Invest mentoring
Odebírat Ranního Bullionáře
Podcast
Burzovnisvet Logo
  • Headlines
    • Breaking
    • Bullionář Daily
    • Akcie
    • Hospodářské výsledky
    • ETF
    • Dividendy
    • IPO
    • Forex
    • Komodity
    • Kryptoměny
    • Ekonomika
  • Příležitost
  • DIP
  • IPO Radar
    GEMI 12 září, 2025

    Americká regulovaná kryptoměnová burza

    KLAR 10 září, 2025

    Švédská fintech společnost, která poskytuje služby „kup teď, zaplať později“

    TBA Bude oznámeno

    Finančně-technologická společnost nabízející širokou škálu finančních služeb

    TBA Bude oznámeno

    ​Komunikační platforma umožňující uživatelům komunikovat pomoci hlasu a textu

    TBA Bude oznámeno

    Technologická společnost poskytující infrastrukturu pro online platby

    Zdroj: Shein
    TBA Bude oznámeno

    Čínska společnost pro globální online prodej rychlé módy za dostupné ceny

    TBA Bude oznámeno

    Společnost poskytující cloudovou platformu pro datovou analytiku

  • Úspěch
    • Alternativní investice
    • Škola bullionáře
    • Miliardáři
    • Business
    • Bullionářova knihspirace
    • Bullionářův almanach
    • Bullionářův slovníček
  • AI
  • Česko
  • E-booky
  • Srovnávač brokerů
  • Kariéra
  • Login
Burzovnisvet.cz - Akcie, kurzy, burza, forex, komodity, IPO, dluhopisy - zpravodajství
  • Headlines
    • Breaking
    • Bullionář Daily
    • Akcie
    • Hospodářské výsledky
    • ETF
    • Dividendy
    • IPO
    • Forex
    • Komodity
    • Kryptoměny
    • Ekonomika
  • Příležitost
  • DIP
  • IPO Radar
    GEMI 12 září, 2025

    Americká regulovaná kryptoměnová burza

    KLAR 10 září, 2025

    Švédská fintech společnost, která poskytuje služby „kup teď, zaplať později“

    TBA Bude oznámeno

    Finančně-technologická společnost nabízející širokou škálu finančních služeb

    TBA Bude oznámeno

    ​Komunikační platforma umožňující uživatelům komunikovat pomoci hlasu a textu

    TBA Bude oznámeno

    Technologická společnost poskytující infrastrukturu pro online platby

    Zdroj: Shein
    TBA Bude oznámeno

    Čínska společnost pro globální online prodej rychlé módy za dostupné ceny

    TBA Bude oznámeno

    Společnost poskytující cloudovou platformu pro datovou analytiku

  • Úspěch
    • Alternativní investice
    • Škola bullionáře
    • Miliardáři
    • Business
    • Bullionářova knihspirace
    • Bullionářův almanach
    • Bullionářův slovníček
  • AI
  • Česko
  • E-booky
  • Srovnávač brokerů
  • Kariéra
    • Žádný výsledek
      Zobrazit všechny výsledky
BS Logo

Omega Healthcare Investors nabízí velmi zajímavou dividendu

Velká dividenda společnosti Omega Healthcare Investors pomohla zvýšit celkové výnosy.

David Škvára Autor: David Škvára
28 března, 2025
5 min. čtení
Zdroj: Pixabay

Zdroj: Pixabay

5 min.
čtení
Chcete využít této příležitosti? Přihlaste se k odběru newsletteru

Klíčové body

  • Společnost Omega Healthcare Investors (OHI) v průběhu let dosáhla špičkových výnosů
  • Tento zdravotnický REIT vyplácí vysoce výnosnou dividendu
  • Společnost nemá nouzi o růstové příležitosti

Omega Healthcare Investors (OHI) není zdaleka známá. Jedná se o relativně malý realitní investiční fond (REIT), který se dlouhodobě zaměřuje na investice do zdravotnictví. Investuje do kvalifikovaných pečovatelských zařízení a zařízení pro asistované bydlení provozovaných jinými zdravotnickými společnostmi.

Investice tohoto zdravotnického REIT přinášely investorům v průběhu let velké dividendy. Patří mezi pět nejvýkonnějších REIT za posledních 20 let, přičemž jeho celkový výnos činí více než 1 500 %. V předchozích tříletých, pětiletých a desetiletých obdobích dosahoval také nejvyšších výnosů ve srovnání s ostatními fondy. Důležitým faktorem je vysoce výnosná dividenda společnosti Omega, která v současné době činí 6,5 %.

Vytvořeno pro prakticky pasivní příjem

Společnost Omega Healthcare investovala do zhruba 900 nemovitostí dlouhodobé zdravotní péče v USA a Velké Británii. 70 % jejích investic tvoří investice do zařízení kvalifikované péče a přechodných zařízení, zbylých 30 % do bydlení pro seniory. Většinu jejího portfolia, 83,3 %, přitom tvoří nájemní nemovitosti, které provozují jiné zdravotnické společnosti na základě dlouhodobých rámcových nájemních smluv (NNN). Dále má v portfoliu úvěry na nemovitosti, které tvoří 12,3 % z celkového objemu, daňové pronájmy nemovitostí a pozemků, 1,6 %, a ostatní investice, 3 %.

Pronájmy NNN přinášejí velmi stabilní příjmy z nájemného. Nájemci nesou odpovědnost za veškeré náklady na nemovitost, včetně běžné údržby, daně z nemovitosti a pojištění budovy. Velmi stabilní příjmy přinášejí také úvěry kryté nemovitostmi a pronájmy pozemků.

Společnost Omega Healthcare vyplácí investorům téměř veškerý svůj peněžní tok prostřednictvím dividend. Její dividendový výplatní poměr činil v posledním období 99,2 % prostředků k rozdělení (FAD) a 94,7 % upravených prostředků z provozní činnosti (FFO). Na rozdíl od mnoha REIT se Omega rozhodla neponechávat si velkou část svého cash flow na financování nových investic. Místo toho využívá k financování nových investic prodej akcií a flexibilitu své rozvahy.

Advertisement

REIT se může obejít bez použití dražšího cizího kapitálu k financování svého růstu, protože nemovitosti, které získává, mají ve srovnání s ostatními nemovitostmi ve zdravotnictví vysoké investiční výnosy. To jí umožňuje provádět akreční akvizice i při vyšších nákladech na kapitál. Například její průměrný investiční výnos z kvalifikovaných pečovatelských zařízení se v posledních pěti letech pohyboval kolem 9,4 %. To je srovnatelné s jednociferným výnosem u lékařských kancelářských budov a zařízení pro vědu o živé přírodě. Díky vyššímu investičnímu výnosu může REIT generovat vyšší příjmy ze svých investic do nemovitostí.

Chcete využít této příležitosti?
Zdroj: PX

Stabilní růst

Společnost Omega Healthcare Investors v průběhu let stabilně rostla díky investicím do rozšiřování svého portfolia. Od roku 2010 uskutečnila nové investice v hodnotě 13,6 miliardy USD, včetně nákupu nemovitostí, poskytování hypoték a investic do investičních projektů. Díky těmto investicím vzrostly její celkové upravené FFO od roku 2009 složeným ročním tempem 13,2 % a zároveň se od roku 2004 zvýšily upravené FFO na akcii ročním tempem 6,4 %.

Rostoucí portfolio investic REIT do zdravotnictví, které přináší výnosy, umožňuje dlouhodobě zvyšovat dividendu. Během posledních dvou desetiletí rostla její výplata složeným ročním tempem 7,1 %. V posledních letech se však růst dividendy výrazně zpomalil, a to na 0,1 % za posledních pět let, přičemž od roku 2020 se dividenda nezvyšovala. Přesto pouhé udržení dividendy od pandemie z ní dělá výjimku mezi zdravotnickými REIT, protože mnoho jejích kolegů muselo v posledních letech snížit výplaty kvůli problémům, kterým sektor čelí.

Omega Healthcare má solidní pozici pro další růst i v budoucnu. Společnost má konzervativní rozvahu s nízkou finanční pákou, minimální krátkodobou splatností dluhu a dostatečnou likviditou. Její pákový poměr se v současné době pohybuje kolem 4,76, což je v cílovém rozmezí 4,0-5,0.

Společnost využívá své bilanční kapacity, prodeje akcií a prodeje nepředmětných nemovitostí k tomu, aby mohla pokračovat v nových investicích. Do konce července uzavřela nové investice v hodnotě téměř 650 milionů USD, včetně akvizic nemovitostí, úvěrů na nemovitosti a kapitálových investic. Mnohé z jejích investic měly počáteční roční peněžní výnosy 10 % a více. Tyto investice budou REIT poskytovat další příjmy, které pokryjí její vysoce výnosnou dividendu.

Omega by neměla mít nouzi o budoucí investiční příležitosti. Přestože je největším vlastníkem kvalifikovaných pečovatelských zařízení, vlastní pouze 5 % trhu. To jí dává dlouhý prostor pro další růst a nové investice, zejména s ohledem na stárnutí populace, které v budoucnu vyvolá potřebu ještě většího počtu těchto zařízení.

Lákavá možnost příjmu pro investory

Omega Healthcare Investors byla v průběhu let velmi obohacující investicí. Tento zdravotnický REIT vydělal na vysokých investičních výnosech z kvalifikovaných pečovatelských zařízení, což mu pomohlo zvýšit příjmy a umožnilo mu pokračovat ve vyplácení vysoké dividendy. S dalším růstem, který je před námi, by REIT měl být schopen udržet svou výplatu i v budoucnu, což z něj činí lákavou možnost pro ty, kteří hledají lukrativní zdroj pasivních příjmů.

The dedication of our Hospital personnel
Zdroj: Unsplash
Omega Healthcare Investors není zdaleka známá. Jedná se o relativně malý realitní investiční fond , který se dlouhodobě zaměřuje na investice do zdravotnictví. Investuje do kvalifikovaných pečovatelských zařízení a zařízení pro asistované bydlení provozovaných jinými zdravotnickými společnostmi.Investice tohoto zdravotnického REIT přinášely investorům v průběhu let velké dividendy. Patří mezi pět nejvýkonnějších REIT za posledních 20 let, přičemž jeho celkový výnos činí více než 1 500 %. V předchozích tříletých, pětiletých a desetiletých obdobích dosahoval také nejvyšších výnosů ve srovnání s ostatními fondy. Důležitým faktorem je vysoce výnosná dividenda společnosti Omega, která v současné době činí 6,5 %.Vytvořeno pro prakticky pasivní příjemSpolečnost Omega Healthcare investovala do zhruba 900 nemovitostí dlouhodobé zdravotní péče v USA a Velké Británii. 70 % jejích investic tvoří investice do zařízení kvalifikované péče a přechodných zařízení, zbylých 30 % do bydlení pro seniory. Většinu jejího portfolia, 83,3 %, přitom tvoří nájemní nemovitosti, které provozují jiné zdravotnické společnosti na základě dlouhodobých rámcových nájemních smluv . Dále má v portfoliu úvěry na nemovitosti, které tvoří 12,3 % z celkového objemu, daňové pronájmy nemovitostí a pozemků, 1,6 %, a ostatní investice, 3 %.Pronájmy NNN přinášejí velmi stabilní příjmy z nájemného. Nájemci nesou odpovědnost za veškeré náklady na nemovitost, včetně běžné údržby, daně z nemovitosti a pojištění budovy. Velmi stabilní příjmy přinášejí také úvěry kryté nemovitostmi a pronájmy pozemků.Společnost Omega Healthcare vyplácí investorům téměř veškerý svůj peněžní tok prostřednictvím dividend. Její dividendový výplatní poměr činil v posledním období 99,2 % prostředků k rozdělení a 94,7 % upravených prostředků z provozní činnosti . Na rozdíl od mnoha REIT se Omega rozhodla neponechávat si velkou část svého cash flow na financování nových investic. Místo toho využívá k financování nových investic prodej akcií a flexibilitu své rozvahy.REIT se může obejít bez použití dražšího cizího kapitálu k financování svého růstu, protože nemovitosti, které získává, mají ve srovnání s ostatními nemovitostmi ve zdravotnictví vysoké investiční výnosy. To jí umožňuje provádět akreční akvizice i při vyšších nákladech na kapitál. Například její průměrný investiční výnos z kvalifikovaných pečovatelských zařízení se v posledních pěti letech pohyboval kolem 9,4 %. To je srovnatelné s jednociferným výnosem u lékařských kancelářských budov a zařízení pro vědu o živé přírodě. Díky vyššímu investičnímu výnosu může REIT generovat vyšší příjmy ze svých investic do nemovitostí. Chcete využít této příležitosti?Stabilní růstSpolečnost Omega Healthcare Investors v průběhu let stabilně rostla díky investicím do rozšiřování svého portfolia. Od roku 2010 uskutečnila nové investice v hodnotě 13,6 miliardy USD, včetně nákupu nemovitostí, poskytování hypoték a investic do investičních projektů. Díky těmto investicím vzrostly její celkové upravené FFO od roku 2009 složeným ročním tempem 13,2 % a zároveň se od roku 2004 zvýšily upravené FFO na akcii ročním tempem 6,4 %.Rostoucí portfolio investic REIT do zdravotnictví, které přináší výnosy, umožňuje dlouhodobě zvyšovat dividendu. Během posledních dvou desetiletí rostla její výplata složeným ročním tempem 7,1 %. V posledních letech se však růst dividendy výrazně zpomalil, a to na 0,1 % za posledních pět let, přičemž od roku 2020 se dividenda nezvyšovala. Přesto pouhé udržení dividendy od pandemie z ní dělá výjimku mezi zdravotnickými REIT, protože mnoho jejích kolegů muselo v posledních letech snížit výplaty kvůli problémům, kterým sektor čelí.Omega Healthcare má solidní pozici pro další růst i v budoucnu. Společnost má konzervativní rozvahu s nízkou finanční pákou, minimální krátkodobou splatností dluhu a dostatečnou likviditou. Její pákový poměr se v současné době pohybuje kolem 4,76, což je v cílovém rozmezí 4,0-5,0.Společnost využívá své bilanční kapacity, prodeje akcií a prodeje nepředmětných nemovitostí k tomu, aby mohla pokračovat v nových investicích. Do konce července uzavřela nové investice v hodnotě téměř 650 milionů USD, včetně akvizic nemovitostí, úvěrů na nemovitosti a kapitálových investic. Mnohé z jejích investic měly počáteční roční peněžní výnosy 10 % a více. Tyto investice budou REIT poskytovat další příjmy, které pokryjí její vysoce výnosnou dividendu.Omega by neměla mít nouzi o budoucí investiční příležitosti. Přestože je největším vlastníkem kvalifikovaných pečovatelských zařízení, vlastní pouze 5 % trhu. To jí dává dlouhý prostor pro další růst a nové investice, zejména s ohledem na stárnutí populace, které v budoucnu vyvolá potřebu ještě většího počtu těchto zařízení.Lákavá možnost příjmu pro investoryOmega Healthcare Investors byla v průběhu let velmi obohacující investicí. Tento zdravotnický REIT vydělal na vysokých investičních výnosech z kvalifikovaných pečovatelských zařízení, což mu pomohlo zvýšit příjmy a umožnilo mu pokračovat ve vyplácení vysoké dividendy. S dalším růstem, který je před námi, by REIT měl být schopen udržet svou výplatu i v budoucnu, což z něj činí lákavou možnost pro ty, kteří hledají lukrativní zdroj pasivních příjmů.
Tagy: OHIOmega Healthcare Investors

Chcete využít této příležitosti?

Zanechte svůj telefon a email a budete kontaktováni licencovanými odborníky

      Advertisement

      Breaking.

      13:49

      MMA.INC raketově roste: Trump Jr. přináší nový impuls!

      13:49

      UnitedHealth zaujme investory růstem akcií díky hvězdným plánům

      13:49

      Evropa posiluje AI pozici: ASML investuje miliardy do Mistralu

      13:48

      Zpětné odkupy akcií S&P 500 narazily na brzdu růstu

      13:48

      Caliber investuje do krypta: Akcie prudce vystřelily vzhůru!

      13:48

      EchoStar na vzestupu: 17miliardová dohoda se SpaceX mění hru

      Advertisement

      Příležitosti.

      Zdroj: Shutterstock
      Příležitost

      Airbnb volí stále oblíbenější strategii „aplikace pro všechno“

      8 září, 2025

      Airbnb (ABNB) se během patnácti let proměnilo z malého start-upu na globální značku s miliardami dolarů ve volném cash flow...

      Zdroj: iStock

      Goldman Sachs tvrdí, že tyto akcie mají „ziskový potenciál“

      8 září, 2025
      Zdroj: Shutterstock

      Kupte si akcie této cloudové společnosti, doporučuje JPMorgan

      8 září, 2025
      Zdroj: Shutterstock

      Akcie ON Semiconductor se propadly o 24 %, je to příležitost?

      8 září, 2025
      Zdroj: Getty Images

      TJ Maxx těží z vyšších cel a měnících se nákupních návyků spotřebitelů

      8 září, 2025

      Tip editora.

      Zdroj: Gemini
      Investice

      Gemini Space Station – toto IPO může změnit kryptoměnový trh

      8 září, 2025

      Svět kryptoměn zažívá další klíčový okamžik. Společnost Gemini Space Station, založená Cameronem a Tylerem Winklevossovými, oznámila termín svého dlouho očekávaného...

      Nejčtenější zprávy.

      Nasdaq dosáhl rekordní výše, akcie čipových společností posilují

      8 září, 2025

      Nvidia ztrácí na síle, S&P 500 se drží u maxim a zlato upevňuje svou pozici

      7 září, 2025

      S&P 500 zakončuje seanci níže, zaměstnanost vyvolávají obavy

      5 září, 2025

      Slábnoucí trh práce v USA tlačí na rychlejší snížení sazeb Fedu

      7 září, 2025

      Nvidia může do 3 let výrazně posílit díky AI a datovým centrům

      5 září, 2025

      Nasdaq díky růstu akcií výrobců čipů uzavřel na rekordní úrovni

      8 září, 2025

      Investice společností do datových center nevytváří pracovní místa

      9 září, 2025

      Jak akcie Tesly zareagovaly na potenciální odměny pro Muska?

      6 září, 2025
      Advertisement

      IPO Radar.

      Gemini Space Station Inc.

      Datum IPO: 12 září, 2025
      Potenciální ocenění: 2,1 – 2,22 miliardy USD

      Buďte u toho
      Advertisement

      Veškeré materiály a informace umístěné na internetových stránkách Burzovního Světa jsou čerpány z veřejně dostupných zdrojů, jako napriklad tyto a slouží výhradně pro informační účely. Při jejich tvorbě bylo postupováno s vynaložením maximální péče. Informace uveřejněné na internetových stránkách Burzovní Svět nemají charakter právních, daňových či jiného doporučení, analýz nebo návrhů a nabídek ke koupi či prodeji investičních nástrojů, jejichž realizací může dojít k poklesu či ztrátě investovaného majetku. Investiční doporučení, která jsou takto označena, jsou pouze informativní a nezávazná. Burzovní Svět neodpovídá za jakoukoli případnou škodu, která v souvislosti s nimi vznikne. Pro obchodování s investičními nástroji proto využívejte výhradně společnosti s udělenou licencí ČNB, popřípadě s platným povolením k činnosti na území České Republiky.

      Burzovní Svět zároveň prohlašuje, že neodpovídá za přímou i nepřímou škodu vzniklou v důsledku obchodování na kapitálových trzích všeobecně a příspěvky v diskusích vyjadřující názory čtenářů, nemusí být v souladu s postojem provozovatele a není možno je tím pádem považovat za jeho názory. Udělením souhlasu / přijetím podmínek zároveň souhlasíte s možností zasílání, či jiného kontaktování v rámci marketingových služeb obchodních partnerů Burzovního Světa. Více informací o cookies

      • Zásady ochrany osobních údajů a cookies
      • Reklama
      • Kontakt

      Burzovnisvet.cz © 2025

      Burzovnisvet.cz © 2025

      Název nebo symbol
      Žádný výsledek
      Zobrazit všechny výsledky
      • Burzy
        • Headlines
        • Breaking
        • Akcie
        • ETF
        • Dividendy
        • IPO
        • Forex
        • Komodity
        • Kryptoměny
        • Ekonomika
        • Hospodářské výsledky
      • Příležitost
      • DIP
      • IPO Radar
      • Nejčtenější
      • Bullionář Daily
      • Úspěch
        • Alternativní investice
        • Škola bullionáře
        • Miliardáři
        • Business
        • Bullionářova knihspirace
        • Bullionářův almanach
        • Bullionářův slovníček
      • AI
      • Česko
      • Invest mentoring
      • E-booky
      • Srovnávač brokerů
      • Kariéra
      Odebírat Ranního Bullionáře Podcast

      Retrieve your password

      Please enter your username or email address to reset your password.