Bitcoin se propadá zpět pod 100 000 dolarů a jeho dominance by mohla být ohrožena, zatímco investoři se obracejí k hotovosti.

Pracovní trh v USA

Všechny oči se v pátek budou upírat na zveřejnění údajů o mzdách v USA, které má být zveřejněno později během seance, aby získaly nové informace o tom, jak se ekonomice daří před prosincovým zasedáním Federálního rezervního systému.

Ekonomové očekávají, že ekonomika v listopadu vytvořila 202 000 nových pracovních míst, což představuje výrazný odraz od slabých 12 000 pracovních míst vytvořených v říjnu poté, co narušení v důsledku stávek a hurikánů vedlo k výraznému omezení růstu pracovních míst.

To byl nejmenší přírůstek od prosince 2020.

Takové oživení pravděpodobně nezmění očekávání trhu, že Federální rezervní systém ještě tento měsíc opět sníží úrokové sazby, zejména proto, že růst mezd v soukromém sektoru USA v listopadu zpomalil a počet Američanů, kteří podali nové žádosti o podporu v nezaměstnanosti, minulý týden mírně vzrostl.

Opakování zářijové zprávy o zaměstnanosti by však mohlo narušit očekávání budoucího snížení sazeb Fedu.

Finanční trhy v současné době vidí zhruba 70% šanci na snížení sazeb o 25 bazických bodů na zasedání americké centrální banky 17. až 18. prosince, ukázal nástroj FedWatch společnosti CME.

Futures jsou před statistikou mezd v USA mimo zemědělství stabilní

Futures na americké akcie se v pátek příliš nezměnily, přičemž investoři se před zveřejněním široce sledované měsíční oficiální zprávy o zaměstnanosti opatrně zavazovali.

Do 09:50 SEČ futures kontrakt na Dow vzrostl o 20 bodů, tj. 0,1 %, futures na S&P 500 stoupl o 3 body, tj. 0,1 %, a futures na Nasdaq 100 vzrostl o 23 bodů, tj. 0,1 %.

Hlavní benchmarky ve čtvrtek ustoupily z rekordních úrovní z předchozí seance, v čele s Dow Jones Industrial Average, který klesl o téměř 250 bodů, tj. 0,6 %.

Od začátku týdne se široce založený index S&P 500 zvýšil o 0,7 %, technologický Nasdaq Composite získal 2,5 %, zatímco DJIA nepatrně klesl.

Hlavní pozornost se dnes bude soustředit na zveřejnění údajů o mzdách mimo zemědělský sektor, přičemž investoři budou hledat vodítka ke zdraví amerického trhu práce poté, co předseda Fedu Jerome Powell na začátku týdne prohlásil, že největší ekonomika světa je dostatečně silná na to, aby centrální banka mohla opatrně přistoupit ke snižování sazeb.

Na straně podniků budou v centru pozornosti společnosti jako Ulta Beauty (NASDAQ:ULTA), Gitlab (NASDAQ:GTLB) a DocuSign (NASDAQ:DOCU) poté, co všechny společnosti ve čtvrtek po uzavření trhu zveřejnily dobře přijaté výsledky.

Dominance Bitcoinu ohrožena?!

Bitcoin se v pátek propadl níže, ustoupil po překonání hranice 100 000 dolarů na začátku týdne a dominance nejpopulárnější kryptoměny na světě by mohla slábnout.

V 09:50 SEČ se Bitcoin obchodoval o 4,3 % níže na 98 550,0 USD, tento týden je stále o více než 1 % výše.

Digitální měna se tento týden vyšplhala na rekordní maxima díky optimismu ohledně přívětivějších regulací pod vedením Donalda Trumpa, přičemž nejnovější Posledním bodem podpory bylo Trumpovo jmenování pro-krypto právníka Paula Atkinse příštím předsedou Komise pro cenné papíry a burzy.

Tržní kapitalizace celého kryptografického sektoru dosáhla ve čtvrtek rekordní výše 3,7 bilionu dolarů, ale je zajímavé, že relativní podíl bitcoinu na tržní kapitalizaci do pátku klesl na 53,9 %, jak ukázaly údaje společnosti Coinmarketcap, poté co koncem listopadu dosáhl tříletého maxima, přibližně 59 %.

Analytici Citi varovali, že regulační jasnost může oslabit dominantní postavení mincí na trzích s kryptoměnami, protože by mohla rozšířit přitažlivost třídy aktiv a podpořit posílení mincí a tokenů mimo Bitcoin.

„Z dlouhodobého hlediska se domníváme, že užitečnost nebo hodnota sítě bude souviset s jejím používáním, jakož i s makrokorelacemi a výrobními náklady. Nový regulační režim může odemknout další nebo širší případy využití blockchainových aktiv,“ napsali analytici Citi [C] ve své poznámce.

Investoři se obracejí k hotovosti

Nejistota ohledně toho, zda nedávné zisky na Wall Street, které vyústily v rekordní uzavírací úrovně, mohou pokračovat, způsobila, že se investoři tento týden obrátili k hotovosti.

Zpráva Bank of America, zveřejněná dříve v pátek, uvádí, že investoři v týdnu do středy vložili do hotovosti 136,4 miliardy USD, což je největší týdenní příliv od března 2023, kdy trhy otřásla regionální bankovní krize.

Nákupy amerických akcií pokračovaly již devátý týden v řadě, i když ve snížené míře, když příliv akcií činil pouze 8,2 miliardy dolarů, zatímco investoři nakoupili také dluhopisy za 4,9 miliardy dolarů.

Kryptoměny dostaly injekci ve výši 3 miliard dolarů a zaznamenaly největší čtyřtýdenní příliv v historii, a to 11 miliard dolarů.

Brent na cestě k týdenní ztrátě

Ceny ropy v pátek klesly, přičemž globální benchmark Brent je na cestě k výrazným týdenním ztrátám kvůli obavám ze zpomalující poptávky poté, co OPEC+ prodloužil současnou sérii omezení dodávek až do roku 2025.

Do 09:50 SEČ klesl futures kontrakt na americkou ropu (WTI) o 0,4 % na 68,02 USD za barel, zatímco kontrakt na ropu Brent se snížil o 0,4 % na 71,77 USD za barel.

Za celý týden byl Brent na cestě k poklesu o zhruba 1,5 %, zatímco WTI se držela v nepatrných ziscích.

Organizace zemí vyvážejících ropu a její spojenci, skupina známá jako OPEC+, odložila začátek zvyšování těžby ropy o tři měsíce do dubna a prodloužila úplné ukončení škrtů o rok do konce roku 2026.

Skupina předních producentů původně plánovala zahájit uvolňování škrtů od října, ale zpomalení globální poptávky – zejména v Číně – ji donutilo tento plán několikrát odložit.

Pomyslný kartel také opakovaně snížil své prognózy růstu poptávky pro roky 2024 a 2025.