Nebylo by hezké nahlédnout miliardáři při výběru akcií přes rameno? Někdy to jde. To vedlo ke vzniku nejlepších hodnotových akcií, které miliardáři kupují.
V dynamickém a složitém světě investování rozhodnutí miliardářů někdy signalizují potenciální kroky pro méně zkušené drobné investory. A přestože tito finanční titáni mají obvykle přístup k řadě sofistikovaných alternativních investičních strategií, někdy se jejich pozornost obrátí k něčemu jednoduššímu.
Toto zaměření na zdánlivě obyčejné, podhodnocené společnosti s historií stabilních výnosů nemusí vytvářet titulky novin, ale často nabízí náznak něčeho mnohem významnějšího: skrytého, nevyužitého potenciálu. Zde je hrstka hodnotových akcií, které někteří z nejbohatších investorů na světě nabírají. Ačkoli je mnozí přehlížejí, tyto akcie si získávají pozornost, která by mohla představovat lukrativní příležitosti pro ty, kteří jsou ochotni jít tzv. po stopě peněz.
Caterpillar (CAT)
Nedávno řekl miliardář a generální ředitel hedgeového fondu Mario Gabelli televizi CNBC, že aktuálně skupuje ve velkém akcie společnosti Caterpillar (NYSE: CAT). Ačkoli Gabelli za akcie ručil v květnu, jeho sázka se již vyplatila, protože společnost na začátku srpna vykázala silné zisky.
Tržby společnosti Caterpillar ve druhém čtvrtletí vzrostly na 17,3 miliardy dolarů. To je 22% nárůst oproti tržbám z předchozího roku. Společnost tento růst přičítá obnovené poptávce po zařízeních a nově nastavené cenové strategii, což poukazuje na lepší ekonomické podmínky, které společnosti Caterpillar prospívají. Investoři, kteří dávali pozor, mohli předpovědět, že zisk bude lepší, protože generální ředitel Jim Umpleby v červnu uvedl, že „75 % (stavebního byznysu společnosti CAT), které tvoří nebytové prostory, je poměrně silných [a] jsme docela optimističtí ohledně toho, co očekáváme, že přijde“.
Zdroj: Bloomberg
Akcie po této zprávě vyskočily o 7 %, ale mnozí se domnívají, že na základě silné fundamentální pozice zůstávají podhodnocené. Konsenzus analytiků potvrzuje akcie jako nákupní, přičemž současná cena se pohybuje mezi 7 % a 18 % podhodnocená. Ještě není pozdě, aby maloobchodníci skočili po této nejlepší stavební akciové nabídce miliardáře.
Occidental Petroleum (OXY)
Přestože ropná společnost Occidental Petroleum (NYSE: OXY) bojovala s globálními energetickými trhy a zaznamenala poměrně nízké výnosy, miliardář a investor Warren Buffett zůstává vůči jejím akciím velmi optimistický. Dnes vlastní téměř 25 % společnosti, což je investice v hodnotě přibližně 13 miliard dolarů. Proč je Buffett tak nakloněn této hodnotné akcii?
Hodnotoví investoři často upřednostňují konzistentnost dividend a stabilní růst před rychlým pokrokem a Occidental Petroleum tato kritéria pohodlně splňuje. Společnost nabízí celkový výnos 7,35 %, který je odvozen z kombinace výplaty dividend a zpětného odkupu akcií. Obě tyto podnikové akce se promítají do hodnoty pro akcionáře. Tento působivý výnos staví společnost OXY do pozice atraktivní volby pro investory, kteří chtějí realizovat výnosy převyšující bezrizikovou sazbu a zároveň těžit z potenciálního růstu při oživení energetických trhů.
Zdroj: Getty Images
Buffett je také optimistický ohledně budoucnosti společnosti a na začátku tohoto roku pochválil vedení společnosti za jeho strategickou prozíravost. Ujistil investory o slibné trajektorii společnosti a na květnovém setkání akcionářů prohlásil, že OXY „řídí správný management“. Pro hodnotové investory je současná cena akcií společnosti OXY ideálním přírůstkem do jejich portfolia.
Titan International (TWI)
Do akcií společnosti Titan International (NYSE: TWI) se hrnou miliardáři z hedgeových fondů.To by mělo vzbudit zájem každého drobného investora, protože hedgeové fondy se obvykle zaměřují na strategie rychlého výnosu, které vynechávají hodnotové akcie. Vzhledem k tomu, že tyto fondy vlastní 5 % akcií, mohli by miliardářští klienti a manažeři fondů vidět něco, co ostatním hodnotovým investorům uniká.
Už jen díky svým základním statistikám jsou akcie společnosti hlavním cílem pro hodnotové investování. Dnes se Titan International obchoduje s poměrem ceny k účetní hodnotě 1,60 a s poměrem ceny k zisku 4,9. Tyto špičkové poměrové ukazatele a poměrně nízká cena akcií znamenají, že akcie jsou životaschopné pro hodnotové investory, i když nejsou součástí masivního hedgeového fondu. To z ní dělá jednu z těch nejlepších hodnotových akcií, které kupují miliardáři.
Zdroj: Shutterstock
Společnost také tento měsíc vykázala zisk, který překonal odhady analytiků o více než 8 %. Společnost dříve zaznamenala problémy s dodavatelským řetězcem, které ovlivnily její hospodářský výsledek, ale zdá se, že tyto dny jsou pro Titan již za námi. Prezident a generální ředitel Paul Reitz investorům sdělil, že je „velmi spokojen s výsledky za druhé čtvrtletí roku 2023, kdy jsme se vypořádali s dříve oznámeným dočasným dopadem na zásoby u některých našich zákazníků“.
Společnost také zaznamenala za čtvrtletí volný peněžní tok ve výši 61 milionů dolarů, což je pro fundamentálně smýšlející investory, kteří se zaměřují na hotovost jako součást strategie hodnotových investic, rozhodující. Nakonec miliardářské hedgeové fondy vidí v tomto globálním výrobci silné možnosti a hodnotoví investoři by si toho měli všimnout.
Nebylo by hezké nahlédnout miliardáři při výběru akcií přes rameno? Někdy to jde. To vedlo ke vzniku nejlepších hodnotových akcií, které miliardáři kupují.V dynamickém a složitém světě investování rozhodnutí miliardářů někdy signalizují potenciální kroky pro méně zkušené drobné investory. A přestože tito finanční titáni mají obvykle přístup k řadě sofistikovaných alternativních investičních strategií, někdy se jejich pozornost obrátí k něčemu jednoduššímu.Toto zaměření na zdánlivě obyčejné, podhodnocené společnosti s historií stabilních výnosů nemusí vytvářet titulky novin, ale často nabízí náznak něčeho mnohem významnějšího: skrytého, nevyužitého potenciálu. Zde je hrstka hodnotových akcií, které někteří z nejbohatších investorů na světě nabírají. Ačkoli je mnozí přehlížejí, tyto akcie si získávají pozornost, která by mohla představovat lukrativní příležitosti pro ty, kteří jsou ochotni jít tzv. po stopě peněz.Nedávno řekl miliardář a generální ředitel hedgeového fondu Mario Gabelli televizi CNBC, že aktuálně skupuje ve velkém akcie společnosti Caterpillar . Ačkoli Gabelli za akcie ručil v květnu, jeho sázka se již vyplatila, protože společnost na začátku srpna vykázala silné zisky.Tržby společnosti Caterpillar ve druhém čtvrtletí vzrostly na 17,3 miliardy dolarů. To je 22% nárůst oproti tržbám z předchozího roku. Společnost tento růst přičítá obnovené poptávce po zařízeních a nově nastavené cenové strategii, což poukazuje na lepší ekonomické podmínky, které společnosti Caterpillar prospívají. Investoři, kteří dávali pozor, mohli předpovědět, že zisk bude lepší, protože generální ředitel Jim Umpleby v červnu uvedl, že „75 % , které tvoří nebytové prostory, je poměrně silných [a] jsme docela optimističtí ohledně toho, co očekáváme, že přijde“.Akcie po této zprávě vyskočily o 7 %, ale mnozí se domnívají, že na základě silné fundamentální pozice zůstávají podhodnocené. Konsenzus analytiků potvrzuje akcie jako nákupní, přičemž současná cena se pohybuje mezi 7 % a 18 % podhodnocená. Ještě není pozdě, aby maloobchodníci skočili po této nejlepší stavební akciové nabídce miliardáře.Přestože ropná společnost Occidental Petroleum bojovala s globálními energetickými trhy a zaznamenala poměrně nízké výnosy, miliardář a investor Warren Buffett zůstává vůči jejím akciím velmi optimistický. Dnes vlastní téměř 25 % společnosti, což je investice v hodnotě přibližně 13 miliard dolarů. Proč je Buffett tak nakloněn této hodnotné akcii?Hodnotoví investoři často upřednostňují konzistentnost dividend a stabilní růst před rychlým pokrokem a Occidental Petroleum tato kritéria pohodlně splňuje. Společnost nabízí celkový výnos 7,35 %, který je odvozen z kombinace výplaty dividend a zpětného odkupu akcií. Obě tyto podnikové akce se promítají do hodnoty pro akcionáře. Tento působivý výnos staví společnost OXY do pozice atraktivní volby pro investory, kteří chtějí realizovat výnosy převyšující bezrizikovou sazbu a zároveň těžit z potenciálního růstu při oživení energetických trhů.Buffett je také optimistický ohledně budoucnosti společnosti a na začátku tohoto roku pochválil vedení společnosti za jeho strategickou prozíravost. Ujistil investory o slibné trajektorii společnosti a na květnovém setkání akcionářů prohlásil, že OXY „řídí správný management“. Pro hodnotové investory je současná cena akcií společnosti OXY ideálním přírůstkem do jejich portfolia.Do akcií společnosti Titan International se hrnou miliardáři z hedgeových fondů.To by mělo vzbudit zájem každého drobného investora, protože hedgeové fondy se obvykle zaměřují na strategie rychlého výnosu, které vynechávají hodnotové akcie. Vzhledem k tomu, že tyto fondy vlastní 5 % akcií, mohli by miliardářští klienti a manažeři fondů vidět něco, co ostatním hodnotovým investorům uniká.Už jen díky svým základním statistikám jsou akcie společnosti hlavním cílem pro hodnotové investování. Dnes se Titan International obchoduje s poměrem ceny k účetní hodnotě 1,60 a s poměrem ceny k zisku 4,9. Tyto špičkové poměrové ukazatele a poměrně nízká cena akcií znamenají, že akcie jsou životaschopné pro hodnotové investory, i když nejsou součástí masivního hedgeového fondu. To z ní dělá jednu z těch nejlepších hodnotových akcií, které kupují miliardáři.Společnost také tento měsíc vykázala zisk, který překonal odhady analytiků o více než 8 %. Společnost dříve zaznamenala problémy s dodavatelským řetězcem, které ovlivnily její hospodářský výsledek, ale zdá se, že tyto dny jsou pro Titan již za námi. Prezident a generální ředitel Paul Reitz investorům sdělil, že je „velmi spokojen s výsledky za druhé čtvrtletí roku 2023, kdy jsme se vypořádali s dříve oznámeným dočasným dopadem na zásoby u některých našich zákazníků“.Společnost také zaznamenala za čtvrtletí volný peněžní tok ve výši 61 milionů dolarů, což je pro fundamentálně smýšlející investory, kteří se zaměřují na hotovost jako součást strategie hodnotových investic, rozhodující. Nakonec miliardářské hedgeové fondy vidí v tomto globálním výrobci silné možnosti a hodnotoví investoři by si toho měli všimnout.
$6.84
