Japonský index Nikkei se na začátku seance dostal do teritoria medvědího trhu a Bitcoin, největší digitální měna na světě, se propadl, protože chuť riskovat se na straně traderů vytratila.

Propad futures kvůli obavám z recese

Futures na americké akcie v pondělí prudce klesly, přičemž technologický sektor byl silně zasažen, protože slabá zpráva o mzdách mimo zemědělský sektor zvýšila obavy, že americká ekonomika směřuje k recesi.

Do 10:15 SEČ byl futures kontrakt na Dow nižší o 590 bodů, tj. o 1,5 %, futures na S&P 500 klesl o 106 bodů, tj. o 2 %, a futures na Nasdaq 100 se propadl o 595 bodů, tj. o 3,2 %.

Indexy na Wall Street zažily v minulém týdnu krutý týden, přičemž technologický Nasdaq Composite zaznamenal třetí ztrátový týden v řadě a oproti rekordu z minulého měsíce je nyní o více než 10 % níže, v oblasti korekce.

Index S&P 500 rovněž zaznamenal třetí ztrátový týden v řadě, zatímco Dow Jones Industrial Average, který dosahoval lepších výsledků, přerušil čtyřtýdenní vítěznou sérii a klesl o 2 %.

Tento týden bude výprodej pokračovat, protože investory znepokojuje, že znepokojivě slabá zpráva o červencových mzdách naznačuje, že Federální rezervní systém drží úrokové sazby na zvýšené úrovni příliš dlouho, což největší světovou ekonomiku táhne do recese.

„Zvýšili jsme naše dvanáctiměsíční šance odhadů na recesi o 10 p.b. na 25 %,“ uvedli ve své poznámce analytici Goldman Sachs, i když podle nich je toto nebezpečí omezeno samotným rozsahem, který má Fed k uvolnění politiky.

Trhy nyní očekávají dle průzkumu 78% šanci, že Federální rezervní systém v září nejen sníží sazby, ale uvolní je o celých 50 bazických bodů.

Mezi ekonomické údaje, které mají být zveřejněny v pondělí, patří červencový index PMI ve službách ISM, zatímco prezidentka sanfranciského Fedu Mary Dalyová vystoupí v pondělí po uzavření trhu na konferenci.

Nikkei vstupuje do teritoria medvědího trhu

Pravděpodobný pondělní výprodej na Wall Street se již promítl do prudkých ztrát v Evropě, kde panevropský benchmark index Stoxx 600 při otevření klesl o více než 2 %.

Toto oslabení však není ničím ve srovnání s 13% poklesem, který zaznamenal japonský index Nikkei 225 na začátku seance, což je jeho nejhorší den od „černého pondělí“ v roce 1987.

Index se nyní propadl o více než 20 % z historického maxima z 11. července, čímž vstoupil do teritoria medvědího trhu, a vymazal všechny své letošní zisky.

Kelvin Tay z UBS varoval investory před využitím těchto vysokých ztrát k návratu na japonský trh a v televizi CNBC prohlásil, že jít v tuto chvíli na japonský trh se podobá chytání „padajícího nože“ (americký idiom značící hazardní chování).

Poté, co Japonská centrální banka zvýšila úrokové sazby, čemuž předtím napomohly vládní intervence, jen prudce posílil poté, co v červnu klesl na 38leté minimum vůči americkému dolaru.

Sílící jen tlačí na japonské akciové trhy, protože snižuje konkurenceschopnost důležitých exportně orientovaných firem.

Bitcoin klesl na pětiměsíční minimum

Cena Bitcoinu, největší světové kryptoměny, se v pondělí propadla a klesla na více než pětiměsíční minimum, protože rostoucí obavy ze zpomalení americké ekonomiky oslabily chuť k riziku.

V 10:15 SEČ se bitcoin propadl o 12 % na 53 008 USD, čímž klesl na nejslabší úroveň od konce února a do značné míry tak smazal rally, kterou v březnu vyvolalo spuštění spotových burzovně obchodovaných fondů bitcoinu.

Bitcoin – spolu s širšími krypto trhy – od pátku sleduje prudké ztráty na akciových trzích, protože řada slabých ekonomických údajů z USA zvýšila obavy z možné recese.

Společnost Coinglass v čele s poklesem bitcoinu i etheru, druhé nejoblíbenější digitální měny, odhalila, že za posledních 24 hodin bylo z krypto prostoru zlikvidováno více než 800 milionů dolarů.

Nejistota ohledně vyhlídek na regulaci v USA rovněž zatížila kryptotrhy, zejména proto, že podle nedávných údajů z průzkumů doháněla demokratická favoritka Kamala Harrisová republikánského kandidáta Donalda Trumpa.

Mars má zájem akvizovat Kellanovu

Podle zprávy agentury Reuters zveřejněné v neděli zvažuje soukromý gigant v oblasti balených potravin Mars potenciální akvizici menšího konkurenta Kellanova (NYSE:K).

Takový obchod by mohl být jedním z největších v potravinářském průmyslu, vzhledem k tomu, že tržní kapitalizace společnosti Kellanova činí přibližně 27 miliard USD, ačkoli takový krok, pokud by k němu došlo, by pravděpodobně přitáhl antimonopolní kontrolu vzhledem k tomu, že obě firmy kontrolují několik významných značek v odvětví balených potravin.

Společnost Kellanova byla oddělena od společnosti WK Kellogg (NYSE:K) v říjnu loňského roku, a přestože její akcie letos zatím vzrostly o více než 12 %, stále se obchodují se slevou oproti obdobným společnostem, jako jsou Hershey (NYSE:HSY) a Mondelez (NASDAQ:MDLZ).

Společnost Mars je jednou z největších soukromých společností na světě a je kontrolována rodinou Marsových.

Ropa klesá kvůli obavám z poklesu poptávky v USA

Ceny ropy v pondělí klesly a obchodovaly se kolem osmiměsíčního minima kvůli rostoucím obavám ze zpomalení ekonomiky ve Spojených státech, které jsou největším spotřebitelem ropy na světě.

Do 10:15 SEČ klesl futures kontrakt na americkou ropu (WTI) o 1 % na 72,81 USD za barel, zatímco kontrakt na ropu Brent klesl o 0,8 % na 76,22 USD za barel.

Slabé ekonomické údaje z USA z minulého týdne zasáhly sentiment na ropných trzích, protože vyhlídka na recesi v největší světové ekonomice nevěstí nic dobrého pro budoucí poptávku, i když nedávné údaje o zásobách ukázaly, že zvýšená poptávka po cestování během letní sezóny udržela spotřebu pohonných hmot na vysoké úrovni.

K tomu přihlédněme k neuspokojivým údajům o růstu z Číny, která je největším dovozcem ropy, a k průzkumům, které ukazují slabší výrobní aktivitu v Asii a Evropě, což zvyšuje obavy o budoucí spotřebu ropy.

Oba benchmarky se minulý týden propadly o více než 3 % a v pátek se usadily nejníže od ledna. Minulý týden oba kontrakty zaznamenaly čtvrtý týden ztrát v řadě, což je jejich největší ztrátová série od listopadu.

Trhy s ropou do značné míry přehlížely zvýšené napětí na Blízkém východě, přičemž Izrael a Spojené státy očekávají vážnou eskalaci v regionu poté, co Írán a jeho spojenci Hamás a Hizballáh přislíbili odvetu Izraeli za nedávné zabití několika vůdců militantů.

Zajímavá je také přicházející tropická bouře Debby, která by měla rychle zesílit na hurikán, než později v průběhu zasedání dosáhne pevniny na pobřeží Floridského zálivu, uvedlo v neděli americké Národní centrum pro hurikány.

Ropná společnost Chevron (NYSE:CVX) v neděli uvedla, že ze svých zařízení v Mexickém zálivu odvolala nepotřebný personál, ale na produkci to zatím nemělo vliv.