpořen silnými údaji o indexu cen výrobců v Austrálii, které spolu s vyšším údajem CPI ze začátku tohoto týdne vyvolaly sázky na vyšší dlouhodobé sazby v zemi.

Většina asijských měn v pátek oslabila, zatímco dolar se ustálil v očekávání klíčových údajů o inflaci, které by měly ovlivnit postoj Federálního rezervního systému ke snižování úrokových sazeb.

Noční pokles dolaru – po slabších než očekávaných údajích o hrubém domácím produktu USA – sice nabídl asijským jednotkám určitou úlevu, ale ta byla do značné míry kompenzována přetrvávajícími sázkami na dlouhodobě vyšší úrokové sazby v USA. Dolar také snížil část svých ztrát v asijském obchodování.

Japonskému jenu se nedařilo, pár USDJPY vzrostl nad 156 na nová 34letá maxima poté, co komentáře Bank of Japan vyvolaly pochybnosti o tom, jak velkou kapacitu má centrální banka k dalšímu zvyšování úrokových sazeb.

BOJ ponechala úrokové sazby beze změny po historickém zvýšení v březnu. Centrální banka rovněž předpověděla vyšší inflaci v příštích letech.

BOJ však také předpověděla slabší růst japonské ekonomiky, což vyvolalo pochybnosti o tom, jak velkou kapacitu bude mít k dalšímu zvyšování úrokových sazeb. To představovalo do značné míry holubičí výhled pro jen.

Mírnější než očekávané údaje o indexu spotřebitelských cen z Tokia, které byly zveřejněny dříve v pátek, dále vyvolaly pochybnosti o jestřábí BOJ.

Přesto byly ztráty jenu omezeny přetrvávajícími obavami z vládních intervencí na měnových trzích. Nadcházející tisková konference guvernéra BOJ Kazuo Uedy, která se uskuteční ve 02:30 SEČ (06:30 SEČ), také představovala možnost dalších jestřábích signálů.