Výrobce čipů TSMC zaujal svými čísly, zatímco cena ropy klesla i poté, co USA znovu zavedly sankce na vývoz z Venezuely.

Výsledková sezóna v USA se ještě dnes ve čtvrtek rozjede na doslova na plné obrátky, přičemž jako první z technologických megaakcií v zemi, které letos vyhnaly akciový trh na rekordní maxima, bude reportovat – krok vpřed Netflix (NASDAQ:NFLX).

Streamovací gigant zaznamenal ve druhé polovině roku 2023 nejsilnější růst od pandemie, když se do služby přihlásilo přibližně 22 milionů lidí poté, co společnost celosvětově omezila sdílení hesel.

Udržet si tento hitový růst však bude obtížné a podle údajů společnosti LSEG trh očekává v prvním čtvrtletí končícím v březnu přírůstek 5 milionů předplatitelů.

To je téměř třikrát více než 1,8 milionu přírůstků ve stejném období loňského roku, ale znamenalo by to zpomalení oproti působivému růstu zaznamenanému v posledních dvou čtvrtletích roku 2023.

Jinde Netflix vykázal 23 milionů měsíčních předplatitelů své vrstvy podporované reklamou a analytici očekávají, že přijetí tohoto plánu v letošním roce poroste.

Důraz bude kladen také na výdaje na obsah, přičemž společnost během hovoru s investory v minulém čtvrtletí uvedla, že v letošním roce očekává investice ve výši až 17 miliard USD.

Futures na americké akcie ve čtvrtek posílily a pokusily se odrazit od nedávného oslabení před zveřejněním údajů z trhu práce a dalších firemních výsledků.

Do doby psaní tohoto článku byl futures kontrakt na Dow o 45 bodů, tj. 0,1 %, vyšší, futures na S&P 500 stouply o 15 bodů, tj. 0,3 %, a futures na Nasdaq 100 vzrostly o 85 bodů, tj. 0,5 %.

Hlavní indexy ve středu uzavřely na nižší úrovni, přičemž indexy S&P 500 a Nasdaq Composite klesaly již čtvrtou seanci v řadě, zatímco Dow Jones Industrial Average klesl již sedmou seanci z osmi.

Hlavním zveřejněným ekonomickým údajem bude týdenní údaj o počátečních žádostech o podporu v nezaměstnanosti a zároveň bude zveřejněna zpráva o prodejích existujících domů za březen.

V centru pozornosti bude také výsledková sezóna, kdy před zahajovacím zvoněním budou zveřejněny údaje od společností jako Alaska Air (NYSE:ALK) a KeyCorp (NYSE:KEY) a po uzavření trhu bude hlavní událostí dne společnost Netflix.

Kromě toho se akcie úvěrové agentury Equifax (NYSE:EFX) obchodovaly před zahájením trhu o více než 9 % níže kvůli neuspokojivým údajům za druhé čtvrtletí, zatímco kasino Las Vegas Sands (NYSE:LVS) kleslo o 3 %.

Společnost Taiwan Semiconductor Manufacturing (NYSE:TSM), největší smluvní výrobce čipů na světě, ve čtvrtek zaujala svými výsledky za první čtvrtletí, když vykázala 9% nárůst čistého zisku, který překonal očekávání trhu, přičemž těžila ze zvýšené poptávky v rychle rostoucím odvětví umělé inteligence.

Tento prudký nárůst díky umělé inteligenci pomohl společnosti Taiwan Semiconductor Manufacturing přečkat útlum poptávky po elektronice způsobený pandemií, přičemž tržby v prvním čtvrtletí vzrostly o 16,5 % na meziroční bázi.

Silný meziroční nárůst byl však částečně způsoben i nižší srovnávací základnou, vzhledem k tomu, že společnost TSMC se ještě v roce 2023 potýkala se slabou poptávkou po čipech.

Zisky společnosti TSMC jsou do značné míry považovány za zvěstovatele celosvětové poptávky po čipech, vzhledem ke klíčové roli firmy v odvětví výroby čipů a významu jejích zákazníků, včetně společností Nvidia (NASDAQ:NVDA) a Apple (NASDAQ:AAPL).

Sektor ve středu utrpěl ztrátu poté, co společnost ASML (AS:ASML), největší dodavatel zařízení pro výrobce počítačových čipů, jako je TSMC, vykázala v prvním čtvrtletí slabší než očekávané nové zakázky, ačkoli prodeje do Číny se navzdory omezením ze strany USA udržely.

Společnost Tesla [NASDAQ:TSLA] si v poslední době prošla těžkým obdobím, když na začátku tohoto týdne oznámila, že sníží počet svých zaměstnanců o více než 10 %, což na konci roku 2023 činilo přibližně 140 000 zaměstnanců po celém světě.

Stalo se tak poté, co výrobce elektromobilů vykázal v prvním čtvrtletí meziroční pokles dodávek o 8,5 %, což je první pokles od roku 2020, neboť se potýká s tvrdou konkurencí na důležitém čínském trhu.

Ve středu generální ředitel Elon Musk v interním e-mailu rovněž potvrdil, že společnost tento týden rozeslala několika propuštěným zaměstnancům příliš nízké odstupné.

Akcie společnosti Tesla se v průběhu minulého týdne propadly o více než 10 % a v letošním roce již klesly o více než 37 %.

Banka Morgan Stanley [NYSE: MS] jí však nadále fandí a tvrdí, že společnost vyjde z „recese elektromobilů“ silnější, a varuje investory před ignorováním vývoje společnosti souvisejícího s umělou inteligencí.

„Tesla má významné atributy pro to, aby byla oceněna jako příjemce výhod z rostoucího zájmu o umělou inteligenci,“ uvedli analytici Morgan Stanley ve zprávě ze 17. dubna a ponechali akciím rating „overweight“.

Než však Tesla získá kredit jako společnost využívající umělou inteligenci, musí výrobce elektromobilů zaměřit úsilí na stabilizaci svého hlavního podnikání v oblasti elektromobilů, aby zastavil negativní revize zisků, které byly dosud zaznamenány, dodala banka.

„Domníváme se, že investoři by neměli ignorovat pokračující vývoj dalších aktivit společnosti Tesla,“ uvedla Morgan Stanley, z nichž mnohé souvisejí s automobily, včetně možnosti opakovaných příjmů z vozového parku Tesla.

Ceny ropy ve čtvrtek oslabily a přidaly se k výrazné ztrátě z předchozí seance i poté, co Bidenova administrativa znovu zavedla sankce na vývoz ropy z Venezuely poté, co prezident Nicolas Maduro nesplnil původní sliby o uspořádání celostátních voleb.

Do 04:30 SEČ se futures na americkou ropu obchodovaly o 0,4 % níže na 82,33 USD za barel, zatímco kontrakt na ropu Brent klesl o 0,4 % na 86,96 USD za barel.

Podpůrným prvkem byla zpráva, že se americká vláda rozhodla znovu uvalit ropné sankce na Venezuelu, a také zvýšené geopolitické napětí na Blízkém východě.

Vývoz ropy z Venezuely vzrostl o 12 % na přibližně 700 000 barelů denně v roce 2023 poté, co USA zmírnily některé sankce uvalené na ropný průmysl země.

Naděje na klesající trhy však byly kompenzovány údaji o rekordně vysoké produkci v USA a výrazném nárůstu zásob.

Podle středečních údajů Úřadu pro energetické informace se zásoby ropy v týdnu končícím 12. dubna zvýšily o 2,7 milionu barelů na 460 milionů barelů, což je téměř dvojnásobek očekávání.