Souhrn trhu: akcie vyskočily kvůli Číně, Fed zvýšil sazby

Fed zvýšil sazby o čtvrt procentního bodu a signalizoval zvýšení na všech šesti zbývajících zasedáních v roce 2022. Předseda Jerome Powell uvedl, že americká ekonomika je „velmi silná“ a zvládne zpřísnění měnové politiky.

Treasuries se posunuly vpřed, zatímco část dluhopisové křivky – rozdíl mezi pětiletými a desetiletými výnosy – se poprvé od března 2020 invertovala. Ten pro některé zdůrazňuje rostoucí riziko, že snaha Fedu o omezení inflace by mohla vyvolat hospodářský pokles.

Dolar byl stabilní a kurz jenu se pohyboval poblíž šestiletého minima. Ropa přerušila třídenní pokles, ale za celý týden zůstává o více než 10 % níže.

Fed uvedl, že na „nadcházejícím zasedání“ začne povolovat snižování své rozvahy ve výši 8,9 bilionu USD, aniž by to blíže specifikoval. Americká centrální banka patří k řadě bank od Brazílie po Velkou Británii, které zvyšují výpůjční náklady. Komoditní šok způsobený ruskou válkou na Ukrajině nadále prohlubuje cenové tlaky a ekonomická rizika a předznamenává další volatilitu trhů.

„Náš názor je, že Fed se prostě staví mnohem níže,“ řekla Mary Nicola, globální portfolio manažerka pro více aktiv ve společnosti PineBridge Investments, s odkazem na představu, že američtí politici mohou pomaleji zasahovat, aby pomohli finančním trhům, pokud se dostanou do turbulencí.

Chcete využít této příležitosti?

„Pokud odhlédneme od současné geopolitické situace a zaměříme se pouze na americkou ekonomiku, amerického spotřebitele, rozvahy jejich domácností jsou v mnohem lepší pozici, než tomu bylo po globální finanční krizi,“ řekla.

Po posledním kole mírových rozhovorů ruský mluvčí uvedl, že neutrální Ukrajina s vlastní armádou je možným kompromisem, zatímco Kyjev prohlásil, že potřebuje bezpečnostní záruky. Americký prezident Joe Biden prohlásil, že USA pošlou Ukrajině bezpilotní letouny a tisíce protiletadlových a protitankových raket.

Zde je několik klíčových událostí, které je třeba tento týden sledovat:

Rozhodnutí Bank of England o úrokových sazbách, čtvrtek. Prezidentka ECB Christine Lagardeová, členka Výkonné rady Isabel Schnabelová, člen Rady guvernérů Ignazio Visco a hlavní ekonom Philip Lane vystoupí na konferenci, čtvrtek. Rozhodnutí o úrokových sazbách Bank of Japan, pátek.

Některé hlavní pohyby na trzích:

Akcie

Futures na index S&P 500 v Londýně v 7:00 hodin vzrostly o 0,2 %. S&P 500 vzrostl o 2,2 %. Futures na Nasdaq 100 přidaly 0,4 %. Nasdaq 100 vzrostl o 3,7 %. Japonský index Topix vzrostl o 2,5 %. Jihokorejský index Kospi vzrostl o 1,3 %. Australský index S&P/ASX 200 vzrostl o 1,1 %. Hongkongský index Hang Seng vzrostl o 5,9 %. Čínský index Shanghai Composite vzrostl o 1,4 %. Futures na index Euro Stoxx 50 přidaly 0,5 %.

Měny

Japonský jen byl na úrovni 118,82 za dolar. Zámořský jüan byl na úrovni 6,3630 za dolar. Bloomberg Dollar Spot Index byl stabilní. Euro bylo na úrovni 1,1039 USD.

Dluhopisy

Výnos desetiletých státních dluhopisů klesl o tři bazické body na 2,16 %. Výnos desetiletých australských dluhopisů vzrostl o jeden bazický bod na 2,51 %.

Komodity

Cena ropy West Texas Intermediate vzrostla o 2 % na 96,99 USD za barel. Zlato bylo na úrovni 1 932,50 USD za unci, což představuje nárůst o 0,3 %.

Asijsko-pacifický akciový index vzrostl přibližně o 3 %, k čemuž přispěla snaha Číny stabilizovat své trhy, která byla představena před jedním dnem. Americké a evropské futures vzrostly po nejlepším dvoudenním růstu indexu S&P 500 od roku 2020. Náladě pomáhá i možný pokrok v jednáních o příměří mezi Ruskem a Ukrajinou.Fed zvýšil sazby o čtvrt procentního bodu a signalizoval zvýšení na všech šesti zbývajících zasedáních v roce 2022. Předseda Jerome Powell uvedl, že americká ekonomika je „velmi silná“ a zvládne zpřísnění měnové politiky.Zdroj: AP PhotoTreasuries se posunuly vpřed, zatímco část dluhopisové křivky – rozdíl mezi pětiletými a desetiletými výnosy – se poprvé od března 2020 invertovala. Ten pro některé zdůrazňuje rostoucí riziko, že snaha Fedu o omezení inflace by mohla vyvolat hospodářský pokles.Dolar byl stabilní a kurz jenu se pohyboval poblíž šestiletého minima. Ropa přerušila třídenní pokles, ale za celý týden zůstává o více než 10 % níže.Fed uvedl, že na „nadcházejícím zasedání“ začne povolovat snižování své rozvahy ve výši 8,9 bilionu USD, aniž by to blíže specifikoval. Americká centrální banka patří k řadě bank od Brazílie po Velkou Británii, které zvyšují výpůjční náklady. Komoditní šok způsobený ruskou válkou na Ukrajině nadále prohlubuje cenové tlaky a ekonomická rizika a předznamenává další volatilitu trhů.„Náš názor je, že Fed se prostě staví mnohem níže,“ řekla Mary Nicola, globální portfolio manažerka pro více aktiv ve společnosti PineBridge Investments, s odkazem na představu, že američtí politici mohou pomaleji zasahovat, aby pomohli finančním trhům, pokud se dostanou do turbulencí.Chcete využít této příležitosti?„Pokud odhlédneme od současné geopolitické situace a zaměříme se pouze na americkou ekonomiku, amerického spotřebitele, rozvahy jejich domácností jsou v mnohem lepší pozici, než tomu bylo po globální finanční krizi,“ řekla.Zdroj: ReutersPo posledním kole mírových rozhovorů ruský mluvčí uvedl, že neutrální Ukrajina s vlastní armádou je možným kompromisem, zatímco Kyjev prohlásil, že potřebuje bezpečnostní záruky. Americký prezident Joe Biden prohlásil, že USA pošlou Ukrajině bezpilotní letouny a tisíce protiletadlových a protitankových raket.Zde je několik klíčových událostí, které je třeba tento týden sledovat:Rozhodnutí Bank of England o úrokových sazbách, čtvrtek. Prezidentka ECB Christine Lagardeová, členka Výkonné rady Isabel Schnabelová, člen Rady guvernérů Ignazio Visco a hlavní ekonom Philip Lane vystoupí na konferenci, čtvrtek. Rozhodnutí o úrokových sazbách Bank of Japan, pátek.Některé hlavní pohyby na trzích:AkcieFutures na index S&P 500 v Londýně v 7:00 hodin vzrostly o 0,2 %. S&P 500 vzrostl o 2,2 %. Futures na Nasdaq 100 přidaly 0,4 %. Nasdaq 100 vzrostl o 3,7 %. Japonský index Topix vzrostl o 2,5 %. Jihokorejský index Kospi vzrostl o 1,3 %. Australský index S&P/ASX 200 vzrostl o 1,1 %. Hongkongský index Hang Seng vzrostl o 5,9 %. Čínský index Shanghai Composite vzrostl o 1,4 %. Futures na index Euro Stoxx 50 přidaly 0,5 %.Zdroj: Getty ImagesMěnyJaponský jen byl na úrovni 118,82 za dolar. Zámořský jüan byl na úrovni 6,3630 za dolar. Bloomberg Dollar Spot Index byl stabilní. Euro bylo na úrovni 1,1039 USD.DluhopisyVýnos desetiletých státních dluhopisů klesl o tři bazické body na 2,16 %. Výnos desetiletých australských dluhopisů vzrostl o jeden bazický bod na 2,51 %.KomodityCena ropy West Texas Intermediate vzrostla o 2 % na 96,99 USD za barel. Zlato bylo na úrovni 1 932,50 USD za unci, což představuje nárůst o 0,3 %.