Umělá inteligence připravuje datová centra na „novou éru poptávky po elektřině“, zvyšuje závislost na GPU a investice do AI
Historický roční nárůst poptávky po datových centrech je 10-20 %, s nedávným zrychlením přes 30 % v některých trzích
Datová centra se stávají nezbytnou infrastrukturou pro AI, vyžadují více prostoru pro zpracování a ukládání rozsáhlých datových objemů
V poznámce z 18. června banka uvádí, že rostoucí závislost na grafických procesorech (GPU), které jsou klíčové pro provozování AI aplikací, způsobí „novou éru poptávky po elektřině“. Tento nárůst je dále podporován prudkými investicemi do technologií umělé inteligence v rámci datových center, což naznačuje, že se datová centra stávají stále více zaměřenými na podporu pokročilých operací umělé inteligence. Tyto tendence nejenže zvyšují energetické požadavky, ale také transformují infrastrukturu a design těchto zařízení, což vede k inovacím a upgradům stávajících kapacit. Výsledkem je, že sektor datových center se musí přizpůsobit nejen rostoucím energetickým nárokům, ale také potřebám po vyšší výpočetní síle a efektivitě, což otevírá nové příležitosti pro technologický průmysl a investory.
Za posledních 15 let zaznamenává poptávka po prostorách datových center stabilní roční nárůst o 10 až 20 %. Bezprecedentní zrychlení poptávky se projevilo v posledních dvou letech, kdy na většině trhů překročila hranici 30 %. Analytici předpovídají, že i přes známky dalšího trvalého nárůstu mohou tempo růstu omezit omezení výroby energie, omezení na trhu práce a problémy v dodavatelském řetězci.
Datová centra tvoří kritickou infrastrukturu, v níž se nachází nezbytné vybavení pro ukládání a zpracování kolosálních objemů dat využívaných počítačovými systémy. Zejména výpočetní modely související s umělou inteligencí vyžadují ve srovnání s tradičními výpočetními systémy zvýšený objem zpracovávaných dat, což naznačuje rostoucí potřebu kapacity datových center s tím, jak se technologie dále vyvíjí.
Zdroj: Getty Images
Rozvoj trhu datových center tak koreluje s rostoucí poptávkou po elektřině, poznamenali analytici společnosti Jefferies. Mezi odvětví, která budou z tohoto nárůstu těžit, patří energetické společnosti, realitní investiční fondy (REIT) a firmy poskytující veřejné služby v USA a Evropě, stejně jako globální sektor kovů a těžby.
V rychle se vyvíjejícím prostředí datových center představuje několik akcií atraktivní investiční příležitosti. Mezi preferovanými “pure-play” společnostmi z oblasti datových center označuje investiční banka Jefferies jako potenciální perspektivní společnosti Digital Realty Trust a Equinix. Banka upřednostňuje zejména společnost Digital Realty Trust s ohledem na její vysokou expozici vůči velkoobchodním/hyperscale datovým centrům, což je sektor, kde rostoucí poptávka po datových centrech převyšuje kapacitu pro výstavbu nové nabídky.
S využitím proaktivních strategií se společnosti Digital Reality podařilo v předchozích dvou letech zvýšit nájemné u nových pronájmů o více než 80 %. Společnost Jefferies předpokládá pokračující růst vnitřní míry růstu s vyhlídkou na další rozšiřování rozpětí při obnovování nájemného, neboť se očekává, že nájemné na místě u končících nájemních smluv bude klesat až do roku 2028.
Společnost Jefferies oběma společnostem přisuzuje nákupní rating a pro Digital Reality uvádí cílovou cenu 149,25 USD a pro Equinix 910,86 USD, což ukazuje na potenciální růst o 2 % a 23 %.
Mezi další akcie s nákupním hodnocením, u nichž banka předpokládá, že budou těžit z růstu trhu datových center, patří RWE, významný hráč v oblasti evropských utilit, společnost EQT z amerického energetického a energetického sektoru a společnost Freeport-McMoRan. Zejména společnost Freeport-McMoRan by měla profitovat z rostoucí poptávky po mědi, která je klíčovou součástí kabeláže a konektorů datových center.
Slibný nástup umělé inteligence pokračuje ve formování globálního trhu s datovými centry a přináší s sebou zrychlený model poptávky, který překračuje tradiční počítačové potřeby. Tento dynamický růst je ovšem stále omezen několika faktory, jako je kapacita výroby energie, situace na trhu práce a problémy v dodavatelských řetězcích, které mohou komplikovat další expanzi. Přesto však přínosy umělé inteligence pro různá odvětví a nové investiční příležitosti zůstávají nesporné a nepopiratelné. S rozvojem technologií a zlepšením infrastruktury se otevírají nové možnosti pro inovace a ekonomický růst, které mohou v dlouhodobém horizontu přinést významné ekonomické i společenské přínosy.
V poznámce z 18. června banka uvádí, že rostoucí závislost na grafických procesorech , které jsou klíčové pro provozování AI aplikací, způsobí „novou éru poptávky po elektřině“. Tento nárůst je dále podporován prudkými investicemi do technologií umělé inteligence v rámci datových center, což naznačuje, že se datová centra stávají stále více zaměřenými na podporu pokročilých operací umělé inteligence. Tyto tendence nejenže zvyšují energetické požadavky, ale také transformují infrastrukturu a design těchto zařízení, což vede k inovacím a upgradům stávajících kapacit. Výsledkem je, že sektor datových center se musí přizpůsobit nejen rostoucím energetickým nárokům, ale také potřebám po vyšší výpočetní síle a efektivitě, což otevírá nové příležitosti pro technologický průmysl a investory.Za posledních 15 let zaznamenává poptávka po prostorách datových center stabilní roční nárůst o 10 až 20 %. Bezprecedentní zrychlení poptávky se projevilo v posledních dvou letech, kdy na většině trhů překročila hranici 30 %. Analytici předpovídají, že i přes známky dalšího trvalého nárůstu mohou tempo růstu omezit omezení výroby energie, omezení na trhu práce a problémy v dodavatelském řetězci.Datová centra tvoří kritickou infrastrukturu, v níž se nachází nezbytné vybavení pro ukládání a zpracování kolosálních objemů dat využívaných počítačovými systémy. Zejména výpočetní modely související s umělou inteligencí vyžadují ve srovnání s tradičními výpočetními systémy zvýšený objem zpracovávaných dat, což naznačuje rostoucí potřebu kapacity datových center s tím, jak se technologie dále vyvíjí.Rozvoj trhu datových center tak koreluje s rostoucí poptávkou po elektřině, poznamenali analytici společnosti Jefferies. Mezi odvětví, která budou z tohoto nárůstu těžit, patří energetické společnosti, realitní investiční fondy a firmy poskytující veřejné služby v USA a Evropě, stejně jako globální sektor kovů a těžby.V rychle se vyvíjejícím prostředí datových center představuje několik akcií atraktivní investiční příležitosti. Mezi preferovanými “pure-play” společnostmi z oblasti datových center označuje investiční banka Jefferies jako potenciální perspektivní společnosti Digital Realty Trust a Equinix. Banka upřednostňuje zejména společnost Digital Realty Trust s ohledem na její vysokou expozici vůči velkoobchodním/hyperscale datovým centrům, což je sektor, kde rostoucí poptávka po datových centrech převyšuje kapacitu pro výstavbu nové nabídky.Digital Realty Trust, Inc. S využitím proaktivních strategií se společnosti Digital Reality podařilo v předchozích dvou letech zvýšit nájemné u nových pronájmů o více než 80 %. Společnost Jefferies předpokládá pokračující růst vnitřní míry růstu s vyhlídkou na další rozšiřování rozpětí při obnovování nájemného, neboť se očekává, že nájemné na místě u končících nájemních smluv bude klesat až do roku 2028.Equinix, Inc. Společnost Jefferies oběma společnostem přisuzuje nákupní rating a pro Digital Reality uvádí cílovou cenu 149,25 USD a pro Equinix 910,86 USD, což ukazuje na potenciální růst o 2 % a 23 %.Mezi další akcie s nákupním hodnocením, u nichž banka předpokládá, že budou těžit z růstu trhu datových center, patří RWE, významný hráč v oblasti evropských utilit, společnost EQT z amerického energetického a energetického sektoru a společnost Freeport-McMoRan. Zejména společnost Freeport-McMoRan by měla profitovat z rostoucí poptávky po mědi, která je klíčovou součástí kabeláže a konektorů datových center.Freeport-McMoRan Inc. Slibný nástup umělé inteligence pokračuje ve formování globálního trhu s datovými centry a přináší s sebou zrychlený model poptávky, který překračuje tradiční počítačové potřeby. Tento dynamický růst je ovšem stále omezen několika faktory, jako je kapacita výroby energie, situace na trhu práce a problémy v dodavatelských řetězcích, které mohou komplikovat další expanzi. Přesto však přínosy umělé inteligence pro různá odvětví a nové investiční příležitosti zůstávají nesporné a nepopiratelné. S rozvojem technologií a zlepšením infrastruktury se otevírají nové možnosti pro inovace a ekonomický růst, které mohou v dlouhodobém horizontu přinést významné ekonomické i společenské přínosy.
Akcie společnosti Rocket Lab, amerického hráče v oblasti vesmírných technologií, v úterý dosáhly historického intradenního maxima 45,48 USD – nejvyšší...
