Xiamen International Bank zvažuje IPO na burze v Hongkongu v hodnotě 1,3 miliardy dolarů
Společnost Xiamen International Bank Co., která byla založena před téměř čtyřiceti lety za účasti místních i zahraničních investorů, zvažuje podle lidí obeznámených s touto záležitostí primární nabídku akcií v Hongkongu, která by mohla vynést přibližně 10 miliard hongkongských dolarů (1,3 miliardy USD).
Čínský věřitel spolupracuje s poradci na přípravě prodeje akcií, který by se mohl uskutečnit již v příštím roce, uvedli tito lidé, kteří si nepřáli být jmenováni, protože jde o soukromé informace. Státem podporovaná banka by mohla předložit předběžný prospekt již v prvním čtvrtletí, uvedl jeden z nich.
Úvahy jsou v počáteční fázi a podrobnosti nabídky, jako je velikost a načasování, se mohou ještě změnit, uvedli tito lidé. Zástupce Xiamen International Bank na žádost o komentář okamžitě nereagoval.
V případě úspěchu by se Xiamen International Bank stala první bankou, která vstoupila na burzu v asijském finančním centru od dob čínské Dongguan Commercial Rural Bank Co, která podle údajů agentury Bloomberg získala v rámci IPO v září 2021 přibližně 1,2 miliardy dolarů. Od té doby se v Hongkongu uskutečnilo pouze několik IPO v hodnotě přesahující 1 miliardu USD, protože výhled čínské ekonomiky a obavy z globální recese doléhají na širší akciový trh.
Xiamen International Bank, která byla založena v roce 1985 v pobřežní provincii Fujian, je podle svých internetových stránek první čínskou bankou, která byla ve společném vlastnictví domácích a zahraničních akcionářů. V roce 2013 se po restrukturalizaci stala komerční bankou plně vlastněnou místními investory. Jejím největším akcionářem je společnost Fujian Futou Investment LLC, kterou kontroluje vláda provincie Fujian.
Zdroj: Getty Images
Xiamen International Bank má více než 40 poboček a podřízených poboček ve městech včetně Pekingu, Šanghaje, Zhuhai, Xiamenu a Fuzhou. Má také plně vlastněné dceřiné společnosti v Hongkongu a Macau, včetně Xiamen International Investment Ltd. (Hongkong) a Luso International Banking Ltd. Podle výroční zprávy činil čistý zisk věřitele v roce 2021 4,2 miliardy jüanů (604 milionů USD), což představuje 5,6% pokles oproti předchozímu roku. Její celoroční čistý úrokový výnos vzrostl o 0,9 % na 13,9 miliardy jüanů.
Hongkong má v přípravě více než sto zájemců o primární veřejnou nabídku akcií (IPO) a sleduje další společnosti a investory z trhů včetně Blízkého východu a jihovýchodní Asie, uvedl předseda provozovatele městské burzy.
Zpomalení čínské ekonomiky, rozsáhlé regulační opatření, které zpřísnilo kontrolu nad získáváním finančních prostředků společností mimo pevninskou Čínu, a geopolitické napětí – to vše vedlo k tomu, že rok byl pro nové kotace v Hongkongu chmurný.
V posledních letech protivládní protesty, zavedení rozsáhlého zákona o národní bezpečnosti a trestající opatření na omezení COVID-19 rovněž zkalily status Hongkongu jako předního finančního centra.
Veřejné nabídky čínských společností představují většinu IPO v Hongkongu, který je jedním z nejvýznamnějších míst pro kotaci na burze na světě a hlavním zdrojem příjmů a poplatků pro největší investiční banky na světě.
Podle údajů společnosti Refinitiv bylo letos v tomto asijském finančním centru prostřednictvím 50 IPO získáno zhruba 6 miliard dolarů, což je prudký pokles oproti více než 25 miliardám dolarů v roce 2021. Burza je na cestě k nejnižším výnosům z IPO za posledních deset let.
Společnost Xiamen International Bank Co., která byla založena před téměř čtyřiceti lety za účasti místních i zahraničních investorů, zvažuje podle lidí obeznámených s touto záležitostí primární nabídku akcií v Hongkongu, která by mohla vynést přibližně 10 miliard hongkongských dolarů (1,3 miliardy USD).
Čínský věřitel spolupracuje s poradci na přípravě prodeje akcií, který by se mohl uskutečnit již v příštím roce, uvedli tito lidé, kteří si nepřáli být jmenováni, protože jde o soukromé informace. Státem podporovaná banka by mohla předložit předběžný prospekt již v prvním čtvrtletí, uvedl jeden z nich.
Úvahy jsou v počáteční fázi a podrobnosti nabídky, jako je velikost a načasování, se mohou ještě změnit, uvedli tito lidé. Zástupce Xiamen International Bank na žádost o komentář okamžitě nereagoval.
V případě úspěchu by se Xiamen International Bank stala první bankou, která vstoupila na burzu v asijském finančním centru od dob čínské Dongguan Commercial Rural Bank Co, která podle údajů agentury Bloomberg získala v rámci IPO v září 2021 přibližně 1,2 miliardy dolarů. Od té doby se v Hongkongu uskutečnilo pouze několik IPO v hodnotě přesahující 1 miliardu USD, protože výhled čínské ekonomiky a obavy z globální recese doléhají na širší akciový trh.
Xiamen International Bank, která byla založena v roce 1985 v pobřežní provincii Fujian, je podle svých internetových stránek první čínskou bankou, která byla ve společném vlastnictví domácích a zahraničních akcionářů. V roce 2013 se po restrukturalizaci stala komerční bankou plně vlastněnou místními investory. Jejím největším akcionářem je společnost Fujian Futou Investment LLC, kterou kontroluje vláda provincie Fujian.
Zdroj: Getty Images
Xiamen International Bank má více než 40 poboček a podřízených poboček ve městech včetně Pekingu, Šanghaje, Zhuhai, Xiamenu a Fuzhou. Má také plně vlastněné dceřiné společnosti v Hongkongu a Macau, včetně Xiamen International Investment Ltd. (Hongkong) a Luso International Banking Ltd. Podle výroční zprávy činil čistý zisk věřitele v roce 2021 4,2 miliardy jüanů (604 milionů USD), což představuje 5,6% pokles oproti předchozímu roku. Její celoroční čistý úrokový výnos vzrostl o 0,9 % na 13,9 miliardy jüanů.
Jaká je situace s IPO v Hongkongu v roce 2022?
Hongkong má v přípravě více než sto zájemců o primární veřejnou nabídku akcií (IPO) a sleduje další společnosti a investory z trhů včetně Blízkého východu a jihovýchodní Asie, uvedl předseda provozovatele městské burzy.
Zpomalení čínské ekonomiky, rozsáhlé regulační opatření, které zpřísnilo kontrolu nad získáváním finančních prostředků společností mimo pevninskou Čínu, a geopolitické napětí – to vše vedlo k tomu, že rok byl pro nové kotace v Hongkongu chmurný.
V posledních letech protivládní protesty, zavedení rozsáhlého zákona o národní bezpečnosti a trestající opatření na omezení COVID-19 rovněž zkalily status Hongkongu jako předního finančního centra.
Veřejné nabídky čínských společností představují většinu IPO v Hongkongu, který je jedním z nejvýznamnějších míst pro kotaci na burze na světě a hlavním zdrojem příjmů a poplatků pro největší investiční banky na světě.
Podle údajů společnosti Refinitiv bylo letos v tomto asijském finančním centru prostřednictvím 50 IPO získáno zhruba 6 miliard dolarů, což je prudký pokles oproti více než 25 miliardám dolarů v roce 2021. Burza je na cestě k nejnižším výnosům z IPO za posledních deset let.
