Indexy S&P 500 a Nasdaq klesají již 4. den v řadě, na trzích se mění nálada

Zdá se, že investoři a obchodníci po zveřejnění nejnovějších firemních reportů a údajů o pracovních místech v USA vybírají zisky.

Index S&P 500 ztratil 0,53 % a skončil na 4 478,03 bodech, zatímco Nasdaq Composite klesl o 0,36 % a usadil se na 13 909,24 bodech. Průmyslový index Dow Jones v mezičase ztratil 150,27 bodu, tj. 0,43 %, a skončil na úrovni 35 065,62 bodu.

Všechny hlavní indexy během odpoledního obchodování zvrátily předchozí zisky a týden zakončily se ztrátami. Nasdaq a S&P klesly o 2,9 %, resp. 2,3 % a zaznamenaly nejhorší týden od března. Dow klesl o 1,1 %.

„Zdá se, že lidé tento týdenmají větší respekt k tržnímu riziku o poznání více než v předchozích týdnech,“ řekl Steve Sosnick, hlavní stratég společnosti Interactive Brokers, a dodal, že „spousta medvědů kapitulovala, což je často známkou toho, že jsme blíže konci rally než jejímu začátku“.

Poté, co se index volatility Cboe (VIX) během dne snížil, následně opět vzrostl a obchoduje se nad úrovní 16 – což ukazuje na to, že investoři přidávají na ochraně proti volatilitě.

Pátek byl posledním dnem nejrušnějšího týdne výsledkové sezóny v USA za druhé čtvrtletí. Společnost Amazon (AMZN) posílila o 8,3 % na nejvyšší úroveň za téměř rok poté, co překonala očekávání ohledně zisku a nabídla pozitivní výhled. Společnost Apple ztratila 4,8 % poté, co vykázala nižší tržby než v předchozím čtvrtletí. Oba technologičtí giganti zveřejnili výsledky ve čtvrtek pozdě večer.

Na znamení rozmachu poptávky po cestování a službách společnost Booking Holdings posílila o 7,9 % díky lepším výsledkům, než se očekávalo. Amgen svorně vzrostl o 5,5 % díky solidním výsledkům a vylepšenému výhledu.

Zprávy o výsledcích hospodaření za čtvrtletí končící v červnu v letošní sezóně nadále překvapují některé analytiky Wall Street, protože očekávané zpomalení růstu zisků se ukazuje menší, než se obávali. Podle společnosti FactSet zveřejnilo výsledky přibližně 84 % společností z indexu S&P 500, přičemž 80 % z nich překonalo očekávání Wall Street.

Výnosy desetiletých státních dluhopisů rovněž ustoupily z několikaměsíčního maxima na 4,04 %. Jeho růst v posledních seancích tlačil na riziková aktiva.

Investoři také získali další náznaky o stavu trhu práce díky páteční zprávě o počtu pracovních míst ve Spojených státech. Údaje ukázaly, že v červenci přibylo 187 000 pracovních míst, což je méně než 200 000, které očekávali ekonomové oslovení agenturou Dow Jones. Míra nezaměstnanosti se rovněž snížila z 3,6 % na 3,5 %.

Navzdory těmto číslům průměrná hodinová mzda poukázala na vyšší inflaci a předčila očekávání, když za měsíc vzrostla o 0,4 % a anualizovaně o 4,4 %. To mírně předčilo očekávání 0,3 %, resp. 4,2 %.

Mnozí na Wall Street netrpělivě očekávali zprávu o zaměstnanosti a její důsledky pro cyklus zvyšování úrokových sazeb Federálním rezervním systémem. Podle nástroje FedWatch společnosti CME Group přibližně 88 % obchodníků očekává, že centrální banka na svém příštím zasedání v září ponechá sazby na stejné úrovni.

Evropské trhy v pátek mírně vzrostly a zakončily tak nevýrazný týden, když investoři vstřebávali hospodářské výsledky podniků a poslední zvýšení úrokových sazeb Bank of England.

Panevropský index Stoxx 600 uzavřel o 0,3 % výše, přičemž hlavní burzy a většina sektorů byly v plusu. Celkově tento referenční index podle údajů společnosti Refinitiv tento týden klesl o 2,7 %.

V čele pátečních zisků stály akcie cestovního ruchu a volného času, které vzrostly o 1,7 %, zatímco akcie potravinářského průmyslu a nápojů klesly o 0,6 %.

Bank of England zvýšila svou hlavní úrokovou sazbu o 25 bazických bodů na 15leté maximum 5,25 %, protože se tvůrci politiky snaží bojovat s neústupně vysokou inflací.

Investoři také analyzují řadu výsledků evropských bank a hlavní údaje o zaměstnanosti v USA, o kterých jsme si více napsali už v první polovině tohoto příspěvku.