Spolehlivé společnosti s dividendami a nejkvalitnější akcie v indexu S&P 500

Tyto spolehlivé společnosti, které zvyšují dividendy, překonávají trh

Některé z nich dokonce překonávají trh.

Minulý týden snížila společnost Intel svou dividendu o více než 65 %, následovala společnost VF Corp. a minulý měsíc zrušila dividendu společnost Hanesbrands. Zatímco společnosti VF Corp. a Intel mají za sebou historii zvyšování dividend, obecně platí, že společnosti, které mají tendenci dlouhodobě zvyšovat své dividendy, je během poklesů tolik nesnižují.

Howard Silverblatt, hlavní analytik indexů S&P Dow Jones Indices, nedávno pro CNBC uvedl, že očekává, že dividendy letos snadno dosáhnou rekordu. Očekává nárůst o 5 až 6 %.

Podle údajů S&P Dow Jones Indices se v roce 2022 zvýšení dividend z běžných akcií v USA zvýšilo o 5 % na 82,5 miliardy USD ze 78,6 miliardy USD v roce 2021. Snížení se v roce 2022 zvýšilo o 63 % na 14,3 miliardy USD oproti 8,8 miliardy USD v předchozím roce.

S ohledem na tuto skutečnost hledala společnost CNBC Pro akcie, které mají za sebou historii zvyšování dividend a dosahují lepších výsledků než trh. Abychom našli tato jména, použili jsme data společnosti FactSet k prověření společností, které zvýšily dividendy alespoň ve čtyřech z posledních pěti let a mají dividendový výnos 2 % nebo více. Zároveň mají jednoletý růst dividendy na akcii alespoň o 15 %. Kromě toho mají od počátku roku výkonnost vyšší než 2,91 %, čímž překonávají index S&P 500.

Dividendový výnos společnosti CME Group (CME) činí 2,4 %. Provozovatel burzy zvýšil výplatu ve čtyřech z posledních pěti let a jeho roční růst dividendy na akcii činí 24,1 %. Mezitím akcie v roce 2023 vzrostou o více než 9 %. CME Group v únoru zveřejnila zisk za čtvrté čtvrtletí, který překonal očekávání, a vykázala 6% meziroční nárůst průměrného denního objemu.

Společnost HP (HPQ), která v současnosti vynáší 3,7 %, v posledních pěti letech každoročně zvyšovala dividendu. Její jednoletý růst dividendy na akcii činí 29 %. Technologická společnost zveřejnila na začátku tohoto týdne smíšené výsledky za první čtvrtletí, kdy upravený zisk na akcii dosáhl 75 centů oproti 74 centům, které očekávali analytici podle agentury FactSet. V oblasti tržeb společnost nedosáhla na výsledky.

Společnost HP však zachovala svůj celoroční cílový zisk díky očekávání, že uvolnění omezení Covid v Číně pomůže oživení poptávky.

Společnost United Parcel Service (UPS) má v našem seznamu nejvyšší jednoletý růst dividendy na akcii ve výši 49 %. V současné době vynáší 3,5 % a v posledních pěti letech každoročně zvyšovala dividendu. Od začátku roku akcie vzrostly o více než 5 %. V lednu UPS vykázala smíšené výsledky za čtvrté čtvrtletí, kdy překonala odhady analytiků ohledně zisku, ale nedosáhla na tržby.

A konečně, Target (TGT) má dividendový výnos 2,7 % a roční růst dividendy na akcii 22,5 %. Maloobchodní řetězec překonal očekávání Wall Street ohledně zisku i tržeb za čtvrté fiskální čtvrtletí, ale jeho celoroční výhled zisku na akcii odhady nesplnil.

Společnost Target také nedávno oznámila, že v nadcházejícím fiskálním roce vynaloží 4 až 5 miliard USD na nabídku čerstvého zboží, nových služeb a rychlejšího doručování. To zahrnuje otevření přibližně 20 nových obchodů a zavedení nebo rozšíření více než 10 privátních značek. Privátní značky neboli značky obchodů jsou obecně levnější než značkové zboží a obvykle poskytují maloobchodníkům vyšší marže.

„V prostředí, kde spotřebitelé dělají kompromisy, to s více stejnými produkty nepůjde,“ řekla Christina Henningtonová, ředitelka pro růst společnosti Target, na úterní akci pro investory v New Yorku.

Toto jsou nejkvalitnější akcie v indexu S&P 500, které by mohly na tomto volatilním trhu zvítězit

Podle Bank of America se letos bude dařit kvalitním akciím.

Trh je nyní po silné lednové rallye na vlně volatility, kdy investory zneklidňuje řada inflačních čísel, která jsou horší, než se očekávalo, obavy z recese a vyhlídky na další zvyšování úrokových sazeb. Významní stratégové, jako například Mike Wilson z Morgan Stanley, se domnívají, že trh by mohl tento měsíc spadnout do medvědího trhu.

V této situaci akciový stratég Savita Subramanianová z Bank of America doporučil investorům, aby vlastnili kvalitní akcie – konkrétně akcie s ratingem vysoké kvality od agentury S&P. Koš takových akcií v únoru překonal výkonnost akcií s nízkou kvalitou o 1,2 %.

„Volatilita tu zůstane – vlastněte kvalitu,“ napsala Subramanianová ve středeční zprávě pro klienty. „Zadní vítr pro nízkou kvalitu z fiskálních a měnových stimulů nyní skončil a my doporučujeme vlastnit akcie vysoké kvality,“ dodala.

Pro jistotu Subramanianová uvedla, že zatímco akcie vysoké kvality od počátku roku stále zaostávají za akciemi nízké kvality, banka očekává, že ekonomika vstoupí do poklesu, během kterého faktory kvality obvykle dosahují lepších výsledků.

S ohledem na tuto skutečnost provedla CNBC screening akcií v indexu S&P 500, které mají nejvyšší rating kvality A+ podle hodnocení společnosti S&P Global Market Intelligence. Společnost S&P zakládá svůj žebříček kvality na řadě faktorů, včetně konzistentnosti růstu zisků a dividend za posledních 10 let.

Na seznam se dostal i výrobce polovodičů Applied Materials (AMAT), jehož akcie v roce 2023 poskočí o téměř 20 %. Za posledních 12 měsíců však akcie klesly o 13,5 %. Analytici přesto akciím věří, 70 % z těch, kteří se jimi zabývají, jim udělilo nákupní hodnocení a očekávají průměrný růst o 12,24 %.

Do seznamu se dostaly také společnosti Mastercard (MA) a Visa (V), které se zabývají digitálními platbami. Akcie Visa od začátku roku posílily o téměř 5 % a analytici předpovídají, že v příštích 12 měsících vzrostou odhadem o 20,2 %. Společnost Visa je 35 ze 40 analytiků, kteří se jí věnují, hodnocena jako nákupní.

Podle Goldman Sachs je Mastercard rovněž favoritem mezi podílovými i hedgeovými fondy. Průměrná cílová cena pro akcie je 424,49 USD, což znamená 20% nárůst oproti středeční zavírací ceně. Akcie za posledních 12 měsíců vzrostly o téměř 3 %.

Další akcií s ratingem A+ v rámci indexu S&P 500 je Domino’s Pizza (DPZ). Akcie za rok 2023 klesly o 12,3 % poté, co její čtvrtletní tržby a výnosy nedosáhly odhadů analytiků. Analytici jsou však stále optimističtí, když 13 z 33 analytiků udělilo akciím nákupní hodnocení. Analytici se také domnívají, že nová nabídka bramborových lupínků by mohla zvýšit tržby společnosti.

Mezi crème de la crème v rámci indexu S&P 500 bylo vybráno také několik maloobchodních prodejců domácích potřeb. Akcie společnosti Home Depot (HD) se letos propadly o 7,7 % poté, co její zisk za čtvrté čtvrtletí nedosáhl odhadů Wall Street. Přesto analytici předpovídají, že v příštích 12 měsících opět poroste – její cílový růst činí 12,3 %.

Akcie společnosti Lowe’s (LOW) se letos také propadly, a to o 2,5 %, ale mnoho analytiků ji stále považuje za nákupní. „Koncepce Lowe’s ‚uzavírající mezeru‘ v růstu tržeb ve stejných prodejnách a provozní marže ve srovnání s Home Depot je dalším klíčovým prvkem investiční teze,“ uvedla k akciím Bank of America.