Nejnovější týdenní zpráva „Semis-on-Fire“ společnosti Evercore ISI, vedená analytikem Markem Lipacisem, zdůrazňuje konektivitu jako primární omezení infrastruktury AI a rostoucí investiční příležitost. Vzhledem k tomu, že velké jazykové modely se za pouhé tři roky rozrostly z 20 miliard na 20 bilionů parametrů, jsou firmy zabývající se vysokorychlostním přenosem dat v pozici, kdy mohou dosáhnout nadprůměrných výsledků.
Astera Labs Inc (NASDAQ:ALAB) a MACOM Technology Solutions Holdings Inc (NASDAQ:MTSI) (MTSI) byly údajně nejvýraznějšími společnostmi na konferenci Evercore 2025 Semiconductor Conference, přičemž obě těží z rostoucí poptávky po propojeních s nízkou latencí. Společnost ALAB získala více než 10 jedinečných zakázek pro svůj produkt Scorpio X Scale-Up Switch Fabric a do roku 2028 si klade za cíl dosáhnout celkového potenciálního trhu v hodnotě 2,5 miliardy dolarů.
Společnost MTSI mezitím vstupuje do dvou produktových cyklů, které se táhnou až do roku 2026, včetně druhé vlny poptávky po aktivních měděných kabelech (ACC) a počáteční fáze rozvoje technologie Long Path Optics (LPO), která začne v září. Brzy se očekává druhý zákazník LPO, což odráží rostoucí výdaje na infrastrukturu pro propustnost dat AI.
Červencové čtvrtletí společnosti NVIDIA (NASDAQ:NVDA) podtrhlo její vedoucí postavení v ekosystému AI, které je poháněno silným růstem výpočetní techniky a sítí. „Tržby z výpočetní techniky bez H20 vzrostly o 12 % QQ a podle našeho názoru vyšší provozní náklady odrážejí cíl NVDA využít širší škálu příležitostí na rozvíjejících se trzích AI,“ napsal tým Evercore.
Marvell Technology Inc (NASDAQ:MRVL) dosáhla výsledků v souladu s očekáváním a zvýšila prognózu, ale její akcie klesly kvůli krátkodobým obavám o tržby z vlastních čipů pro AI. Evercore zůstává konstruktivní a uvádí: „Očekáváme konsolidaci akcií, protože investoři hodnotí riziko poklesu vlastních čipů NT,“ a považuje 20násobný P/E za atraktivní pro dlouhodobé investice do AI.
Nejnovější týdenní zpráva „Semis-on-Fire“ společnosti Evercore ISI, vedená analytikem Markem Lipacisem, zdůrazňuje konektivitu jako primární omezení infrastruktury AI a rostoucí investiční příležitost. Vzhledem k tomu, že velké jazykové modely se za pouhé tři roky rozrostly z 20 miliard na 20 bilionů parametrů, jsou firmy zabývající se vysokorychlostním přenosem dat v pozici, kdy mohou dosáhnout nadprůměrných výsledků.
Astera Labs Inc a MACOM Technology Solutions Holdings Inc byly údajně nejvýraznějšími společnostmi na konferenci Evercore 2025 Semiconductor Conference, přičemž obě těží z rostoucí poptávky po propojeních s nízkou latencí. Společnost ALAB získala více než 10 jedinečných zakázek pro svůj produkt Scorpio X Scale-Up Switch Fabric a do roku 2028 si klade za cíl dosáhnout celkového potenciálního trhu v hodnotě 2,5 miliardy dolarů.
Společnost MTSI mezitím vstupuje do dvou produktových cyklů, které se táhnou až do roku 2026, včetně druhé vlny poptávky po aktivních měděných kabelech a počáteční fáze rozvoje technologie Long Path Optics , která začne v září. Brzy se očekává druhý zákazník LPO, což odráží rostoucí výdaje na infrastrukturu pro propustnost dat AI.
Červencové čtvrtletí společnosti NVIDIA podtrhlo její vedoucí postavení v ekosystému AI, které je poháněno silným růstem výpočetní techniky a sítí. „Tržby z výpočetní techniky bez H20 vzrostly o 12 % QQ a podle našeho názoru vyšší provozní náklady odrážejí cíl NVDA využít širší škálu příležitostí na rozvíjejících se trzích AI,“ napsal tým Evercore.
Marvell Technology Inc dosáhla výsledků v souladu s očekáváním a zvýšila prognózu, ale její akcie klesly kvůli krátkodobým obavám o tržby z vlastních čipů pro AI. Evercore zůstává konstruktivní a uvádí: „Očekáváme konsolidaci akcií, protože investoři hodnotí riziko poklesu vlastních čipů NT,“ a považuje 20násobný P/E za atraktivní pro dlouhodobé investice do AI.
