Wall Street je po poslední zprávě o výsledcích společnosti Meta ještě více nakloněna jejímu zisku
Společnost Meta Platforms (META) má za sebou průlomový rok 2023 a analytici z Wall Street se po poslední čtvrtletní zprávě společnosti domnívají, že akcie mají ještě další prostor k růstu.
Společnost působící v oblasti sociálních médií vykázala za druhé čtvrtletí zisk na akcii a tržby, které překonaly očekávání analytiků, k čemuž přispělo oživení příjmů z reklamy. Meta rovněž vydala optimistický výhled na třetí čtvrtletí.
Akcie společnosti Meta v předobchodní fázi posílily o více než 8 %, čímž navázaly na letošní více než 148% nárůst, protože náladu investorů podpořily iniciativy společnosti v oblasti snižování nákladů v rámci „roku efektivity“ a nadšení z umělé inteligence.
Analytici jsou také stále více nadšeni vyhlídkami akcií do budoucna.
Morgan Stanley uvedla, že Meta je v současné době v „době slávy umělé inteligence“, přičemž citovala výsledky společnosti v oblasti angažovanosti a zvýšení a překonání tržeb, které jsou řízeny umělou inteligencí. Ponechal na akciích rating „overweight“ a zároveň zvýšil cílovou cenu na 375 USD z 350 USD. Nová cílová cena znamená více než 25% nárůst oproti středečnímu závěru.
„Investice META do umělé inteligence nadále vedou k vyšší angažovanosti, návratnosti inzerentů, monetizaci platformy a zisku na akcii. A produktový pipeline je plný katalyzátoru zářijových událostí v oblasti AI,“ napsal v poznámce analytik Brian Novak.
„Současná kombinace rostoucího času stráveného na celé platformě a rostoucí monetizace nového zapojení (zejména u Reels) nám připomíná období, kdy META nejprve rozvíjela/monetizovala jádro Facebooku, pak Instagram… a pak Stories. Zapojení roste, monetizace následuje,“ pokračoval Novak.
Analytik Bank of America Justin Post rovněž zvýšil cílovou cenu akcií Mety na 375 USD z 350 USD. „Meta se díky renovovanému technologickému balíku a strategii Reels opět dostává do tempa a získává podíl v odvětví,“ uvedl Post ve čtvrteční poznámce.
Post nicméně dodal, že snížený výhled kapitálových výdajů společnosti na rok 2023 je překvapením, a poznamenal, že ztráty společnosti z její platformy virtuální reality Metaverse by mohly prodloužit její ztráty do roku 2024.
Zdroj: Getty Images
Vzhledem k rostoucí angažovanosti, silnému reklamnímu plánu a produktovým inovacím zmíněným v poslední zprávě o výsledcích zůstává Meta nejlepším tipem Citi v internetovém sektoru. Banka se domnívá, že platformy společnosti Meta zaměřené na inovace „mají nejlepší pozici“ a mohou pokračovat v dynamice společnosti, jakmile se zlepší širší prostředí online reklamy.
Citi potvrdila nákupní doporučení a zároveň zvýšila cílovou cenu na 385 USD z 360 USD. Nová cílová cena znamená nárůst o 28,9 % oproti středečnímu závěru.
Rok efektivity pokračuje Goldman Sachs rovněž potvrdila nákupní doporučení pro akcie Meta a zároveň zvýšila cílovou cenu jen o málo nižší než Citi na 384 USD z 300 USD. Analytik Eric Sheridan pochválil obrat společnosti v růstu tržeb a rozšíření marží od předchozího roku.
„Ačkoli se v letech 2023/2024 objevily některé smíšené příběhy (kvalitativní i kvantitativní) týkající se opex/capex, náš názor je, že téma ‚rok efektivity‘ vedení společnosti nadále řídí trvalou změnu mentality uvnitř společnosti – zatímco dlouhodobé investice za klíčové cíle zůstávají oblastí zájmu (z hlediska infrastruktury a talentů), očekáváme, že vedení bude i nadále vyvažovat řízení růstu a zvyšování výnosů,“ uvedl Sheridan ve čtvrteční poznámce.
Ken Gawrelski z Wells Fargo zvýšil váhu společnosti Meta na overweight z equal weight s odkazem na zrychlující se zadní vítr.
„V případě METY jsme se mýlili. Výrazné tržby za 3. čtvrtletí se zdají být udržitelné a ukazatel OpEx/CapEx na rok 24 je nyní do značné míry zbaven rizika,“ uvedl Gawrelski v páteční poznámce. Jako další pozitivní faktory uvedl vývoj v oblasti umělé inteligence, a to navzdory velkým výdajům na Reality Labs.
Gawrelski zvýšil cílovou cenu z 313 USD na 389 USD.
Zdroj: Getty Images
Mezitím banka UBS zvýšila cílovou cenu na 400 USD z 335 USD, což znamená další 34% růst. Nová cílová cena Credit Suisse je ještě vyšší, a to 407 USD z 361 USD.
„Navijáková rampa přináší růst,“ uvedl analytik Credit Suisse Stephen Ju ve své páteční poznámce. Ju předpokládá, že společnost Reels bude v příštích několika letech dosahovat dvouciferného růstu. Ju ponechal na akciích rating „outperform“.
Lloyd Walmsley z UBS byl rovněž optimistický ohledně nové produktové řady generativní umělé inteligence a vláken společnosti Meta. Analytik se domnívá, že násobky společnosti Meta „stále vypadají výrazně příliš nízko na úrovni pod 17násobkem základního scénáře [UBS]. … výrazně pod úrovní srovnatelných společností a širších indexů (NASDAQ a S&P 500).“
Walmsley potvrdil své nákupní hodnocení akcií.
Doug Anmuth z JPMorgan uvedl: „Značné investice společnosti Meta do umělé inteligence v posledních několika letech se vyplácejí, protože obsah generovaný umělou inteligencí zvyšuje angažovanost (o 7 % vyšší na FB) a umělá inteligence pohání Advantage+.“
Znovu potvrdil své doporučení „overweight“ a zároveň zvýšil cílovou cenu na 425 USD z 300 USD, což je jedna z nejvyšších hodnot na ulici. Jeho nová cílová cena předpokládá nárůst akcií o 42,3 %.
Společnost působící v oblasti sociálních médií vykázala za druhé čtvrtletí zisk na akcii a tržby, které překonaly očekávání analytiků, k čemuž přispělo oživení příjmů z reklamy. Meta rovněž vydala optimistický výhled na třetí čtvrtletí.Akcie společnosti Meta v předobchodní fázi posílily o více než 8 %, čímž navázaly na letošní více než 148% nárůst, protože náladu investorů podpořily iniciativy společnosti v oblasti snižování nákladů v rámci „roku efektivity“ a nadšení z umělé inteligence.Analytici jsou také stále více nadšeni vyhlídkami akcií do budoucna.Morgan Stanley uvedla, že Meta je v současné době v „době slávy umělé inteligence“, přičemž citovala výsledky společnosti v oblasti angažovanosti a zvýšení a překonání tržeb, které jsou řízeny umělou inteligencí. Ponechal na akciích rating „overweight“ a zároveň zvýšil cílovou cenu na 375 USD z 350 USD. Nová cílová cena znamená více než 25% nárůst oproti středečnímu závěru.„Investice META do umělé inteligence nadále vedou k vyšší angažovanosti, návratnosti inzerentů, monetizaci platformy a zisku na akcii. A produktový pipeline je plný katalyzátoru zářijových událostí v oblasti AI,“ napsal v poznámce analytik Brian Novak.Chcete využít této příležitosti?„Současná kombinace rostoucího času stráveného na celé platformě a rostoucí monetizace nového zapojení nám připomíná období, kdy META nejprve rozvíjela/monetizovala jádro Facebooku, pak Instagram… a pak Stories. Zapojení roste, monetizace následuje,“ pokračoval Novak.Analytik Bank of America Justin Post rovněž zvýšil cílovou cenu akcií Mety na 375 USD z 350 USD. „Meta se díky renovovanému technologickému balíku a strategii Reels opět dostává do tempa a získává podíl v odvětví,“ uvedl Post ve čtvrteční poznámce.Post nicméně dodal, že snížený výhled kapitálových výdajů společnosti na rok 2023 je překvapením, a poznamenal, že ztráty společnosti z její platformy virtuální reality Metaverse by mohly prodloužit její ztráty do roku 2024.Vzhledem k rostoucí angažovanosti, silnému reklamnímu plánu a produktovým inovacím zmíněným v poslední zprávě o výsledcích zůstává Meta nejlepším tipem Citi v internetovém sektoru. Banka se domnívá, že platformy společnosti Meta zaměřené na inovace „mají nejlepší pozici“ a mohou pokračovat v dynamice společnosti, jakmile se zlepší širší prostředí online reklamy.Citi potvrdila nákupní doporučení a zároveň zvýšila cílovou cenu na 385 USD z 360 USD. Nová cílová cena znamená nárůst o 28,9 % oproti středečnímu závěru.Rok efektivity pokračujeGoldman Sachs rovněž potvrdila nákupní doporučení pro akcie Meta a zároveň zvýšila cílovou cenu jen o málo nižší než Citi na 384 USD z 300 USD. Analytik Eric Sheridan pochválil obrat společnosti v růstu tržeb a rozšíření marží od předchozího roku.„Ačkoli se v letech 2023/2024 objevily některé smíšené příběhy týkající se opex/capex, náš názor je, že téma ‚rok efektivity‘ vedení společnosti nadále řídí trvalou změnu mentality uvnitř společnosti – zatímco dlouhodobé investice za klíčové cíle zůstávají oblastí zájmu , očekáváme, že vedení bude i nadále vyvažovat řízení růstu a zvyšování výnosů,“ uvedl Sheridan ve čtvrteční poznámce.Ken Gawrelski z Wells Fargo zvýšil váhu společnosti Meta na overweight z equal weight s odkazem na zrychlující se zadní vítr.„V případě METY jsme se mýlili. Výrazné tržby za 3. čtvrtletí se zdají být udržitelné a ukazatel OpEx/CapEx na rok 24 je nyní do značné míry zbaven rizika,“ uvedl Gawrelski v páteční poznámce. Jako další pozitivní faktory uvedl vývoj v oblasti umělé inteligence, a to navzdory velkým výdajům na Reality Labs.Gawrelski zvýšil cílovou cenu z 313 USD na 389 USD.Mezitím banka UBS zvýšila cílovou cenu na 400 USD z 335 USD, což znamená další 34% růst. Nová cílová cena Credit Suisse je ještě vyšší, a to 407 USD z 361 USD.„Navijáková rampa přináší růst,“ uvedl analytik Credit Suisse Stephen Ju ve své páteční poznámce. Ju předpokládá, že společnost Reels bude v příštích několika letech dosahovat dvouciferného růstu. Ju ponechal na akciích rating „outperform“.Lloyd Walmsley z UBS byl rovněž optimistický ohledně nové produktové řady generativní umělé inteligence a vláken společnosti Meta. Analytik se domnívá, že násobky společnosti Meta „stále vypadají výrazně příliš nízko na úrovni pod 17násobkem základního scénáře [UBS]. … výrazně pod úrovní srovnatelných společností a širších indexů .“Walmsley potvrdil své nákupní hodnocení akcií.Doug Anmuth z JPMorgan uvedl: „Značné investice společnosti Meta do umělé inteligence v posledních několika letech se vyplácejí, protože obsah generovaný umělou inteligencí zvyšuje angažovanost a umělá inteligence pohání Advantage+.“Znovu potvrdil své doporučení „overweight“ a zároveň zvýšil cílovou cenu na 425 USD z 300 USD, což je jedna z nejvyšších hodnot na ulici. Jeho nová cílová cena předpokládá nárůst akcií o 42,3 %.
