Bank of America zvýšila cílovou cenu pro společnost Hims & Hers Health z 23 dolarů na 25 dolarů na základě silného vývoje hlavních tržeb, který naznačuje potenciální růst tržeb ve třetím čtvrtletí. Navzdory zpomalení růstu v září zůstává banka ohledně trajektorie společnosti optimistická a ponechává rating Buy. Bank of America poznamenala, že ačkoli společnost Hims & Hers zaznamenala v září zpomalení růstu tržeb, údaje stále naznačují 5-8% nárůst konsensuálních odhadů tržeb za 3. čtvrtletí, a to i po zohlednění odložených prodejů GLP-1. Očekává se, že léky GLP-1, které se používají při hubnutí a cukrovce, přispějí ve 3. čtvrtletí částkou 76-81 milionů USD, přičemž část těchto tržeb bude odložena kvůli předplatnému s delší dobou trvání. Banka BofA se domnívá, že by to mohlo ve 3. čtvrtletí způsobit protivítr ve výši 8-16 milionů USD, což by mělo za následek tržby ve 3. čtvrtletí ve výši 398,5 až 406,5 milionu USD. Banka rovněž vyzdvihla pozitivní signály v hlavní činnosti společnosti a uvedla, že růst hlavní činnosti je stabilní až zrychlující. Potenciální konkurence v oblasti hubnutí by však mohla mít vliv na budoucí čtvrtletí, pokud se příspěvky GLP-1 zpomalí. Pokud jde o digitální angažovanost, společnost Hims & Hers zaznamenala v září meziroční nárůst návštěvnosti webových stránek o 21,9 %, ale počet stažení aplikací oproti předchozímu roku poklesl. Bank of America zvýšila násobek ocenění na 27x EBITDA CY25, aby zohlednila silné hlavní trendy v podnikání.
Chcete využít této příležitosti?
Zanechte svůj telefon a email a budete kontaktováni licencovanými odborníky