Klíčové body
- Amer Sports plánuje v USA prostřednictvím IPO získat až 1,8 miliardy dolarů s cenou akcií mezi 16 a 18 dolary za kus.
- Toto IPO by mohlo být jedním z největších v USA od nabídky společnosti Arm Holdings Plc v hodnotě 5,23 miliardy dolarů.
- Amer Sports vlastní značky jako Wilson a Salomon a je podporována čínskou firmou Anta Sports Products Ltd.
- Amer Sports očekává růst, zejména v Číně, s plány na rozšíření prodejen a elektronických obchodů.
Podle informací se očekává, že společnost v oblasti sportovního vybavení uvolní přibližně 100 milionů akcií do veřejného oběhu, přičemž cena jednotlivých akcií bude pravděpodobně stanovena v rozmezí mezi 16 a 18 dolary. Přesné podmínky této potenciální nabídky zatím zůstávají utajeny, avšak očekává se, že budou zveřejněny v následujících dnech. Tímto krokem se společnost snaží získat finanční prostředky na podporu svého dalšího růstu a rozvoje na trhu sportovního vybavení.
Přesná velikost, načasování a cena akcií týkající se IPO společnosti Amer Sports se však ještě mohou změnit. Zástupci společnosti se k chystanému uvedení akcií na burzu nemohli bezprostředně vyjádřit.
Vzhledem k předpokládanému rozsahu a hodnotě by se tento vstup na burzu mohl stát nejvýznamnějším v USA od nedávné vlny IPO, které nedokázaly podnítit zamýšlený vzestup trhu. Tuto partii vedl výrobce polovodičů Arm Holdings Plc, který v září vygeneroval nabídku v hodnotě 5,23 miliardy dolarů. Ačkoli akcie společnosti Arm od té doby posílily o 54 % oproti počáteční nabídkové ceně, ostatní společnosti takové štěstí neměly. Birkenstock Holding Plc si od pátku připsal méně než 1 %, zatímco akcie společností Instacart a Klaviyo Inc. podtrhly své nabídkové ceny.

Největší IPO od říjnového vstupu Birkenstock na burzu v hodnotě 1,48 miliardy dolarů byla nabídka amerických depozitních akcií společnosti Kaspi.kz v hodnotě 1 miliardy dolarů. Investoři této kazašské společnosti vyrábějící mobilní aplikace transakci zprostředkovali ve čtvrtek. Ve stejném měsíci získala společnost Smith Douglas Homes Corp. přibližně 162 milionů dolarů.
Tento týden jsou naplánovány potenciální IPO společností BrightSpring Health Services Inc. a CG Oncology Inc. Společnost BrightSpring, podporovaná investiční společností KKR & Co., by mohla získat až 1,36 miliardy dolarů po čtvrtečním prodeji konvertibilních cenných papírů, den po vstupu společnosti CG Oncology na burzu, jejímž cílem je získat 212 milionů dolarů.
Společnost Amer Sports, podporovaná čínským lídrem v oblasti sportovního oblečení, společností Anta Sports Products Ltd., hostí rozmanitý seznam renomovaných značek, včetně baseballových pálek Louisville Slugger, outdoorového vybavení Arc’teryx a zimního vybavení Atomic.
Od svého založení ve Finsku společnost Amer Sports výrazně rozšířila svou maloobchodní přítomnost. K 30. září měla společnost ve svém portfoliu 138 prodejen Arc’teryx, 114 prodejen Salomon a devět prodejen Wilson. Za centrum bouřlivého růstu označila také Velkou Čínu, na kterou v prvních třech čtvrtletích roku 2023 připadne téměř pětina jejích celkových tržeb. Společnost Amer Sports očekává v tomto sektoru stabilní růst díky otevírání dalších prodejen a rozšiřování platformy elektronického obchodu.

Za devět měsíců končících 30. září vykázala společnost Amer Sports čistou ztrátu ve výši přibližně 115,6 milionu USD při tržbách 3,05 miliardy USD. Na základě svých portfolií různých značek společnost odhaduje, že v roce 2023 bude celková tržní příležitost činit přibližně 522 miliard USD.
Společnost Amer Sports má celosvětově více než 10 800 zaměstnanců a své kanceláře v Helsinkách, Mnichově, Krakově a Šanghaji.
Již v roce 2019 získalo konsorcium vedené společností Anta společnost Amer Sports za údajnou částku 5,2 miliardy dolarů. Cílem akvizice bylo představit vysoce kvalitní sportovní vybavení rostoucí čínské střední třídě. Dalšími členy nákupní skupiny byli společnost Tencent Holdings Ltd. a Chip Wilson, miliardář a zakladatel společnosti Lululemon Athletica Inc. prodávající oblečení na jógu.
IPO společnosti Amer Sports organizují Goldman Sachs Group Inc., Bank of America Corp., JPMorgan Chase & Co. a Morgan Stanley. Společnost chce uvést své akcie na newyorskou burzu pod symbolem AS.
Chcete využít této příležitosti?
Zanechte svůj telefon a email a budete kontaktováni licencovanými odborníky