Klíčové body

Golden Goose plánuje získat 600 milionů dolarů prostřednictvím IPO na evropských burzách, což oživí trhy
IPO společnosti Golden Goose bude největší v Miláně od loňského prodeje společnosti Lottomatica
Akcie britského výrobce osobních počítačů Raspberry Pi v první den svého vstupu na burzu prudce vzrostly

Golden Goose posiluje IPO v Evropě uvedením svých bot na burzu za 600 milionů dolarů

Společnost a její vlastník, soukromá kapitálová společnost Permira, plánují prodat přibližně 30 % svého akciového kapitálu za 9,50 až 10,50 EUR za kus, uvádí se v prohlášení. IPO bude největší v Miláně přinejmenším od prodeje společnosti Lottomatica SpA, která se zabývá hazardními hrami, v hodnotě 599 milionů eur v květnu loňského roku a Golden Goose získá implicitní tržní hodnotu 1,7 až 1,9 miliardy eur.

Agentura Bloomberg News již dříve uvedla, že Golden Goose by mohla být oceněna na přibližně 3 miliardy eur včetně čistého dluhu.

Italská značka, jejíž přizpůsobitelné boty s hvězdami se prodávají za přibližně 450 USD a mají velký trh s použitým zbožím, je hitem mezi celebritami od Seleny Gomez po Taylor Swift.

Výrobce obuvi již prošel rukama tří globálních investičních skupin. Skupina Carlyle Group koupila společnost od Ergon Capital Partners SA v roce 2017, což odstartovalo její expanzi do USA a Číny. O tři roky později koupila většinový podíl Carlyle skupina Permira.

Golden Goose vydá přibližně 10 milionů nových akcií, zatímco Permira by mohla prodat až 43,6 milionu stávajících akcií za nejvyšší cenu. Společnost Invesco Advisers Inc. souhlasila s tím, že se stane základním kamenem a převezme podíl ve výši 100 milionů eur za konečnou cenu.

Pokud bude poptávka po přidělení dalších akcií v rámci tzv. green shoe opce, mohla by se velikost transakce zvýšit na přibližně 642 milionů eur.

Golden Goose plánuje použít výnosy z IPO na splacení dluhu. Společnost plánuje do roku 2029 dosáhnout čistých tržeb ve výši přibližně 1 miliardy eur, což je nárůst oproti loňským 587 milionům eur.

Italská společnost se tak připojuje k odkupnímu gigantu CVC Capital Partners Plc a španělské kosmetické skupině Puig Brands SA, které v letošním roce pokračují v plánech na vstup na burzu v Evropě, k čemuž přispělo i posílení akciového trhu na rekordní hodnoty. Objemy IPO v letech 2022 a 2023 poklesly, protože centrální banky zvýšily úrokové sazby, aby snížily inflaci, což snížilo chuť investorů riskovat.

Podle údajů agentury Bloomberg se evropský trh s kótovanými akciemi vzpamatoval a celková hodnota IPO, které se v regionu letos zatím uskutečnily, se ve srovnání se stejným obdobím roku 2023 více než zdvojnásobila na téměř 13,3 miliardy USD.

Nabídku zajišťují společnosti Bank of America Corp, JPMorgan Chase & Co, Mediobanca SpA a UBS Group AG.

Britský výrobce počítačů Raspberry Pi při svém debutu na londýnské burze stoupá

Akcie britského výrobce osobních počítačů Raspberry Pi v první den svého vstupu na burzu prudce vzrostly a nabídly tak impuls londýnskému trhu s novými akciemi.

Akcie Raspberry Pi se při zahájení obchodování prodávaly za 360 pencí za kus, což je výrazně nad cenou 280 pencí, za kterou byly veřejně nabízeny. Akcie tak posílily až o 36 % oproti ceně při IPO.

Tržní kapitalizace společnosti, která vyrábí levné počítače oblíbené mezi hobbyisty a pedagogy, činila po IPO na horní hranici nabídky přibližně 542 milionů liber (689 milionů USD).

Tato malá transakce byla považována za povzbuzení pro Londýn, který v letošním roce zaostal za oživením IPO v Evropě, a nabízí paprsek naděje pro technologické kotace ve finančním centru. IPO bude největší ve městě od února, kdy kazašská společnost Air Astana JSC uvedla na burzu své globální depozitní certifikáty.

Společnost Raspberry Pi již dříve oznámila, že zvažovala vstup na burzu na začátku roku 2022. Od té doby získala peníze od britského výrobce čipů Arm Holdings Plc a polovodičové divize společnosti Sony Group Corp.

Golden Goose posiluje IPO v Evropě uvedením svých bot na burzu za 600 milionů dolarůSpolečnost a její vlastník, soukromá kapitálová společnost Permira, plánují prodat přibližně 30 % svého akciového kapitálu za 9,50 až 10,50 EUR za kus, uvádí se v prohlášení. IPO bude největší v Miláně přinejmenším od prodeje společnosti Lottomatica SpA, která se zabývá hazardními hrami, v hodnotě 599 milionů eur v květnu loňského roku a Golden Goose získá implicitní tržní hodnotu 1,7 až 1,9 miliardy eur.Agentura Bloomberg News již dříve uvedla, že Golden Goose by mohla být oceněna na přibližně 3 miliardy eur včetně čistého dluhu.Italská značka, jejíž přizpůsobitelné boty s hvězdami se prodávají za přibližně 450 USD a mají velký trh s použitým zbožím, je hitem mezi celebritami od Seleny Gomez po Taylor Swift.Výrobce obuvi již prošel rukama tří globálních investičních skupin. Skupina Carlyle Group koupila společnost od Ergon Capital Partners SA v roce 2017, což odstartovalo její expanzi do USA a Číny. O tři roky později koupila většinový podíl Carlyle skupina Permira.Golden Goose vydá přibližně 10 milionů nových akcií, zatímco Permira by mohla prodat až 43,6 milionu stávajících akcií za nejvyšší cenu. Společnost Invesco Advisers Inc. souhlasila s tím, že se stane základním kamenem a převezme podíl ve výši 100 milionů eur za konečnou cenu.Pokud bude poptávka po přidělení dalších akcií v rámci tzv. green shoe opce, mohla by se velikost transakce zvýšit na přibližně 642 milionů eur.Golden Goose plánuje použít výnosy z IPO na splacení dluhu. Společnost plánuje do roku 2029 dosáhnout čistých tržeb ve výši přibližně 1 miliardy eur, což je nárůst oproti loňským 587 milionům eur.Italská společnost se tak připojuje k odkupnímu gigantu CVC Capital Partners Plc a španělské kosmetické skupině Puig Brands SA, které v letošním roce pokračují v plánech na vstup na burzu v Evropě, k čemuž přispělo i posílení akciového trhu na rekordní hodnoty. Objemy IPO v letech 2022 a 2023 poklesly, protože centrální banky zvýšily úrokové sazby, aby snížily inflaci, což snížilo chuť investorů riskovat.Podle údajů agentury Bloomberg se evropský trh s kótovanými akciemi vzpamatoval a celková hodnota IPO, které se v regionu letos zatím uskutečnily, se ve srovnání se stejným obdobím roku 2023 více než zdvojnásobila na téměř 13,3 miliardy USD.Nabídku zajišťují společnosti Bank of America Corp, JPMorgan Chase & Co, Mediobanca SpA a UBS Group AG.Britský výrobce počítačů Raspberry Pi při svém debutu na londýnské burze stoupáAkcie britského výrobce osobních počítačů Raspberry Pi v první den svého vstupu na burzu prudce vzrostly a nabídly tak impuls londýnskému trhu s novými akciemi.Akcie Raspberry Pi se při zahájení obchodování prodávaly za 360 pencí za kus, což je výrazně nad cenou 280 pencí, za kterou byly veřejně nabízeny. Akcie tak posílily až o 36 % oproti ceně při IPO.Tržní kapitalizace společnosti, která vyrábí levné počítače oblíbené mezi hobbyisty a pedagogy, činila po IPO na horní hranici nabídky přibližně 542 milionů liber .Tato malá transakce byla považována za povzbuzení pro Londýn, který v letošním roce zaostal za oživením IPO v Evropě, a nabízí paprsek naděje pro technologické kotace ve finančním centru. IPO bude největší ve městě od února, kdy kazašská společnost Air Astana JSC uvedla na burzu své globální depozitní certifikáty.Společnost Raspberry Pi již dříve oznámila, že zvažovala vstup na burzu na začátku roku 2022. Od té doby získala peníze od britského výrobce čipů Arm Holdings Plc a polovodičové divize společnosti Sony Group Corp.