Překvapivé pondělní oznámení projektu Stargate v Bílém domě přitahuje velkou pozornost nejen investorů, ale také analytiků z Wall Street. Tento ambiciózní projekt, který je výsledkem spolupráce Softbank, Oracle a OpenAI, má za cíl vybudovat masivní infrastrukturu umělé inteligence v USA. Investice ve výši až 500 miliard dolarů, z nichž 100 miliard bude uvolněno okamžitě, otevírají dveře novým příležitostem nejen pro technologické společnosti, ale i pro širší segmenty trhu. Podle dostupných informací se projekt zaměřuje na výstavbu 20 datových center po celých Spojených státech. Zatím se pracuje na deseti z nich, což naznačuje obrovský potenciál pro dlouhodobý růst v různých průmyslových odvětvích. Mezi technologické partnery projektu patří významné společnosti jako Nvidia, Microsoft, Arm Holdings a Oracle, což naznačuje, že projekt Stargate může být impulsem pro růst jejich akcií. Zdroj: Getty Images Nvidia: Hvězda na vzestupu Podle analytiků z UBS bude Nvidia jedním z největších vítězů projektu Stargate. Společnost, která je již dnes lídrem na poli grafických procesorů a umělé inteligence, by měla těžit ze zvýšené poptávky po svých technologiích. Analytik UBS Timothy Arcuri zdůrazňuje, že projekt Stargate by mohl rozptýlit obavy investorů ohledně špičkové poptávky po výpočetní technice. Výsledkem by mohl být růst společnosti i po roce 2026. Nvidia již nyní dodává klíčové technologie pro výpočetní platformy v oblasti AI, a díky Stargate by mohla posílit svou pozici na trhu ještě více. Výstavba rozsáhlé infrastruktury vyžaduje sofistikované čipy a výkonný hardware, což jsou přesně oblasti, kde Nvidia exceluje. Nvidia Corp. (NVDA) Oracle a Microsoft: Klíčoví partneři projektu Dalšími významnými hráči v tomto projektu jsou Oracle a Microsoft. Oracle, který je jedním ze zakladatelů projektu, by mohl díky Stargate získat další federální zakázky. Analytik Evercore ISI Kirk Materne zdůrazňuje, že tato spolupráce představuje významnou příležitost pro Oracle k rozšíření jeho vlivu na vládní úrovni. Oracle navíc získává další uznání za své cloudové služby, které jsou klíčové pro provoz datových center. Oracle Corporation (ORCL) Microsoft, jako technologický gigant a partner OpenAI, také těží z této iniciativy. Analytik UBS Karl Keirstead označuje Microsoft a Oracle za přirozené volby pro OpenAI při budování tréninkové kapacity grafických procesorů. Tato spolupráce by mohla oběma společnostem zajistit významné příjmy v nadcházejících letech. Microsoft Corporation (MSFT) Stavební sektor: Skrytý vítěz Zatímco technologické společnosti jsou přirozeně v centru pozornosti, analytici upozorňují na obrovský potenciál stavebního sektoru. Výstavba datových center v takovém měřítku si vyžádá obrovské množství stavebního materiálu, což představuje příležitost pro společnosti jako CRH a Heidelberg Materials. Analytik RBC Capital Markets Anthony Coding předpokládá, že tyto společnosti budou hlavními příjemci zvýšené poptávky po stavebních materiálech. CRH Plc, globální hráč na trhu s cementem, má podle Codinga největší potenciál těžit z expanze projektu Stargate. Pokud se projekt rozšíří i do dalších částí USA, poptávka po cementu a dalších stavebních materiálech by mohla výrazně vzrůst. CRH plc (CRH) Další příležitosti na trhu Projekt Stargate rovněž otevírá dveře dalším technologickým společnostem. Analytik společnosti Wells Fargo Aaron Rakers upozorňuje na Arm Holdings, která byla označena za jednoho z klíčových technologických partnerů projektu. Výrobce čipů by mohl vidět zvýšenou poptávku po svých produktech díky této iniciativě. Arm Holdings plc (ARM) Arista Networks, která se specializuje na počítačové sítě, je dalším příkladem společnosti, která by mohla profitovat z této spolupráce. Oracle, jeden z hlavních zákazníků společnosti Arista, je silně zapojen do projektu Stargate, což představuje pro Aristu odvozené pozitivní efekty. Arista Networks Inc (ANET) Závěr Projekt Stargate představuje obrovskou příležitost nejen pro technologické giganty, ale i pro stavební sektor a další odvětví. Investice ve výši 500 miliard dolarů vytvářejí nové tržní příležitosti, které by mohly mít dlouhodobý pozitivní dopad na celé odvětví. Pro investory je nyní klíčové pečlivě sledovat vývoj projektu a identifikovat společnosti, které budou mít z této iniciativy největší užitek. Jak naznačují analytici, mezi největší vítěze patří Nvidia, Oracle, Microsoft a globální hráči ve stavebnictví, což z těchto akcií činí zajímavé příležitosti pro budoucí růst.