JPMorgan zahájil pokrytí společnosti Rollins, která se specializuje na pest control, s hodnocením Overweight a cílovou cenou 70 USD. Tato cena naznačuje potenciální růst o 24% od současných hodnot.
Analytici poukazují na fakt, že Rollins má před sebou desetiletí kumulativního růstu díky svým opakovaným příjmům a nízké penetraci v domácnostech, která dosahuje přibližně 15%, což je v trhu s pest control vyšší než 20 miliard USD.
V současnosti generuje Rollins přibližně 46% svých příjmů od rezidenčních zákazníků, 34% od komerčních klientů a 21% z termitů a souvisejících služeb. Analytici očekávají stabilní organický růst ve výši 7-8% ročně.
JPMorgan dále předpovídá, že EBITDA marže společnosti vzroste z 22-23% na 25% do roku 2027. Společnost si zakládá na konzervativním bilančním profilu a silných stabilních hotovostních tocích.
Mezi blízké katalyzátory pro růst patří opravy podnikových zdrojů, úspory z nákupu, pokračující akvizice a selektivní mezinárodní expanze, což by mohlo podpořit její profil jako kombinaci defenzivní odolnosti a strukturálního růstu.
Chcete využít této příležitosti?
Zanechte svůj telefon a email a budete kontaktováni licencovanými odborníky
