Ve 22:00 SEČ vzrostl index Dow Jones Industrial Average o 846 bodů, tj. o 1,9 %, a dosáhl nového rekordního uzavření na úrovni 45 631,74. Index S&P 500 mezitím získal 1,6 % a index Nasdaq Composite vzrostl o 2 %.

Jay Powell naznačuje, že se konečně blíží snížení sazeb

Powell hovořil na sympoziu v Jackson Hole ve Wyomingu a naznačil, že americká ekonomika dnes stojí na natolik vratkých základech, že centrální banka možná brzy bude muset snížit úrokové sazby.

„Rizika poklesu zaměstnanosti rostou,“ uvedl Powell v připraveném projevu na výročním sympoziu, přičemž možnost, že cla zavedená Trumpovou administrativou budou mít na inflaci pouze krátkodobý vliv, je „rozumná“.

„Vzhledem k restriktivní politice, základním výhledům a měnící se rovnováze rizik může být nutné upravit náš politický postoj,“ dodal.

Jeho projev přišel uprostřed rostoucích pochybností o tom, zda má Fed dostatečnou motivaci ke snížení sazeb v září, ale trh nyní zřejmě počítá s dalšími dvěma sníženími sazeb do konce roku.

„Jedná se o nejjasnější prohlášení typu „v září pravděpodobně srazíme sazby“, jaké lze od předsedy Fedu očekávat,“ uvedli analytici společnosti Vital Knowledge v poznámce.

„Ačkoli je Powell umírněnější než při svém posledním projevu v červenci, z absolutního hlediska se nejedná o extrémně holubičí projev. Stále je nervózní z inflace a varuje, že cla by mohla vyvolat trvalejší růst cen. Navíc, zatímco tvorba pracovních míst se zpomaluje, ochabnutí trhu práce NENÍ způsobeno poklesem nabídky pracovní síly (v důsledku toho se hranice rentability americké ekonomiky posunula níže).“

Výnos dvouletých státních dluhopisů prudce poklesl, protože trhy téměř zcela zohlednily pravděpodobnost snížení sazeb v září.

Napětí v obchodních vztazích mezi USA a Kanadou se zmírňuje

Kanada v pátek oznámila, že zruší většinu svých odvetných cel ve výši 25 % na americké zboží těsně před revizí dohody mezi USA, Mexikem a Kanadou, která se uskuteční za několik měsíců.

Kanada zavedla cla jako odvetu za krok prezidenta Trumpa, který uvalil na tuto zemi 25% cla na ocel a hliník. Kanada však uvedla, že cla na americká auta, ocel a hliník zůstanou v platnosti.

UBS zvyšuje cílovou cenu pro index S&P 500; Intel posiluje poté, co Trump oznámil, že americká vláda získá téměř 10% podíl

Sezóna zveřejňování výsledků hospodaření za 2. čtvrtletí je již z velké části u konce a banka UBS zvýšila své cenové cíle pro index S&P 500 s odkazem na silné výsledky za druhé čtvrtletí a zlepšení ekonomických podmínek.

Investiční banka zvýšila svůj cíl pro index S&P 500 na konci roku na 6 600 a cíl pro červen 2026 na 6 800, přičemž index ve čtvrtek uzavřel na 6 370,17.

Výsledky za druhé čtvrtletí byly obzvláště solidní, když zisky indexu S&P 500 vzrostly o 8 % a překonaly tak původní očekávání UBS ve výši 5 %. Technologické akcie „Magnificent 7“ zaznamenaly 30% růst, čímž překonaly prognózu banky ve výši 20 %. Medián společností překonal odhady o 4,5 procentního bodu, což je více než obvyklých 3,5 procentního bodu.

UBS poznamenala, že výhled na třetí čtvrtletí je také pozitivní, což naznačuje, že nedojde ke zpomalení růstu zisků, i když se zboží zatížené cly nyní dostává na pulty obchodů.

Jinde společnost Meta Platforms (NASDAQ:META) podepsala dohodu v hodnotě 10 miliard dolarů se společností Alphabet’s Google (NASDAQ:GOOGL), která podle informací The Information umožní majiteli Facebooku využívat servery, úložiště a další služby Google Cloud v příštích 6 letech.

Meta spolu s takzvanými AI Hyperscalers (společnosti dominující v sektoru AI) závodí o vybudování umělé superinteligence uprostřed rostoucích požadavků investorů na návratnost stovek miliard dolarů investovaných do vývoje AI.

Akcie společnosti NVIDIA Corporation (NASDAQ:NVDA) klesly poté, co se objevila zpráva, že výrobce čipů požádal některé dodavatele komponentů o zastavení výroby čipu H20 pro umělou inteligenci určeného pro čínský trh, a to v souvislosti se zvýšenou kontrolou čipů ze strany Pekingu.

Akcie společnosti Workday (NASDAQ:WDAY) klesly poté, co společnost zabývající se softwarem pro řízení lidských zdrojů ponechala své prognózy příjmů z předplatného beze změny, s výjimkou mírného nárůstu díky akvizici společnosti Paradox.

Akcie společnosti BJs Wholesale Club (NYSE:BJ) vzrostly poté, co provozovatel velkoobchodního klubu zvýšil své prognózy celoročních zisků, když dosáhl milníku 8 milionů členů.

Akcie společnosti Intuit (NASDAQ:INTU) klesly poté, co softwarová společnost předpověděla růst tržeb za první čtvrtletí pod očekávání, což bylo způsobeno slabými výsledky její marketingové platformy Mailchimp.

Akcie společnosti Zoom Video Communications (NASDAQ:ZM) vzrostly poté, co komunikační společnost představila solidní výsledky za druhé čtvrtletí a zvýšila svůj celoroční výhled tržeb, což svědčí o pokračujícím růstu jejího podnikání v oblasti podnikových služeb.

Akcie společnosti Intel Corporation (NASDAQ:INTC) mezitím vzrostly o více než 5 % a navázaly tak na zisky z tohoto týdne poté, co prezident Donald Trump potvrdil, že USA získají téměř 10% podíl v tomto výrobci čipů.

Koruna znovu oslabila k euru i dolaru, PX mírně klesl

Koruna v závěru týdne posílila. K euru si dnes ve srovnání se čtvrtečním závěrem polepšila o tři haléře na 24,52 Kč/EUR. Vůči dolaru pak česká měna zpevnila výrazněji, a to o 21 haléřů. V 17:00 se podle serveru Patria Online obchodovala za 20,94 Kč/USD. Pražská burza potřetí za sebou klesla a vrátila se pod 2300 bodů. Index PX ubral 0,44 procenta na 2299,66 bodu.