10 hlavních nadcházejících primárních veřejných nabídek, které je důležité sledovat v roce 2022

Ano, v roce 2021 vstoupilo na burzu rekordních 1 000 společností, které koncem prosince získaly 315 miliard dolarů a překonaly tak předchozí rekord, který činil necelých 200 miliard dolarů. Na burzu vstoupila společnost Roblox Corp. (RBLX), Coinbase Global Inc. (COIN), Rivian Automotive Inc. (RIVN) a Robinhood Markets Inc. (HOOD) patřily k nejvýznamnějším debutům tohoto roku. Řada soukromých společností se však stále chystá vstoupit na burzu, ať už se rozhodnou pro tradiční IPO, přímý vstup na burzu nebo cestu účelové akviziční společnosti (SPAC). Zde je 10 nejočekávanějších potenciálních IPO, které je třeba sledovat v roce 2022.

Ačkoli IPO v roce 2022 není potvrzeno, chatovací aplikace Discord je považována za uchazeče, který v příštím roce vstoupí na veřejné trhy. Společnost rozhodně upoutala pozornost hlavního proudu. Tato mladá aplikace, oblíbená mezi hráči a kryptoměnovými projekty, údajně v roce 2020 zdvojnásobila počet svých uživatelů, protože pandemie donutila lidi spojit se online. Může se pochlubit 150 miliony aktivních uživatelů měsíčně a její příjmy se v roce 2020 téměř ztrojnásobily a vyskočily na 130 milionů dolarů ze 45 milionů v předchozím roce. Nakonec bylo náhodou, že se podařilo uzavřít dohodu v hodnotě nejméně 10 miliard dolarů, v níž Microsoft Corp. (MSFT) měla převzít společnost Discord, se v dubnu 2021 rozpadl. Do září společnost získala 500 milionů dolarů při ocenění 15 miliard dolarů.

Potenciální ocenění IPO v roce 2022: Více než 15 miliard dolarů.

Reddit bude prakticky zaručeně jedním z nejočekávanějších chystaných IPO, které je třeba sledovat v roce 2022, protože platforma sociálních médií využívá přízně, kterou získala díky burzovnímu šílenství s meme akcií v roce 2021, k tomu, aby okusila samotnou Wall Street. Ocenění společnosti v posledních letech „měsíc po měsíci“ postupovalo od 3 miliard dolarů v roce 2020 až po kolo financování v srpnu 2021, kdy byla hodnota společnosti stanovena na 10 miliard dolarů. Reddit podal důvěrnou žádost o vstup na burzu v prosinci 2021, což znamená, že pokud nenastanou nepředvídatelné okolnosti, vstoupí tato nesmírně populární stránka s diskusními fóry na burzu v roce 2022. Na začátku roku 2021 měl Reddit 52 milionů aktivních uživatelů denně a ve druhém čtvrtletí získal 100 milionů dolarů z reklamních příjmů, což je téměř trojnásobek toho, co ve stejném období před rokem. Reddit bude údajně při vstupu na burzu usilovat o ocenění na více než 15 miliard dolarů.

Potenciální ocenění při IPO v roce 2022: Více než 15 miliard dolarů.

To, že Instacart byl jedním z nejočekávanějších veřejných debutů roku 2021, mu nebrání v tom, aby se v roce 2022 opakovaně stal jedním z nejzajímavějších IPO. Tento gigant v oblasti doručování potravin, který se těší podpoře řady firem rizikového kapitálu ze Silicon Valley, jako jsou Kleiner Perkins, Andreessen Horowitz, Sequoia Capital a Y Combinator, odsunul plány na vstup na burzu v roce 2021, protože se soustředil na boj s rostoucí konkurencí ze strany společností jako Amazon.com Inc. (AMZN) a Uber Technologies Inc. (UBER), a také na rozšiřování svých služeb v oblasti digitální reklamy, což je velká příležitost k růstu vzhledem k tomu, že se na její stránky hrnou zákazníci, kteří jsou připraveni nakupovat. Tržby se údajně v roce 2020 více než ztrojnásobily na 1,5 miliardy dolarů, ale očekává se, že růst zpomalí na nízké dvouciferné tempo. Společnost Instacart téměř jistě časem vstoupí na burzu, ale s velkou podporou to není naléhavé ani teď, ani nikdy jindy.

Potenciální ocenění IPO v roce 2022: 39 miliard dolarů.

Velká data. Umělá inteligence. Analýza. Zkombinujte tato tři módní slova, přidejte financování od společností jako BlackRock Inc. (BLK) a T. Rowe Price Group Inc. (TROP) a desítky dalších, a máte před sebou sexy startup. Cílem této softwarové společnosti je být centralizovanou službou typu „vše v jednom“, kde mohou zákazníci ukládat a analyzovat data ve strukturované i nestrukturované podobě. Saleforce.com Inc. (CRM) je pěkným příkladem toho, co Databricks dokáže. Tento člen společnosti Dow Jones využívá Databricks k podpoře platformy Einstein, která pomáhá uživatelům hledat nejefektivnější způsoby řízení jejich organizací. Společnost Databricks zatím nepodala žádost o vstup na burzu, ale vzhledem k tomu, jak je podnikový software populární, a vzhledem k násobkům tržeb, za které se obchodují její kolegové, bude případný vstup na burzu velkou událostí. V srpnovém kole financování získala společnost Databricks 1,6 miliardy dolarů a dosáhla ocenění 38 miliard dolarů po vyplacení peněz.

Potenciální ocenění při IPO v roce 2022: Více než 38 miliard dolarů.

Oblast finančních technologií neboli fintech se v posledních letech rychle rozvíjí a společnosti jako Block Inc. (SQ) a PayPal Holdings Inc. (PYPL), které stojí v čele. Jedním z lákadel fintech je, že zpřístupňují a zjednodušují finanční služby, a společnost Chime jde v tomto směru ještě o krok dál, protože se zříká drahotních poplatků, které neúměrně postihují chudé a finančně nevzdělané osoby. Chime se zbavuje měsíčních poplatků, poplatků za přečerpání účtu, minimálních částek na účtu a dalších poplatků a tato filozofie spolu s internetovým bankovnictvím, které je orientováno na mobilní zařízení, se stala hitem jak u spotřebitelů, tak u investorů. V říjnu 2020 si společnost vysloužila soukromé ocenění ve výši 15 miliard dolarů, aby v srpnu 2021 získala ocenění ve výši 25 miliard dolarů. Společnost údajně cílí na ocenění mezi 35 a 45 miliardami dolarů v rámci IPO, které by mohlo přijít již v prvním čtvrtletí roku 2022.

Potenciální ocenění při IPO v roce 2022: 35 až 45 miliard dolarů.

Čas od času některé společnosti podnikají zvláštní krok s veřejnými trhy. Vždycky se stane, že vstoupí na burzu, jsou odkoupeny a převedeny do soukromých rukou a nakonec se opět dostanou na burzu, protože kupující společnost se snaží získat zpět svou investici. To je i případ regionálního řetězce supermarketů The Fresh Market se sídlem v Severní Karolíně, který nejprve vstoupil na burzu v roce 2010, aby jej v roce 2016 převzal soukromý kapitálový gigant Apollo Global Management za 1,36 miliardy dolarů v hotovosti. Tato éra se však chýlí ke konci, protože společnost podala žádost o IPO, které prakticky jistě proběhne v roce 2022. V nejnovějším pozměněném prohlášení S-1, které společnost předložila americké Komisi pro cenné papíry a burzy, se snaží získat 100 milionů dolarů, které by společnosti poskytly strategickou flexibilitu a možnost refinancovat velkou část dluhu.

Potenciální ocenění IPO v roce 2022: Více než 1 miliarda dolarů.

Společnost iFit Health & Fitness, která se zabývá propojenými fitness službami, měla v říjnu vstoupit na burzu, ale na poslední chvíli dohodu zrušila. Uplynulý rok byl objektivně špatný pro propojené fitness společnosti jako Peloton Inc. (PTON) a Nautilus Inc. (NLS), které bojovaly jak s problémy specifickými pro danou společnost, tak s širším zpomalením poptávky po domácím cvičebním vybavení, protože trend nákupů poháněný pandemií slábl. Výprodej těchto srovnatelných společností pravděpodobně přispěl k rozhodnutí společnosti iFit odložit veřejnou nabídku akcií. Přesnější ocenění je těžké určit, ale kolo financování v roce 2020 údajně ocenilo společnost na 7 miliard dolarů, takže půjde o důležitou IPO, kterou bude třeba sledovat, ať už ji rozdělíme jakkoli.

Potenciální ocenění IPO v roce 2022: 4 až 10 miliard dolarů.

Beyond Meat Inc. (BYND) konkurenční společnost Impossible Foods, která se zabývá výrobou rostlinného masa a stojí za proslulým Impossible Burgerem, s velkou pravděpodobností vstoupí na burzu, a pokud se tak stane v příštím roce, očekávejte, že půjde o jedno z nejžhavějších nadcházejících IPO roku 2022. Člověk nemusí být vyškolen, aby tento debut předvídal. Společnost údajně jednala o vstupu na burzu již v dubnu 2021, v srpnu najala nového finančního ředitele a v listopadu generální ředitel označil IPO za „nevyhnutelné“. Vzhledem k tomu, že se její výrobky z falešného masa prodávají ve více než 20 000 obchodech a jejich počet celosvětově roste, a vzhledem k širšímu společenskému postoji, který se pomalu odvrací od masa ve prospěch alternativ, lze očekávat velký zájem investorů o akcie Impossible Foods, kdykoli se s nimi nakonec začne obchodovat. Společnost nedávno požádala o soukromé peníze s oceněním na 7 miliard dolarů.

Potenciální ocenění IPO v roce 2022: Více než 7 miliard dolarů.

Podle nedávného rozhovoru s generálním ředitelem Waynem Tingem je společnost Lime, která v listopadu získala 523 milionů je připravena vstoupit na burzu v roce 2022. Společnost, která je formálně známá jako Neutron Holdings Inc., má více než 200 000 kol a koloběžek a rychle expanduje, v roce 2021 vstoupí do 80 nových měst. Její konkurent Bird Global Inc. (BRDS) vstoupila v listopadu na burzu prostřednictvím transakce SPAC a vzhledem k tomu, že akcie elektromobilů jdou v posledních letech na dračku, dává smysl, že investoři chtějí mít šanci investovat do trendu elektrifikace skromnějších forem dopravy. V květnu 2020 pandemie nakrátko snížila ocenění společnosti Lime o téměř 80 % na 510 milionů dolarů, ale její ocenění při vstupu na burzu bude jistě násobně vyšší než toto panikou vyvolané ocenění. Uber má údajně opci na koupi společnosti Lime v letech 2022 až 2024 za nezveřejněnou částku.

Potenciální ocenění při IPO v roce 2022: 1 až 4 miliardy dolarů.

Poslední a rozhodně ne nejméně důležitou položkou na seznamu nejočekávanějších nadcházejících IPO, které je třeba sledovat v roce 2022, je Stripe, irsko-americká fintechová společnost, která je zřítelnicí oka soukromých investorů. Navzdory nedávným zprávám, že společnost Stripe jednala s finančníky o IPO v roce 2022, je tento veřejný debut v tuto chvíli poněkud aspirativní. Spoluzakladatel John Collison v listopadu pro CNBC uvedl, že společnost je naprosto spokojená s tím, že zůstane soukromá. Firma vyrábí platební software pro elektronické obchodování a zpracovává platby pro řadu obrovských hráčů, včetně bilionových velkých technologických gigantů Amazon.com Inc. (AMZN) a Google (GOOG, GOOGL).

Potenciální ocenění IPO v roce 2022: Více než 100 miliard dolarů.