Akcie společnosti BlackSky Technology Inc. (NYSE:BKSY) se ve čtvrtek po uzavření burzy propadly o více než 20 % poté, co společnost oznámila plány na soukromou emisi konvertibilních seniorních dluhopisů v hodnotě 125 milionů dolarů se splatností v roce 2033.
Společnost zabývající se geospatiálními informacemi uvedla, že dluhopisy budou nabídnuty kvalifikovaným institucionálním kupcům podle pravidla 144A zákona o cenných papírech. BlackSky také plánuje poskytnout prvotním kupujícím opci na nákup dluhopisů v hodnotě až 18,75 milionu dolarů během 13 dnů od emise.
Podle oznámení hodlá BlackSky použít přibližně 103,1 milionu dolarů z výnosů na splacení nesplacených úvěrů a ukončení své zajištěné termínované úvěrové facility. Dalších 10,2 milionu dolarů bude použito na splacení a ukončení zajištěné revolvingové úvěrové facility. Zbytek bude použit na obecné podnikatelské účely, včetně provozního kapitálu, provozních nákladů, kapitálových výdajů a potenciálních strategických investic.
Dluhopisy budou nezajištěnými závazky společnosti BlackSky s pololetními splátkami úroků. Po konverzi může společnost podle svého uvážení provést vypořádání v hotovosti, akciemi třídy A nebo kombinací obou. Konkrétní úroková sazba, konverzní kurz a další podmínky budou stanoveny při stanovení ceny nabídky.
Dluhopisy ani žádné akcie, které mohou být vydány při konverzi, nebyly registrovány podle zákona o cenných papírech, což omezuje jejich prodej na kvalifikované kupující nebo prostřednictvím výjimek z registračních požadavků.
Akcie společnosti BlackSky Technology Inc. se ve čtvrtek po uzavření burzy propadly o více než 20 % poté, co společnost oznámila plány na soukromou emisi konvertibilních seniorních dluhopisů v hodnotě 125 milionů dolarů se splatností v roce 2033.
Společnost zabývající se geospatiálními informacemi uvedla, že dluhopisy budou nabídnuty kvalifikovaným institucionálním kupcům podle pravidla 144A zákona o cenných papírech. BlackSky také plánuje poskytnout prvotním kupujícím opci na nákup dluhopisů v hodnotě až 18,75 milionu dolarů během 13 dnů od emise.
Podle oznámení hodlá BlackSky použít přibližně 103,1 milionu dolarů z výnosů na splacení nesplacených úvěrů a ukončení své zajištěné termínované úvěrové facility. Dalších 10,2 milionu dolarů bude použito na splacení a ukončení zajištěné revolvingové úvěrové facility. Zbytek bude použit na obecné podnikatelské účely, včetně provozního kapitálu, provozních nákladů, kapitálových výdajů a potenciálních strategických investic.
Dluhopisy budou nezajištěnými závazky společnosti BlackSky s pololetními splátkami úroků. Po konverzi může společnost podle svého uvážení provést vypořádání v hotovosti, akciemi třídy A nebo kombinací obou. Konkrétní úroková sazba, konverzní kurz a další podmínky budou stanoveny při stanovení ceny nabídky.
Dluhopisy ani žádné akcie, které mohou být vydány při konverzi, nebyly registrovány podle zákona o cenných papírech, což omezuje jejich prodej na kvalifikované kupující nebo prostřednictvím výjimek z registračních požadavků.
