zaznamenala v úterý výrazný úspěch na Wall Street, což z ní činí jedno z nejvýkonnějších finančních čtvrtletí roku 2024. Tento růst přišel krátce po zveřejnění třetího čtvrtletního zisku, který překonal očekávání analytiků z Wall Street jak v oblasti zisku, tak v tržbách. Schwab vykázal lepší výsledky díky silnému nárůstu nových zákazníků a zvýšené aktivitě na trzích, což přispělo k jeho finančnímu výkonu. Pozitivní reakce investorů se projevila okamžitým růstem akcií společnosti, které vyskočily o 6,1 %, což odráží rostoucí důvěru v její schopnost generovat solidní výnosy i v náročném ekonomickém prostředí. Společnost těžila ze své silné pozice na trhu, především v oblasti makléřských služeb a správy majetku, a dokázala efektivně využít příležitosti, které jí trh nabízel, aby překonala očekávání a upevnila svou pozici mezi lídry finančního sektoru.

Podle účetních knih společnosti Charles Schwab Corp. notoricky známé jako Schwab vykázala rekordní celkový objem klientských aktiv ve výši 9,9 bilionu USD a čistý zisk ve výši 1,4 miliardy USD. Vedle těchto čísel společnost také zmírnila některé své dluhové tlaky.

The Charles Schwab Corporation (SCHW)

Pozoruhodnou událostí, která byla zdůrazněna uprostřed působivých výsledků společnosti, byl významný příliv prostředků, který byl zaznamenán v rámci divize Schwab zaměřené na správu majetku. Řešení pro řízené investování zaznamenala v letošním roce přibližně 40 miliard USD čistého, přičemž třetí čtvrtletí přispělo výhradně částkou více než 15 miliard USD po předchozím zisku 10,5 miliardy USD ve druhém čtvrtletí.

Rekordní tok od počátku roku (YTD) do Schwab Wealth Advisory podpořil růst čistého toku spravovaného investování na 40 miliard USD, což znamená 65% nárůst oproti předchozímu roku 2023 YTD. Jak uvedl Walt Bettinger, výkonný ředitel a spolupředseda představenstva společnosti Schwab, tento rychlý růst zájmu klientů je částečně zásluhou akvizice retailových zákazníků společnosti Ameritrade. Podle Bettingera se bývalí retailoví klienti Ameritrade podíleli na tomto přílivu zhruba 35 %. Jejich silný zájem o řešení pro správu majetku společnosti Schwab byl prvořadý.

Je pozoruhodné, že tah těchto řešení řízeného investování naznačuje rostoucí počet zákazníků z řad drobných investorů, kteří chtějí profesionální vedení k dosažení svých investičních cílů. Pozoruhodné je, že přibližně třetina těchto investorů vzešla z klientské základny, kterou společnost Schwab získala nedávnou akvizicí TD Ameritrade.

Začátkem roku společnost Schwab usilovala o akvizici TD Ameritrade, ale tato snaha se setkala se skepticismem hlasitého kontingentu klientů TD Ameritrade. Jejich kritika směřovala na platformu společnosti Schwab a navrhovaný přechod, což vedlo k oslabení zákaznické základny, protože někteří z nich přeběhli k jiným makléřským společnostem. Bez ohledu na počáteční odpor tyto nedávné nárůsty počtu spravovaných řešení společnosti Schwab spíše naznačují, že investoři nacházejí v produktech Schwab hodnotu.

Nástroje pro správu majetku a poradenství slouží k určitému druhu přilnavosti zákazníků, což způsobuje, že se investoři více sbližují se svými poradci a vytvářejí individuální investiční strategie na míru, které odpovídají jejich cílům. Když si společnost Schwab vychutnává tuto stopu solidních výkonů, uvědomuje si, že tyto nástroje pro správu a velkolepé strategie by mohly pro společnost znamenat novou finanční perspektivu. Jejich výhodná pozice spočívá v poplatcích za správu a zisku z těchto nástrojů pro správu majetku.

Přestože drobným investorům slouží několik makléřských společností a Schwab, jedna z těch významnějších, musí být připravena odlišit se od konkurentů v oboru. Vzhledem k tomu, že se společnost Schwab snaží vybojovat si svou pozici, mohlo by být klíčové její poskytování služeb správy majetku a poradenských nástrojů, zejména s ohledem na přínosy, které vyplynuly z jejího zisku za třetí čtvrtletí. Vzhledem k působivým výsledkům a zjevným úspěchům, které jsou patrné v oblasti správy majetku, se zdá být jasné, že společnost Schwab plní a překračuje potřeby investorů. Prudký nárůst akcií společnosti Schwab a celkově pozitivní finanční výsledky za třetí čtvrtletí podtrhují zvyšující se kapacitu společnosti Schwab a její potenciál poskytovat v budoucnu více služeb zaměřených na investory.