Pro index S&P 500 se jedná o nejhorší začátek roku od roku 2015, který zahájil třísezónním propadem, jelikož investoři zaměřující se na technologické trhy pokračovali ve vybírání zisků po prudké rally v posledních týdnech loňského roku.

Naděje na to, že Federální rezervní systém by mohl začít snižovat sazby ještě letos, vedly k většině zisků ke konci roku 2023, ačkoli poslední zápis z prosincového zasedání centrální banky nenabídl mnoho vodítek k tomu, kdy by mohlo být uvolňování sazeb zahájeno.

Růst výnosů amerických státních dluhopisů s delší splatností – referenční desetiletý dluhopis skončil na 4 % – přiměl obchodníky k odklonu od růstových akcií směrem k jiným sektorům.

Jedním z mála rostoucích sektorů v rámci indexu S&P 500 byly finanční společnosti, které podpořil Allstate (NYSE:ALL), jenž vzrostl o 2,4 % a uzavřel na historickém maximu poté, co banka Morgan Stanley zvýšila rating pojišťovny na „overweight“ (tedy titul, který v současnosti převažuje nad průměrným výkonem trhu).

Rostly i další pojišťovny, včetně Hartford Financial Services Group (NYSE:HIG), která posílila o 0,7 % a dosáhla nejvyšší hodnoty od roku 2008.

Před začátkem výsledkové sezóny, která začne příští týden, se dařilo bankám. JPMorgan Chase & Co (NYSE:JPM) a Truist Financial (NYSE:TFC) Corp patřily k těm, které si po pozitivních zprávách analytiků BofA Global Research polepšily o 0,7 %, resp. 1,3 %.

Loňský rok byl v bankovním sektoru ve znamení značných otřesů, neboť instituce se vyrovnávaly s dopadem rychlého zvyšování sazeb centrálních bank na své rozvahy.

Banky by měly v roce 2024 těžit z toho, že se investice s nižším výnosem stáhnou a budou reinvestovány do nových cenných papírů s vyšším výnosem, uvedl Ian Lapey, portfolio manažer fondu The Gabelli Global Financial Services Fund.

Dodal, že v kombinaci s rotačním odchodem od spekulativnějších, růstových názvů budou banky se silnými manažerskými týmy investory odměňovat.

„Jsme připraveni na výrazné relativní překonání výkonnosti silně řízených a financovaných bank a dalších finančních společností ve srovnání s jinými, dražšími oblastmi trhu.“

Z nejnovějších ekonomických údajů zpráva ADP o národní zaměstnanosti ukázala, že američtí soukromí zaměstnavatelé přijali v prosinci více pracovníků, než se očekávalo, což ukazuje na přetrvávající sílu trhu práce, která by měla nadále podporovat ekonomiku. Tato zpráva přišla před oficiálními údaji o zaměstnanosti v USA, které mají být zveřejněny v pátek.

Mezitím týdenní zpráva ministerstva práce ukázala, že o státní podporu v nezaměstnanosti požádalo více Američanů, než se očekávalo.

Index S&P 500 ztratil 16,13 bodu, tj. 0,34 %, a skončil na úrovni 4 688,68 bodu, zatímco Nasdaq Composite ztratil 81,91 bodu, tj. 0,56 %, na úrovni 14 510,3 bodu. Průmyslový index Dow Jones Industrial Average vzrostl o 10,15 bodu, tj. o 0,03 %, na 37 440,34 bodu.

Většina sektorů indexu S&P klesla v čele s energetickým sektorem, který se propadl o 1,6 % poté, co masivní tvorba zásob pohonných hmot v USA srazila ceny ropy.

Řada velkých technologických společností rovněž skončila níže, přičemž Amazon.com Inc (O:AMZN) klesl o 2,6 % a Alphabet Inc (NASDAQ:GOOG) o 1,8 %. Akcie Apple (NASDAQ:AAPL) klesly o 1,3 % poté, co makléřská společnost Piper Sandler snížila hodnocení výrobce iPhonů na „neutrální“, několik dní poté, co své hodnocení snížila i Barclays.

Společnost Mobileye Global (NASDAQ:MBLY) se propadla o 24,5 % poté, co předpověděla předběžné tržby za fiskální rok 2024 pod odhady, zatímco Walgreens Boots Alliance (NASDAQ:WBA) klesla o 5,1 % poté, co americký řetězec lékáren snížil dividendu téměř o polovinu.

Objem na amerických burzách činil 11,13 miliardy akcií, zatímco průměr za posledních 20 obchodních dní byl 12,30 miliardy.

Koruna ve čtvrtek ve srovnání se středečním závěrem oslabila k euru o čtyři haléře. V 17:00 se obchodovala za 24,69 Kč/EUR. Vůči dolaru česká měna naopak zpevnila o šest haléřů na 22,54 Kč/USD. Pražská burza se vrátila k růstu, hlavně díky akciím Erste, Komerční banky a ČEZ.

Ministr financí Zbyněk Stanjura (ODS) dnes novinářům řekl, že hospodaření státu loni skončilo se schodkem 288,5 miliardy korun. Návrh státního rozpočtu na loňský rok předpokládal deficit 295 miliard korun.

Na české koruně se ale podle něj výsledek hospodaření za rok 2023 prakticky neprojevil.

Pražská burza po jednodenním poklesu znovu výrazně posílila. Index PX ve čtvrtek stoupl o 1,33 procenta na 1438,01 bodu. Vrátil se tak k nejvyšším hodnotám od února 2022, kam vystoupal v úterý, první den obchodování letošního roku. K dnešnímu posílení pomohly hlavně akcie Erste, Komerční banky (KB) a energetické společnosti ČEZ. Vyplývá to z webu burzy a vyjádření analytiků. Koruna dnes oslabila k euru a zpevnila k dolaru.

Tahounem růstu pražské burzy se stala především Erste Bank, která se zvedla o 2,31 procenta na 921,40 korun. „Nicméně index těžil taktéž z nárůstu Komerční banky o 2,01 procenta na 737 Kč při nejvyšším denním objemu 121 milionů Kč,“ uvedl makléř Fio banky Josef Dudek. Emise ČEZ si připsaly 1,45 procenta na 979 Kč.

Cenné papíry zbrojovky Colt zdražily o 1,47 procenta na 554 korun a Monety o 0,43 procenta na 94,20 Kč. Akcie společnosti Pilulka Lékárny přidaly 2,87 procenta na 287 korun. „Její akcie přitom posílily během pár dní od konce loňského roku již o 16,7 procenta,“ konstatoval makléř Wood&Company Vladimír Vávra.

Během dneška se nedařilo jen akciím výrobce nápojů Kofola, které odepsaly 0,73 procenta na 273 korun, a tabákové firmy Philip Morris, které ztratily 0,25 procenta na 15.780 Kč. Akcie slovenské průmyslové společnosti Gevorkyan dnes cenu nezměnily a uzavřely stejně jako předchozí podvečer na hodnotě 272 korun.