Tyto akcie, které tento týden oznamují zisk, obvykle překonávají odhady Wall Street a rostou

Investoři pozorně sledují čtvrtletní finanční výsledky, aby zjistili, jak se společnostem daří zvládat vysokou inflaci, a hledají informace o pravděpodobnosti a závažnosti nadcházející recese. Podle údajů společnosti Refinitiv doposud oznámilo své výsledky za čtvrté čtvrtletí 143 společností, tj. 29 % indexu S&P 500. Z těchto firem 68 % překonalo očekávání a 4 % je naplnila.

Investoři očekávají minimálně v první polovině roku větší volatilitu a analytici očekávají, že společnosti budou v průběhu čtvrtletí snižovat své odhady zisků. Přesto existuje spousta akcií, které mají za sebou solidní historii překonávání odhadů zisku a růstu výsledků.

Server CNBC Pro našel na základě údajů společnosti Bespoke Investment Group hrstku jmen, která jednak překonávají odhady zisků na akcii nejméně v 70 % případů a jednak v den vyhlášení výsledků v průměru o 1 % rostou.

Zde je šest z těchto jmen:

Apple (AAPL) je jedním z největších jmen, které se objevilo, a má jednu z nejvyšších sazeb ve skupině. Z 85 předchozích zpráv překonal tento technologický gigant odhady zisku na akcii v 89 % případů a očekávání tržeb v 79 % případů, jak uvádí společnost Bespoke. Cena jeho akcií v den, kdy vykazuje zisk, v průměru roste o 1,31 %.

Akcie společnosti Apple se na konci roku 2022 propadly, ale letos zatím vzrostly o zhruba 13 %. To, jak se jí dařilo v posledním čtvrtletí, má potenciál v nadcházejícím týdnu otočit trh tím či oním směrem. Společnost bude reportovat ve středu.

Společnost Meta Platforms (META), která bude reportovat následující den, je v těsném závěsu za Applem, když za posledních 42 reportů překonala očekávání zisku – stejně jako tržeb – v 86 % případů. Akcie této společnosti v den zveřejnění výsledků v průměru rostou o 1,17 %. Meta oznámila propouštění ve společnosti v listopadu, což bylo dříve než u ostatních společností, a investoři budou hledat další informace o tom, jak se jí dařilo během čtvrtletí.

Jinde bude v úterý reportovat společnost Mondelez (MDLZ), která vyrábí občerstvení. Její zisky byly překonány o 83 % a tržby o 56 %. Její akcie obvykle rostou o 1,3 %. Telekomunikační gigant T-Mobile (TMUS) má podobně 80% míru překonání zisků a v den zveřejnění výsledků by mohl vzrůst přibližně o 1,3 %. Společnosti budou reportovat v úterý, resp. ve středu.

Seznam doplňují výrobce čipů Microchip Technology (MCHP) a biotechnologická společnost Regeneron (REGN).

Goldman Sachs jmenuje technologické akcie se „silnou perspektivou“ růstu – jedna z nich má růst o téměř 70 %

Podle Goldman Sachs se v jedné části technologického sektoru, v softwaru, může trh setkat s „omezeným apetitem“. Investiční banka je však optimistická.

Uvedla několik důvodů pro své býčí stanovisko: „Konzervativní pokyny managementu, které lépe odpovídají očekáváním investorů, a příklon k optimalizaci nákladů a rozšiřování marží.“

Analytici Goldman ve své zprávě z 23. ledna předpovídají, že růst zisku na akcii (EPS) softwarových akcií může v letošním roce předstihnout širší index S&P 500.

Index S&P 500 se za rok 2022 propadl o téměř 20 %, ale od té doby některé ztráty snížil a od začátku roku vzrostl přibližně o 6 %. Podle odhadů společnosti FactSet činil EPS indexu k prosinci 2022 217,39 USD, ale do konce letošního roku by mohl vzrůst na 225,42 USD.

Goldman Sachs uvedl, že se domnívá, že marže volného peněžního toku softwaru mají prostor k růstu, mimo jiné díky zeštíhlení organizací a větší prodejní kapacitě.

Banka vidí některé akcie jako atraktivní nákupy navzdory rizikům poklesu.

Jmenovala Microsoft (MSFT), ServiceNow a Workday a označila tyto akcie za „dobře situované, aby investorům poskytly krátkodobou příležitost navzdory vyvíjejícímu se makroprostředí“.

„Tato skupina se dobře hodnotí v řadě vysoce hodnotných charakteristik, jako je kritičnost mise, silné ukazatele udržení, rychlá doba zhodnocení, provozní efektivita a/nebo alokace kapitálu příznivá pro investory,“ napsal Goldman Sachs.

Goldman Sachs očekává, že společnosti Microsoft a ServiceNow budou v roce 2023 součástí širšího trendu: Goldman Sachs předpokládá, že v roce 2023 budou společnosti snižovat náklady a obrátí tak své zaměření na růst. To je podle ní dobrou předzvěstí pro provozní marže a zisky.

Goldman Sachs také jmenoval „soubor ofenzivních tipů, u nichž očekáváme, že překonají výkonnost svých kolegů, až se širší prostředí přikloní k oživení“. Obchodník, který zaujímá „ofenzivní“ přístup, si vybírá akcie, které dosahují lepších výsledků, ale jsou rizikovější.

Mezi tipy banky patří společnosti Datadog (DDOG), Snowflake a Salesforce. Společnosti Datadog udělila rating „koupit“ a cílovou cenu 128 USD, což představuje nárůst o téměř 70 %.

„Podle našeho názoru mají tyto akcie silnou perspektivu dlouhodobého růstu a mohou se stát více oblíbenými, jakmile uvidíme známky začínajícího hospodářského oživení,“ dodali analytici banky.

Akcie softwarových firem byly během pandemie oblíbené u investorů, ale jejich obliba po obnovení ekonomiky poklesla.

Technologický subsektor nicméně zůstává klíčovou součástí několika dlouhodobých sekulárních trendů, jako jsou cloud computing a umělá inteligence.

Několik bank na Wall Street nedávno uvedlo, že jsou ohledně tohoto sektoru dlouhodobě optimistické, i když stále varovaly investory, aby byli selektivní, zejména v letošním roce.