Ománská společnost OQ může prostřednictvím IPO získat až 244 milionů dolarů

Společnost Abraj Energy Services prodá více než 377 milionů akcií, což představuje přibližně 49 % jejího základního kapitálu, a stanoví nabídkovou cenu akcií v rozmezí 242 až 249 bajzů za akcii, uvedla v úterý.

Drobní investoři získají zvýhodněnou cenu 224 bajzů.

Konečná nabídková cena bude stanovena v rámci procesu sestavování účetní knihy a očekává se, že bude oznámena přibližně 6. března.

Společnost bude uvedena na burze cenných papírů v Maskatu přibližně 14. března, pokud získá souhlas regulačních orgánů, uvedla společnost.

Jedněmi z hlavních investorů IPO budou Saudi Omani Investment Company, stoprocentní vlastník Public Investment Fund, Royal Court Affairs a Schlumberger Oman, jejichž celkový závazek ve výši více než 37,5 milionu riálů představuje 40 % celkového objemu nabídky.

„Od oznámení našeho záměru vstoupit na burzu MSX nás nesmírně těší velký zájem investorů,“ uvedl generální ředitel společnosti Abraj Saif Al Hamhami.

Chcete využít této příležitosti?

„Věříme, že v kontextu silných základů odvětví, příznivé situace na trhu a naší rozmanité nabídky služeb, včetně vrtání, oprav a služeb pro vrty, představuje Abraj pro investory atraktivní nabídku.“

Společnost Abraj disponuje flotilou 25 vrtných souprav a pěti souprav pro vrtné práce a kontroluje 29% podíl na trhu v Ománu, uvedla společnost. Do její působnosti patří také vrtné služby, které zahrnují štěpení, cementování a operace s navinutými trubkami.

Společnost Abraj, která v roce 2021 vykázala celoroční tržby ve výši 323 milionů USD, má podle svých slov pro období 2023-2031 nevyřízené zakázky v hodnotě 1,5 miliardy USD. Její marže zisku před započtením úroků, daní a odpisů (ebitda) dosáhla v prvních devíti měsících loňského roku 37,5 %.

Všechny akcie, které OQ prodává, jsou stávající akcie a nabídka bude provedena ve dvou tranších.

Zatímco institucionálním investorům – včetně těch z celého světa, s výjimkou těch v USA – bude nabídnuto maximálně 85 procent (kategorie jedna), drobní investoři obdrží minimálně 15 procent z celkové nabídky (kategorie dvě).

Očekává se, že nabídka první kategorie bude probíhat od 20. února do 2. března, zatímco nabídka druhé kategorie bude probíhat od 20. února do 1. března, uvedla společnost.

Jedná se o poslední z řady IPO v oblasti Perského zálivu, kde ekonomiky těží z vyšších cen ropy a plynu.

Ropa Brent, která je referenční cenou pro dvě třetiny světové ropy, se v úterý obchodovala za cenu mírně přesahující 86 dolarů za barel poté, co v roce 2020 klesla pod 30 dolarů.

V říjnu získala saúdskoarabská společnost Arabian Drilling Company, která poskytuje služby v oblasti ropných polí, 712 milionů dolarů z prodeje 30procentního podílu v rámci IPO za velkého zájmu drobných investorů.

Společnost Adnoc Drilling, jejímž většinovým vlastníkem je Adnoc, byla v roce 2021 uvedena na burzu cenných papírů v Abú Zabí.

V prosinci se na burze Tadawul začaly obchodovat akcie společnosti Saudi Aramco Base Oil Company, známější pod názvem Luberef, poté, co v rámci IPO získala 1,32 miliardy dolarů.

Zatímco kapitálové trhy v USA a Evropě se propadly v důsledku inflačních potíží a obav z hrozící recese, akciové trhy v zemích GCC a širším regionu Mena zažily příval IPO.

Podle zprávy společnosti EY zaznamenal trh Mena v prvních šesti měsících loňského roku meziroční nárůst počtu kotací o 500 % a 24 IPO přineslo 13,5 miliardy USD.

Ve druhém čtvrtletí roku 2022 získalo devět IPO přibližně 9 miliard dolarů.

Spojené arabské emiráty byly největším trhem IPO z hlediska celkové hodnoty obchodů, zatímco Saúdská Arábie vedla z hlediska objemu s pěti IPO v prvních šesti měsících loňského roku, uvedla EY.

Mezi ohlášenými a údajnými plány na IPO se očekává, že v regionu GCC letos vstoupí na burzu 27 až 39 společností, uvedla minulý měsíc ve své zprávě společnost Kamco Invest.

Ahli Bank, EFG-Hermes UAE a National Bank of Oman byly jmenovány společnými globálními koordinátory, zatímco Ahli Bank a National Bank of Oman jsou manažery emise OQ IPO.

Ománská státní energetická společnost OQ by mohla získat až 94 milionů riálů (244 milionů dolarů) z primární veřejné nabídky své vrtné jednotky Abraj Energy Services a jako předního investora přivedla saúdskoarabský státní investiční fond. Společnost Abraj Energy Services prodá více než 377 milionů akcií, což představuje přibližně 49 % jejího základního kapitálu, a stanoví nabídkovou cenu akcií v rozmezí 242 až 249 bajzů za akcii, uvedla v úterý. Drobní investoři získají zvýhodněnou cenu 224 bajzů. Konečná nabídková cena bude stanovena v rámci procesu sestavování účetní knihy a očekává se, že bude oznámena přibližně 6. března. Společnost bude uvedena na burze cenných papírů v Maskatu přibližně 14. března, pokud získá souhlas regulačních orgánů, uvedla společnost. Jedněmi z hlavních investorů IPO budou Saudi Omani Investment Company, stoprocentní vlastník Public Investment Fund, Royal Court Affairs a Schlumberger Oman, jejichž celkový závazek ve výši více než 37,5 milionu riálů představuje 40 % celkového objemu nabídky. "Od oznámení našeho záměru vstoupit na burzu MSX nás nesmírně těší velký zájem investorů," uvedl generální ředitel společnosti Abraj Saif Al Hamhami. Zdroj: Pixabay "Věříme, že v kontextu silných základů odvětví, příznivé situace na trhu a naší rozmanité nabídky služeb, včetně vrtání, oprav a služeb pro vrty, představuje Abraj pro investory atraktivní nabídku." Společnost Abraj disponuje flotilou 25 vrtných souprav a pěti souprav pro vrtné práce a kontroluje 29% podíl na trhu v Ománu, uvedla společnost. Do její působnosti patří také vrtné služby, které zahrnují štěpení, cementování a operace s navinutými trubkami. Společnost Abraj, která v roce 2021 vykázala celoroční tržby ve výši 323 milionů USD, má podle svých slov pro období 2023-2031 nevyřízené zakázky v hodnotě 1,5 miliardy USD. Její marže zisku před započtením úroků, daní a odpisů (ebitda) dosáhla v prvních devíti měsících loňského roku 37,5 %. Všechny akcie, které OQ prodává, jsou stávající akcie a nabídka bude provedena ve dvou tranších. Zatímco institucionálním investorům - včetně těch z celého světa, s výjimkou těch v USA - bude nabídnuto maximálně 85 procent (kategorie jedna), drobní investoři obdrží minimálně 15 procent z celkové nabídky (kategorie dvě). Očekává se, že nabídka první kategorie bude probíhat od 20. února do 2. března, zatímco nabídka druhé kategorie bude probíhat od 20. února do 1. března, uvedla společnost. Jedná se o poslední z řady IPO v oblasti Perského zálivu, kde ekonomiky těží z vyšších cen ropy a plynu. Zdroj: Unsplash Ropa Brent, která je referenční cenou pro dvě třetiny světové ropy, se v úterý obchodovala za cenu mírně přesahující 86 dolarů za barel poté, co v roce 2020 klesla pod 30 dolarů. V říjnu získala saúdskoarabská společnost Arabian Drilling Company, která poskytuje služby v oblasti ropných polí, 712 milionů dolarů z prodeje 30procentního podílu v rámci IPO za velkého zájmu drobných investorů. Společnost Adnoc Drilling, jejímž většinovým vlastníkem je Adnoc, byla v roce 2021 uvedena na burzu cenných papírů v Abú Zabí. V prosinci se na burze Tadawul začaly obchodovat akcie společnosti Saudi Aramco Base Oil Company, známější pod názvem Luberef, poté, co v rámci IPO získala 1,32 miliardy dolarů. Zatímco kapitálové trhy v USA a Evropě se propadly v důsledku inflačních potíží a obav z hrozící recese, akciové trhy v zemích GCC a širším regionu Mena zažily příval IPO. Podle zprávy společnosti EY zaznamenal trh Mena v prvních šesti měsících loňského roku meziroční nárůst počtu kotací o 500 % a 24 IPO přineslo 13,5 miliardy USD. Ve druhém čtvrtletí roku 2022 získalo devět IPO přibližně 9 miliard dolarů. Zdroj: Getty Images Spojené arabské emiráty byly největším trhem IPO z hlediska celkové hodnoty obchodů, zatímco Saúdská Arábie vedla z hlediska objemu s pěti IPO v prvních šesti měsících loňského roku, uvedla EY. Mezi ohlášenými a údajnými plány na IPO se očekává, že v regionu GCC letos vstoupí na burzu 27 až 39 společností, uvedla minulý měsíc ve své zprávě společnost Kamco Invest. Ahli Bank, EFG-Hermes UAE a National Bank of Oman byly jmenovány společnými globálními koordinátory, zatímco Ahli Bank a National Bank of Oman jsou manažery emise OQ IPO.