Zpráva podpořila naděje na to, že Federální rezervní systém by mohl ještě v letošním roce přistoupit ke dvěma snížením úrokových sazeb, ačkoli analytici poznamenali, že centrální banka bude pravděpodobně potřebovat vidět další důkazy, že růst cen zpomaluje zpět na svou cílovou úroveň. Mezitím by měl dnes své nejnovější čtvrtletní výsledky zveřejnit řetězec obchodů Walmart (NYSE:WMT), zatímco akcie Chubb v prodlouženém obchodování vzrostly poté, co Berkshire Warrena Buffetta odhalila svůj podíl v této pojišťovně.

Futures se obchodují výše

Futures na americké akcie ve čtvrtek zamířily výše poté, co akcie v předchozí seanci po mírné měsíční zprávě o inflaci vzrostly na rekordní úroveň.

Do této chvíle si futures kontrakt na Dow připsal 37 bodů, tj. 0,1 %, futures na S&P 500 vzrostl o 5 bodů, tj. 0,1 %, a futures na Nasdaq 100 se zvýšil o 34 bodů, tj. 0,2 %.

Středeční údaje ukázaly, že růst spotřebitelských cen v dubnu podle očekávání zpomalil na 3,4 % ročně, což podpořilo sázky, že Federální rezervní systém začne ještě letos snižovat úrokové sazby z více než dvacetiletých maxim. Obchodníci nyní počítají se dvěma sníženími sazeb v roce 2024, zatímco na začátku tohoto týdne počítali pouze s jedním.

Akcie po této zprávě vzrostly, benchmark S&P 500 vzrostl o 1,2 %, technologický Nasdaq Composite přidal 1,4 % a třicetičlenný Dow Jones Industrial Average posílil o 0,9 %. Dvouletý výnos amerických státních dluhopisů citlivý na úrokové sazby, který se obvykle pohybuje inverzně k cenám, se dočasně dotkl nejnižší hodnoty od začátku dubna, zatímco dolar oslabil na několikatýdenní minima vůči svým protějškům.

Bitcoin roste na pozadí poklesu amerického dolaru

Bitcoin ve čtvrtek vzrostl, podpořen poklesem dolaru, ačkoli se token pohyboval v pohodlném rozmezí, protože nálada vůči kryptoměnám zůstala utlumená.

Největší světová kryptoměna se za posledních 24 hodin vyšplhala o 6,7 % na 66 159,0 USD do 03:34 SEČ. Token se vyšplhal až na 66 600 dolarů, než ztratil část dynamiky. Na začátku tohoto týdne se propadl až na 60 000 USD.

Analytici upozornili, že meziroční tempo inflace se stále pohybuje vysoko nad 2% cílovou úrovní Fedu, zatímco řada představitelů centrální banky nedávno varovala, že před snížením sazeb budou potřebovat mnohem větší jistotu, že ceny trvale klesají.

Tato představa omezila jakékoliv výraznější zisky Bitcoinu a udržela obchodování tokenu pohodlně v rozmezí 60 000 až 70 000 USD, které bylo stanoveno v posledních dvou měsících. Výkonnost přichází také v době, kdy kapitálové toky a obchodní aktivita ve spotových burzovně obchodovaných fondech, které byly hlavním motorem březnové rallye Bitcoinu, v posledních týdnech do značné míry stagnovaly.

Walmart vykáže hospodářské výsledky

Walmart bude ve čtvrtek představovat vrchol kalendáře hospodářských výsledků, přičemž tento velkoplošný obchod čelí tvrdé konkurenci, která se snaží přilákat cenově uvědomělé Američany k nákupu jeho zboží za nízké ceny.

Podle zprávy společnosti Adobe Analytics z minulého týdne vzrostly online maloobchodní výdaje v USA od ledna do dubna o 7 %, a to zejména díky silné poptávce po levnějším zboží v době zvýšené inflace. Ačkoli by tento trend měl být pro Walmart dobrou vizitkou, hráči v oblasti elektronického obchodování, jako je Amazon (NASDAQ:AMZN) a Temu ze skupiny PDD Group, představují alternativu pro zákazníky, kteří chtějí najít výhodné ceny produktů, jako je elektronika a oblečení.

Walmart mezitím doplňuje své zásoby pomaleji než jeho kolegové, uvedla agentura Reuters s odvoláním na údaje LSEG. Vysoká úroveň zásob by mohla zvýšit náklady a snížit ziskové marže.

I přesto akcie společnosti v letošním roce vyskočily o 12,7 % a vyměňují se za přibližně 25násobek očekávaného zisku, což je znamením, že investoři věří, že společnost zveřejní solidní čtvrtletní výsledky. Zveřejnění výsledků před čtvrtečním zvoněním by mohlo tento optimismus prověřit.

Akcie Chubb po skončení obchodování rostly díky podílu Berkshire Hathaway

Společnost Berkshire Hathaway (NYSE:BRK-A) Warrena Buffetta ve středu odhalila, že získala podíl ve výši 6,72 miliardy USD ve společnosti Chubb Ltd. (NYSE:CB), což v prodlouženém obchodování způsobilo, že akcie pojišťovny vzrostly na rekordní hodnoty.

Chubb po skončení obchodování vzrostl o 7,5 % na rekordní hodnotu 271,84 USD poté, co Berkshire ve svém prohlášení uvedla, že k 31. březnu vlastnila 25,9 milionu akcií této společnosti.

Berkshire začala kupovat Chubb od třetího čtvrtletí roku 2023 a od Komise pro cenné papíry získala povolení dočasně utajit tento nákup. Konglomerát získal podobná povolení i pro své další nákupy společností Chevron Corp (NYSE:CVX) a Exxon Mobil Corp (NYSE:XOM), stejně jako International Business Machines (NYSE:IBM) a Verizon Communications (NYSE:VZ).

Společnost Chubb dosáhla v prvním čtvrtletí roku 2024 vysokých zisků. Hrubé pojistné překročilo 14 miliard dolarů a čistý zisk se vyšplhal na 5,23 dolaru z loňských 4,54 dolaru.

Ropa roste po údajích o inflaci a zásobách v USA

Ceny ropy se ve čtvrtek zvýšily po zveřejnění údajů o spotřebitelské inflaci v USA a větším než očekávaném čerpání zásob v USA.

Do 03:31 SELČ se futures kontrakty na americkou ropu obchodovaly o 0,4 % výše na 78,96 USD za barel, zatímco kontrakt na ropu Brent stoupl o 0,4 % na 83,07 USD za barel.

Údaje o inflaci posílily vyhlídky na snížení úrokových sazeb, což by mohlo v budoucnu zvýšit globální ekonomickou aktivitu a tím i poptávku po ropě.

Oficiální údaje ve středu rovněž ukázaly, že zásoby ropy v USA se v týdnu do 10. května snížily o více než očekávaných 2,5 milionu barelů, což zvýšilo naději, že se poptávka v zemi, která je největším spotřebitelem pohonných hmot na světě, zlepšuje, zejména s blížící se letní sezónou, která je náročná na cestování.