Bitcoin byl i nadále žádaný, zatímco japonský jen se propadl níže kvůli zvýšené nejistotě ohledně toho, kdy Bank of Japan příště zvýší úrokové sazby.

Výsledky společnosti Nvidia za 3. čtvrtletí v centru pozornosti

Hlavní korporátní zpráva tohoto týdne pochází od výrobce čipů Nvidia (NASDAQ:NVDA), který je zvěstovatelem letošního šílenství kolem umělé inteligence a který by měl ve středu po uzavření trhu oznámit výsledky za třetí čtvrtletí.

Výsledky by mohly být měřítkem chuti investorů po technologických akciích, obchodu s umělou inteligencí a sentimentu pro akcie obecně poté, co se povolební rally na trzích zastavila.

Čipy společnosti Nvidia jsou považovány za zlatý standard v oblasti umělé inteligence a její akcie letos vzrostly přibližně o 200 % a předstihly Apple (NASDAQ:AAPL) a staly se největší společností na světě podle tržní kapitalizace.

Podle analytiků Nvidia ve třetím čtvrtletí zvýšila tržby o více než 80 % na 32,9 miliardy dolarů, ale server The Information v neděli informoval, že nový čip Blackwell pro umělou inteligenci této společnosti má údajně problémy s přehříváním při zapojení do upravených serverových skříní.

Společnost spolupracuje s dodavateli na změně konstrukce stojanů, aby se problém s přehříváním zmírnil. Gigant v oblasti vývoje čipů umělé inteligence již zpozdil čip Blackwell o čtvrt roku kvůli konstrukčním nedostatkům, které byly mezitím odstraněny.

Budoucnost je nejistá; klíčové firemní výsledky jsou na pořadu dne

Futures na americké akcie se v pondělí obchodovaly smíšeně, a to na začátku týdne, který zahrnuje několik významných firemních výsledků a také komentáře řady představitelů Fedu.

Do 09:50 SEČ klesl futures kontrakt Dow o 135 bodů, tj. o 0,3 %, zatímco futures kontrakt S&P 500 získal 8 bodů, tj. 0,1 %, a futures kontrakt Nasdaq 100 vzrostl o 145 bodů, tj. o 0,7 %.

Tři hlavní indexy v minulém týdnu ustoupily z nedávných maxim, která zaznamenaly po vítězství Donalda Trumpa ve volbách, poté, co šéf Fedu Jerome Powell varoval, že americká centrální banka „nespěchá“ s dalším snižováním úrokových sazeb.

Tento týden budou v centru pozornosti výsledky společnosti Nvidia [viz výše], ale očekávají se také výsledky společností Walmart (NYSE:WMT) a Lowe’s Companies (NYSE:LOW), které poskytnou nový pohled na sílu spotřebitelských výdajů.

Podle údajů společnosti FactSet zatím 93 % společností z indexu S&P 500 oznámilo výsledky, tři čtvrtiny z nich vykázaly pozitivní překvapení v podobě zisku na akcii a 61 % vykázalo pozitivní překvapení v podobě tržeb.

Investoři budou mít také možnost vyslechnout několik představitelů Federálního rezervního systému, včetně prezidenta chicagského Fedu Austana Goolsbeeho, prezidenta kansaského Fedu Jeffreyho Schmida a prezidenta clevelandského Fedu Betha Hammacka.

BoJ zůstává nejasná ohledně načasování zvýšení sazeb

Japonský jen v pondělí vůči americkému dolaru oslabil poté, co guvernér Bank of Japan Kazuo Ueda odmítl nabídnout konkrétní pokyny ohledně načasování zvyšování sazeb.

Do 03:50 SEČ se USD/JPY obchodoval o 0,4 % výše na úrovni 154,88 a odpoutal se od pátečního minima 153,86 poté, co japonský ministr financí Katsunobu Kato varoval před možnou intervencí.

Ueda, který se poprvé od vítězství Donalda Trumpa v amerických prezidentských volbách vyjádřil přímo k měnové politice, zopakoval, že úrokové sazby se budou nadále postupně zvyšovat, pokud se ekonomika bude vyvíjet v souladu s výhledem centrální banky.

Nezmínil se však o tom, zda ke zvýšení sazeb dojde v prosinci, čímž zklamal ty, kteří si mysleli, že jeho projev byl připraven tak, aby z něj vyplynul nějaký politický bod.

Bitcoin má před sebou „dlouhou cestu“

Bitcoin, nejpopulárnější digitální měna na světě, se v pondělí nadále obchodoval nad 90 000 USD, přičemž těžil z volebního vítězství Donalda Trumpa a vyhlídky na jednodušší regulační prostředí.

Do 09:50 SEČ se bitcoin obchodoval o 1,2 % výše na úrovni 91 996 USD.

Největší světová kryptoměna se stala jedním z nejpřitažlivějších hybatelů v týdnu od voleb, když od 5. listopadu posílila o více než 30 % a vyšplhala se až na rekordních 93 480 USD.

Zvolený prezident Donald Trump, někdejší skeptik ke kryptoměnám, se zavázal zřídit národní rezervu bitcoinů a učinit z USA globální centrum tohoto odvětví.

Podle Cathie Woodové ze společnosti ARK Invest, která v rozhovoru pro CNBC 15. listopadu poukázala na to, že Ark byl prvním veřejným správcem aktiv, který získal expozici vůči Bitcoinu v roce 2015 za 250 USD, má tato kryptoměna před sebou ještě „dlouhou cestu“.

Woodová uvedla, že pokračující dynamika bude poháněna „regulačními úlevami“, což je jedna z nejdůležitějších věcí, které se očekávají od nové administrativy Spojených států.

„V našem základním případě máme cíl pro rok 2030, je to kolem 650 000 dolarů, v našem býčím případě je to mezi 1 a 1,5 milionu dolarů,“ řekla Woodová a zopakovala svou cenovou předpověď na příštích pět let.

Ropa vrací dřívější zisky

Ceny ropy se v pondělí snížily a odevzdaly dřívější zisky poté, co se o víkendu zintenzivnily boje mezi Ruskem a Ukrajinou v souvislosti s přetrvávajícími obavami z převisu nabídky v příštím roce.

Do 09:50 SELČ klesl futures kontrakt na americkou ropu (WTI) o 0,2 % na 66,81 USD za barel, zatímco kontrakt na ropu Brent klesl o 0,1 % na 71,03 USD za barel.

Podle nedělních zpráv administrativa prezidenta Joe Bidena povolila Ukrajině použít zbraně vyrobené v USA k úderu hluboko v Rusku v reakci na to, že Rusko nasadilo severokorejské pozemní jednotky, aby doplnilo své vlastní síly.

Válka zatím měla na vývoz ruské ropy jen malý dopad, ale pokud by se Ukrajina zaměřila na další ropnou infrastrukturu, mohlo by to ropným trhům přidat další geopolitickou nabídku.

Referenční kontrakty se minulý týden propadly o více než 3 % kvůli slabým údajům z Číny a poté, co Mezinárodní energetická agentura předpověděla, že celosvětová nabídka ropy v roce 2025 snadno převýší poptávku, i když skupina předních producentů zachová škrty.