ETF Vanguard S&P 500 Growth má některé charakteristické rysy
Téměř 3/4 fondu jsou soustředěny pouze do tří sektorů
ETF představuje levný způsob, jak investovat do stovek společností
ETF Vanguard S&P 500 Growth, který od začátku roku vzrostl o více než 18 %, nevykazuje žádné známky zpomalení.
Burzovně obchodované fondy (ETF) jsou jednoduchým a nenáročným způsobem, jak získat expozici vůči různým společnostem. Mnoho nízkonákladových indexových fondů Vanguard kopíruje výkonnost hlavních benchmarků, jako je S&P 500 a Nasdaq Composite – dosahuje tak diverzifikace a široké expozice na trhu. Některé fondy Vanguard však účtují nízké poplatky a mají vlastnosti, které jim dávají výhodu oproti alternativám.
Fond Vanguard S&P 500 Growth ETF (VOOG) v tomto roce překonal výkonnost indexů S&P 500 a Nasdaq Composite. A co je nejlepší, fond si účtuje 0,10% nákladový poměr, což znamená, že 1 000 USD investovaných do fondu představuje roční poplatky ve výši pouhého 1 USD.
Zde se dozvíte, jak si fond stojí v porovnání s ostatními ETF Vanguard a proč je nyní výhodné jej koupit.
Zdroj: Canva
Trh poháněný růstem
I když jste v posledních několika letech volně sledovali pohyby širšího trhu, je pravděpodobné, že víte, že růstové společnosti s těmi největšími tržními kapacitami, jako jsou Nvidia a Meta Platforms, vedou hlavní indexy k novým výšinám. Dne 5. června Nvidia předstihla Apple na pozici druhé nejhodnotnější společnosti na světě. Sektorům nebo fondům s expozicí vůči těmto typům akcií se letos zatím daří poměrně dobře.
Fond Vanguard Growth ETF (VUG) je jedním z nejoblíbenějších fondů společnosti Vanguard s čistými aktivy ve výši 220 miliard USD a nákladovým poměrem pouhých 0,04 %. Fond Vanguard Mega Cap Growth ETF (MGK) není tak velký, s čistými aktivy ve výši pouhých 18 miliard USD a nákladovým poměrem 0,06 %. Díky vysoké expozici vůči růstovým akciím s velkou tržní kapitalizací však drtí benchmarky.
Fond Vanguard S&P 500 Growth ETF je s čistými aktivy ve výši pouhých 10 miliard dolarů ještě menší. V letošním roce však zatím překonává fondy Vanguard Growth ETF, Vanguard Mega Cap Growth ETF, S&P 500 a Nasdaq Composite.
Mezi hlavní držitele všech tří fondů patří obvyklí podezřelí: Microsoft, Apple, Nvidia, Amazon, Alphabet, Meta Platforms atd. Zajímavé však je, že Vanguard S&P 500 Growth ETF obsahuje některá důležitá jména, která v ostatních dvou ETF chybí. Nejpozoruhodnější je společnost Broadcom, která je osmým největším podílem v ETF Vanguard S&P 500 Growth.
Oracle, UnitedHealth Group a Procter & Gamble jsou také v první dvacítce držitelů, kteří nejsou v ostatních dvou ETF. V ETF Vanguard S&P 500 Growth najdete také přední dividendové akcie v oboru, jako je Home Depot, a ne v ostatních dvou ETF.
Pokud zvažujete výhody a nevýhody různých ETF Vanguard, je důležité pochopit, jak společnost Vanguard strukturuje své portfolio fondů a jak tato strategie ovlivňuje držení akcií v jiných fondech. Například fond Vanguard Value ETF (VTV) je v mnoha ohledech protějškem fondu Vanguard Growth ETF. Broadcom, UnitedHealth, Procter & Gamble a Home Depot patří mezi deset nejvýznamnějších držitelů tohoto fondu. Nezahrnuje však společnosti Microsoft, Apple, Nvidia, Alphabet, Amazon, Meta Platforms a Tesla.
Mezitím je fond Mega Cap Growth ETF vysoce koncentrován na špičkové nápady. Má pouze 79 podílů ve srovnání s 229 podíly fondu Vanguard S&P 500 Growth ETF.
Velká sázka na několik sektorů
ETF Vanguard S&P 500 Growth si můžete představit jako ETF Vanguard Growth plus některé klíčové podíly z ETF Vanguard Value. Zde je srovnání s fondem Vanguard S&P 500 ETF (VOO).
Fond Vanguard S&P 500 Growth ETF je silně zatížen třemi sektory a má menší expozici ve spotřebním zboží, energetice, financích, zdravotnictví, průmyslu, materiálech, nemovitostech a veřejných službách než index S&P 500. Neignoruje však vyloženě stohlavé společnosti vyplácející dividendy – jak to dělají některé agresivnější růstové fondy.
Jak již bylo zmíněno, Vanguard S&P 500 Growth ETF drží Procter & Gamble, UnitedHealth a Home Depot – což jsou součásti indexu Dow Jones Industrial Average, které odměňují akcionáře zpětnými odkupy, růstem dividend a organickým růstem.
Největší podíl v ETF Vanguard S&P 500 Growth nemá integrovaná velká společnost jako ExxonMobil nebo Chevron, ale společnost ConocoPhillips, která se zaměřuje na těžbu ropy a zemního plynu, nikoli na rafinování, marketing a zbytek hodnotového řetězce. To je další příklad toho, že ETF Vanguard S&P 500 Growth je agresivnější než čistě investiční fond S&P 500, ale je vyváženější volbou než ETF Vanguard Growth nebo ETF Vanguard Mega Cap Growth.
Nakoupit ETF Vanguard 500 Index Fund za $500.33(1.12%)
Zdroj: Canva
ETF Vanguard S&P 500 Growth, který od začátku roku vzrostl o více než 18 %, nevykazuje žádné známky zpomalení. Burzovně obchodované fondy jsou jednoduchým a nenáročným způsobem, jak získat expozici vůči různým společnostem. Mnoho nízkonákladových indexových fondů Vanguard kopíruje výkonnost hlavních benchmarků, jako je S&P 500 a Nasdaq Composite – dosahuje tak diverzifikace a široké expozice na trhu. Některé fondy Vanguard však účtují nízké poplatky a mají vlastnosti, které jim dávají výhodu oproti alternativám. Fond Vanguard S&P 500 Growth ETF v tomto roce překonal výkonnost indexů S&P 500 a Nasdaq Composite. A co je nejlepší, fond si účtuje 0,10% nákladový poměr, což znamená, že 1 000 USD investovaných do fondu představuje roční poplatky ve výši pouhého 1 USD. Zde se dozvíte, jak si fond stojí v porovnání s ostatními ETF Vanguard a proč je nyní výhodné jej koupit. Trh poháněný růstem I když jste v posledních několika letech volně sledovali pohyby širšího trhu, je pravděpodobné, že víte, že růstové společnosti s těmi největšími tržními kapacitami, jako jsou Nvidia a Meta Platforms, vedou hlavní indexy k novým výšinám. Dne 5. června Nvidia předstihla Apple na pozici druhé nejhodnotnější společnosti na světě. Sektorům nebo fondům s expozicí vůči těmto typům akcií se letos zatím daří poměrně dobře. Fond Vanguard Growth ETF je jedním z nejoblíbenějších fondů společnosti Vanguard s čistými aktivy ve výši 220 miliard USD a nákladovým poměrem pouhých 0,04 %. Fond Vanguard Mega Cap Growth ETF není tak velký, s čistými aktivy ve výši pouhých 18 miliard USD a nákladovým poměrem 0,06 %. Díky vysoké expozici vůči růstovým akciím s velkou tržní kapitalizací však drtí benchmarky. Fond Vanguard S&P 500 Growth ETF je s čistými aktivy ve výši pouhých 10 miliard dolarů ještě menší. V letošním roce však zatím překonává fondy Vanguard Growth ETF, Vanguard Mega Cap Growth ETF, S&P 500 a Nasdaq Composite. Mezi hlavní držitele všech tří fondů patří obvyklí podezřelí: Microsoft, Apple, Nvidia, Amazon, Alphabet, Meta Platforms atd. Zajímavé však je, že Vanguard S&P 500 Growth ETF obsahuje některá důležitá jména, která v ostatních dvou ETF chybí. Nejpozoruhodnější je společnost Broadcom, která je osmým největším podílem v ETF Vanguard S&P 500 Growth. Oracle, UnitedHealth Group a Procter & Gamble jsou také v první dvacítce držitelů, kteří nejsou v ostatních dvou ETF. V ETF Vanguard S&P 500 Growth najdete také přední dividendové akcie v oboru, jako je Home Depot, a ne v ostatních dvou ETF. Pokud zvažujete výhody a nevýhody různých ETF Vanguard, je důležité pochopit, jak společnost Vanguard strukturuje své portfolio fondů a jak tato strategie ovlivňuje držení akcií v jiných fondech. Například fond Vanguard Value ETF je v mnoha ohledech protějškem fondu Vanguard Growth ETF. Broadcom, UnitedHealth, Procter & Gamble a Home Depot patří mezi deset nejvýznamnějších držitelů tohoto fondu. Nezahrnuje však společnosti Microsoft, Apple, Nvidia, Alphabet, Amazon, Meta Platforms a Tesla. Mezitím je fond Mega Cap Growth ETF vysoce koncentrován na špičkové nápady. Má pouze 79 podílů ve srovnání s 229 podíly fondu Vanguard S&P 500 Growth ETF. Velká sázka na několik sektorů ETF Vanguard S&P 500 Growth si můžete představit jako ETF Vanguard Growth plus některé klíčové podíly z ETF Vanguard Value. Zde je srovnání s fondem Vanguard S&P 500 ETF . Fond Vanguard S&P 500 Growth ETF je silně zatížen třemi sektory a má menší expozici ve spotřebním zboží, energetice, financích, zdravotnictví, průmyslu, materiálech, nemovitostech a veřejných službách než index S&P 500. Neignoruje však vyloženě stohlavé společnosti vyplácející dividendy – jak to dělají některé agresivnější růstové fondy. Jak již bylo zmíněno, Vanguard S&P 500 Growth ETF drží Procter & Gamble, UnitedHealth a Home Depot – což jsou součásti indexu Dow Jones Industrial Average, které odměňují akcionáře zpětnými odkupy, růstem dividend a organickým růstem. Největší podíl v ETF Vanguard S&P 500 Growth nemá integrovaná velká společnost jako ExxonMobil nebo Chevron, ale společnost ConocoPhillips, která se zaměřuje na těžbu ropy a zemního plynu, nikoli na rafinování, marketing a zbytek hodnotového řetězce. To je další příklad toho, že ETF Vanguard S&P 500 Growth je agresivnější než čistě investiční fond S&P 500, ale je vyváženější volbou než ETF Vanguard Growth nebo ETF Vanguard Mega Cap Growth.
Pravidelné investování se stává stále oblíbenější volbou pro ty, kteří chtějí dosáhnout zhodnocení svých finančních prostředků. Na rozdíl od běžného...