Souhrn trhu: Evropské a americké futures rostou před údaji o CPI a pracovních místech

Desetileté výnosy státních dluhopisů po svém prvním růstu v tomto týdnu ve čtvrtek mírně ustoupily po komentářích představitelů Fedu. Kurz dolaru se ustálil a kurz jenu klesl na úroveň, kterou již týden neviděl, poté co Bank of Japan představila další neplánovaný nákup dluhopisů s cílem kontrolovat výnosovou křivku.

Všeobecně pozitivní nálada předchází pátečnímu zveřejnění údajů o pracovních místech mimo zemědělský sektor v USA. Odhady počítají s poklesem počtu nově vytvořených pracovních míst, což naznačuje ochlazení na trhu práce, které by následně snížilo potřebu vyšších úrokových sazeb. Nicméně údaje o mzdách v soukromém sektoru zveřejněné ve čtvrtek překonaly odhady a překvapivý pokles nových žádostí o podporu v nezaměstnanosti podtrhl silný trh práce.

Počet Američanů, kteří podali nové žádosti o dávky v nezaměstnanosti, minulý týden klesl na tříměsíční minimum, zatímco počet propuštěných zaměstnanců se v prosinci snížil o 43 %, jak ukázaly čtvrteční údaje.

„To, co Fed skutečně chce vidět, je určité uvolnění na trzích práce, v naději, že to může udělat jemně, aniž by způsobil velký pokles,“ řekl Raghuram Rajan, bývalý guvernér indické centrální banky, v televizi Bloomberg. „Ale může se stát, že než se bude zdát, že sazby zvýšila dostatečně, že nás hybnost zavede přinejmenším do mírné recese.“

Tržní ceny pro americké úrokové sazby, které by měly dosáhnout svého vrcholu v červnu, se zvýšily na více než 5 % po komentářích prezidenta atlantského Fedu Raphaela Bostice, který uvedl, že centrální banka má stále „mnoho práce“, aby zkrotila inflaci. Prezident Fedu St. Louis James Bullard, který již není hlasujícím členem Federálního výboru pro volný trh, uvedl, že sazby se blíží dostatečně restriktivnímu pásmu a že inflační očekávání ustoupila, což investorům nabídlo určitý optimismus.

Stále častěji se objevují známky tlaku na technologické společnosti, z nichž nejnověji společnost Samsung Electronics Co. informovala o poklesu poptávky, který vedl k 69% propadu provozního zisku. Akcie jihokorejského giganta vzrostly, protože se objevily spekulace, že zásah do zisku přiměje společnost ke snížení kapitálových výdajů.

Růst evropských akciových futures přichází před údaji o indexu spotřebitelských cen v eurozóně, které mají být zveřejněny později. Podle konsensuálních prognóz inflace v prosinci meziročně klesla na 9,5 % z listopadových 10,1 %.

Ropa po sérii poklesů, které z ceny ropy smazaly téměř 10 %, dále rostla. Cena zlata vzrostla poté, co ve čtvrtek ustoupila z šestiměsíčního maxima dosaženého na začátku týdne.

Klíčové události tohoto týdne:

Maloobchodní tržby v eurozóně, index spotřebitelských cen, spotřebitelská důvěra, pátek. Tovární objednávky v Německu, pátek. Údaje o pracovních místech mimo zemědělský sektor v USA, tovární objednávky, zboží dlouhodobé spotřeby, pátek.

Některé hlavní pohyby na trzích:

Akcie

Futures na index S&P 500 vzrostly v 15:20 tokijského času o 0,3 %. S&P 500 klesl o 1,2 %. Futures na index Nasdaq 100 vzrostly o 0,3 %. Nasdaq 100 klesl o 1,6 %. Japonský index Topix vzrostl o 0,4 %. Hongkongský Hang Seng klesl o 0,3 %. Shanghai Composite vzrostl o 0,2. Futures na Euro Stoxx 50 vzrostly o 0,7 %.

Měny

Spotový dolarový index Bloomberg se příliš nezměnil. Euro se změnilo jen nepatrně na 1,0520 USD. Japonský jen klesl o 0,4 % na 134,00 za dolar. Zámořský jüan vzrostl o 0,4 % na 6,8592 za dolar.

Kryptoměny

Bitcoin klesl o 0,2 % na 16 803,89 dolaru. Ether klesl o 0,3 % na 1 247,75 USD

Dluhopisy

Výnos desetiletých státních dluhopisů se téměř nezměnil a činil 3,71 %. Výnosy japonských desetiletých dluhopisů se zvýšily o sedm bazických bodů na 0,50 %. Australský desetiletý výnos klesl o dva bazické body na 3,82 %.

Komodity

Cena ropy West Texas Intermediate vzrostla o 0,8 % na 74,25 USD za barel. Spotové zlato vzrostlo o 0,3 % na 1 839,12 USD za unci.

Kontrakty na Euro Stoxx 50 a S&P 500 posílily poté, co americký index ve čtvrtek klesl o 1,2 %. Akcie v Japonsku, Jižní Koreji a Austrálii vzrostly. Akcie v Číně a Hongkongu kolísaly poté, co zpočátku rostly díky zprávám, že čínští představitelé zruší omezení půjček developerů.Desetileté výnosy státních dluhopisů po svém prvním růstu v tomto týdnu ve čtvrtek mírně ustoupily po komentářích představitelů Fedu. Kurz dolaru se ustálil a kurz jenu klesl na úroveň, kterou již týden neviděl, poté co Bank of Japan představila další neplánovaný nákup dluhopisů s cílem kontrolovat výnosovou křivku.Zdroj: ReutersVšeobecně pozitivní nálada předchází pátečnímu zveřejnění údajů o pracovních místech mimo zemědělský sektor v USA. Odhady počítají s poklesem počtu nově vytvořených pracovních míst, což naznačuje ochlazení na trhu práce, které by následně snížilo potřebu vyšších úrokových sazeb. Nicméně údaje o mzdách v soukromém sektoru zveřejněné ve čtvrtek překonaly odhady a překvapivý pokles nových žádostí o podporu v nezaměstnanosti podtrhl silný trh práce.Počet Američanů, kteří podali nové žádosti o dávky v nezaměstnanosti, minulý týden klesl na tříměsíční minimum, zatímco počet propuštěných zaměstnanců se v prosinci snížil o 43 %, jak ukázaly čtvrteční údaje.„To, co Fed skutečně chce vidět, je určité uvolnění na trzích práce, v naději, že to může udělat jemně, aniž by způsobil velký pokles,“ řekl Raghuram Rajan, bývalý guvernér indické centrální banky, v televizi Bloomberg. „Ale může se stát, že než se bude zdát, že sazby zvýšila dostatečně, že nás hybnost zavede přinejmenším do mírné recese.“Tržní ceny pro americké úrokové sazby, které by měly dosáhnout svého vrcholu v červnu, se zvýšily na více než 5 % po komentářích prezidenta atlantského Fedu Raphaela Bostice, který uvedl, že centrální banka má stále „mnoho práce“, aby zkrotila inflaci. Prezident Fedu St. Louis James Bullard, který již není hlasujícím členem Federálního výboru pro volný trh, uvedl, že sazby se blíží dostatečně restriktivnímu pásmu a že inflační očekávání ustoupila, což investorům nabídlo určitý optimismus.Stále častěji se objevují známky tlaku na technologické společnosti, z nichž nejnověji společnost Samsung Electronics Co. informovala o poklesu poptávky, který vedl k 69% propadu provozního zisku. Akcie jihokorejského giganta vzrostly, protože se objevily spekulace, že zásah do zisku přiměje společnost ke snížení kapitálových výdajů.Zdroj: Getty ImagesRůst evropských akciových futures přichází před údaji o indexu spotřebitelských cen v eurozóně, které mají být zveřejněny později. Podle konsensuálních prognóz inflace v prosinci meziročně klesla na 9,5 % z listopadových 10,1 %.Ropa po sérii poklesů, které z ceny ropy smazaly téměř 10 %, dále rostla. Cena zlata vzrostla poté, co ve čtvrtek ustoupila z šestiměsíčního maxima dosaženého na začátku týdne.Klíčové události tohoto týdne:Maloobchodní tržby v eurozóně, index spotřebitelských cen, spotřebitelská důvěra, pátek. Tovární objednávky v Německu, pátek. Údaje o pracovních místech mimo zemědělský sektor v USA, tovární objednávky, zboží dlouhodobé spotřeby, pátek.Některé hlavní pohyby na trzích:AkcieFutures na index S&P 500 vzrostly v 15:20 tokijského času o 0,3 %. S&P 500 klesl o 1,2 %. Futures na index Nasdaq 100 vzrostly o 0,3 %. Nasdaq 100 klesl o 1,6 %. Japonský index Topix vzrostl o 0,4 %. Hongkongský Hang Seng klesl o 0,3 %. Shanghai Composite vzrostl o 0,2. Futures na Euro Stoxx 50 vzrostly o 0,7 %.Zdroj: Getty ImagesMěnySpotový dolarový index Bloomberg se příliš nezměnil. Euro se změnilo jen nepatrně na 1,0520 USD. Japonský jen klesl o 0,4 % na 134,00 za dolar. Zámořský jüan vzrostl o 0,4 % na 6,8592 za dolar.KryptoměnyBitcoin klesl o 0,2 % na 16 803,89 dolaru. Ether klesl o 0,3 % na 1 247,75 USDDluhopisyVýnos desetiletých státních dluhopisů se téměř nezměnil a činil 3,71 %. Výnosy japonských desetiletých dluhopisů se zvýšily o sedm bazických bodů na 0,50 %. Australský desetiletý výnos klesl o dva bazické body na 3,82 %.KomodityCena ropy West Texas Intermediate vzrostla o 0,8 % na 74,25 USD za barel. Spotové zlato vzrostlo o 0,3 % na 1 839,12 USD za unci.