Všechny tři benchmarky zaznamenaly první týdenní pokles za posledních deset týdnů: S&P 500 klesl o 1,54 %, Nasdaq Composite se propadl o 3,26 % a Dow Jones Industrial Average o 0,59 %.

Pro index S&P 500 to byl nejhorší týdenní výkon od konce října, zatímco Nasdaq zaznamenal nejhorší týden od konce září.

Investoři byli v úvodních seancích roku 2024 opatrní, protože čekali na další vyjasnění toho, kdy začne snižování úrokových sazeb a jak rychle k němu dojde.

Naděje na rychlé tempo uvolňování úrokových sazeb vyvolaly v posledních týdnech roku 2023 prudkou rallye, která vynesla index S&P 500 na 1 % od jeho historického maxima, takže jakékoli podkopání této hypotézy bylo impulsem k vybírání zisků.

„Zatím to pravděpodobně vypadá pouze jako zdravá korekce trhu, který byl na konci loňského roku překoupený,“ uvedl Greg Boutle, vedoucí americké akciové a derivátové strategie ve společnosti BNP Paribas (OTC:BNPQY).

Během páteční seance trhy v průběhu dne kolísaly, protože investoři vstřebávali nejnovější makroekonomické údaje, které nabízely protichůdné názory na to, kdy by mohlo začít snižování úrokových sazeb.

Zpočátku solidní údaje o zaměstnanosti ve zprávě ministerstva práce, které ukázaly, že američtí zaměstnavatelé v prosinci přijali více pracovníků, než se očekávalo, utlumily očekávání rychlého uvolnění úrokových sazeb a tlačily futures dolů.

Průzkum Institutu pro řízení dodávek (ISM) však poté ukázal, že aktivita v sektoru služeb v prosinci poklesla, což svědčí o slabší ekonomice. To povzbudilo ty, kteří sázeli na rychlé uvolnění, a poslalo trhy během dopoledne a odpoledne výše.

Navzdory dalším výkyvům v odpoledních hodinách nakonec všechny tři benchmarky zakončily den vítězně – pro indexy S&P a Nasdaq se jednalo o první pozitivní seance v roce 2024.

„Pokud jde o makrodata, myslím, že z hlediska údajů, které vidíme, si každý najde to své pomyslné něco,“ řekl Boutle z BNP.

Dodal však, že zveřejněné údaje z tohoto týdne pravděpodobně nikoho nepřesvědčily o tom, že by změnil názor na snižování sazeb na začátku roku.

Podle nástroje FedWatch společnosti CME Group (NASDAQ:CME) vidí obchodníci 66,4% šanci na snížení sazeb nejméně o 25 bazických bodů v březnu.

Výnos referenčního desetiletého dluhopisu americké státní pokladny, který odráží očekávání ohledně úrokových sazeb, zakončil týden na úrovni 4,05 %. [US/]

Mezi sektory indexu S&P 500 vedl v ziscích finanční index, který vzrostl o 0,5 %, když se bankám před začátkem výsledkové sezóny, která začne příští týden, nadále dařilo.

Dařilo se velkým regionálním bankám, přičemž Zions Bancorporation (NASDAQ:ZION), Citizens Financial (NYSE:CFG) Group a Comerica (NYSE:CMA) Inc vzrostly o 2,6 až 3,3 %. Index S&P Banks posílil o 1,3 % a dosáhl tak 11měsíčního maxima.

V pátek si index S&P 500 připsal 8,56 bodu, tj. 0,18 %, a skončil na úrovni 4 697,24 bodu, zatímco index Nasdaq Composite posílil o 13,77 bodu, tj. 0,09 %, na 14 524,07 bodu. Průmyslový index Dow Jones Industrial Average vzrostl o 25,77 bodu, tj. 0,07 %, na 37 466,11 bodu.

Společnost Applied Therapeutics (NASDAQ:APLT) se propadla o 40,6 % poté, co lék na srdeční onemocnění od tohoto vývojáře vykázal v pozdní fázi studie neuspokojivé výsledky.

Palantir Technologies (NYSE:PLTR) ztratila 1,7 % poté, co Jefferies snížila rating této společnosti zabývající se analýzou dat na „underperform“ kvůli vysokému ocenění akcií.

Peloton (NASDAQ:PTON) vyskočil o 9,6 % poté, co výrobce fitness vybavení oznámil, že v rámci exkluzivního partnerství přinese svůj tréninkový obsah na platformu pro krátká videa TikTok.

Objem na amerických burzách činil 11,2 miliardy akcií, zatímco průměr za posledních 20 obchodních dní byl 12,3 miliardy.

Pražská burza dnes nepatrně rostla. Index PX posílil o 0,03 procenta na 1438,49 bodu. Růst táhly především banky, naopak oslabily akcie energetické společnosti ČEZ či pojišťovny VIG. Vyplývá to z webu burzy. Koruna dnes posílila vůči oběma hlavním světovým měnám.

Podle analytika Komerční banky Bohumila Trampoty většina evropských akciových burz větší část dne klesala. „Až závěr obchodování a pozitivní otevření zámořských trhů přineslo obrat. Pražská burza byla naopak většinu dne v plusu. Nakonec skončila na zelené nule,“ poznamenal Trampota.

„Burzu dnes podpořily bankovní tituly v čele s Erste jako nejobchodovanějším titulem, zatímco akcie ČEZ dnes čelily ztrátám,“ uvedl makléř Wood & Company Vladimír Vávra.

Akcie Erste Bank posílily o 0,49 procenta na 925,90 koruny. Dařilo se i Monetě Money Bank, jejíž cenné papíry zdražily o 0,53 procenta na 94,70 koruny, a Komerční bance. Její akcie zpevnily o 0,14 procenta na 738 korun.

V kladných číslech skončila také zbrojovka Colt CZ, jejíž cenné papíry přidaly 0,9 procenta na 559 korun. Tabáková firma Philip Morris zhodnotila o 0,76 procenta na 15.900 korun.

Naopak v červených číslech zakončil ČEZ. Jeho akcie oslabily o 0,56 procenta na 973,50 Kč. Cenné papíry VIG ubraly 0,91 procenta na 653 korun a akcie výrobce nápojů Kofoly si pohoršily o 0,73 procenta na 271 korun. Akcie firmy Gevorkyan ani dnes svoji cenu nezměnily a zůstaly na hodnotě 272 Kč.

Koruna dnes smazala čtvrteční ztrátu vůči euru a oproti předchozímu závěru posílila o 15 haléřů na 24,54 Kč/EUR. Dál zpevnila k dolaru, dnes o 19 haléřů na 22,35 Kč/USD.