Analytici ze společnosti Jefferies zahájili pokrytí společnosti Wickes Group Plc (LON:WIX) a přidělili jí hodnocení “buy”, přičemž stanovili cílovou cenu 275p, což představuje přibližně 36% nárůst oproti předchozí uzávěrce na úrovni 202p.
Jefferies uvádí, že model Wickes postavený na hodnotě, převládající portfolio značky a kvalitní služby poskytují konkurenční výhodu na roztříštěném britském trhu s domácími vylepšeními. Očekávání analytiků předpokládají růst zisku před zdaněním s průměrným ročním tempem 20% mezi fiskálními lety 2025 a 2028, s podporou přibližně 6% ročního nárůstu příjmů.
Pro fiskální rok 2025 Jefferies předpovídá příjmy ve výši 1,62 miliardy GBP, upravené EBITDA 182,6 milionu GBP a upravený zisk před zdaněním 48,9 milionu GBP, což znamená 12% nárůst meziročně.
Analytici zdůraznili, že klíčovými faktory pro střednědobý růst jsou služby společnosti TradePro, které v roce 2024 dosáhly příjmů 481 milionů GBP, což představuje přibližně 2% trhu vznikajících obchodů v hodnotě 30 miliard GBP v UK.
Chcete využít této příležitosti?
Wickes také očekává oživení v segmentu Design & Installation (D&I), který představuje přibližně 30% celkových prodejů společnosti, po poklesu příjmů o 11% v fiskálním roce 2024.
Jefferies identifikuje jako hlavní rizika tlak na domácí výdaje, volatilitu na trhu s nemovitostmi a silnou konkurenci v sektoru DIY a obchodních služeb. Wickes plánuje zvýšení počtu prodejen z 229 na 250 v krátkodobém horizontu, přičemž předpokládá, že nové obchody a rekonstrukce přispějí k ročnímu růstu asi 2%.
Analytici ze společnosti Jefferies zahájili pokrytí společnosti Wickes Group Plc a přidělili jí hodnocení “buy”, přičemž stanovili cílovou cenu 275p, což představuje přibližně 36% nárůst oproti předchozí uzávěrce na úrovni 202p.
Jefferies uvádí, že model Wickes postavený na hodnotě, převládající portfolio značky a kvalitní služby poskytují konkurenční výhodu na roztříštěném britském trhu s domácími vylepšeními. Očekávání analytiků předpokládají růst zisku před zdaněním s průměrným ročním tempem 20% mezi fiskálními lety 2025 a 2028, s podporou přibližně 6% ročního nárůstu příjmů.
Pro fiskální rok 2025 Jefferies předpovídá příjmy ve výši 1,62 miliardy GBP, upravené EBITDA 182,6 milionu GBP a upravený zisk před zdaněním 48,9 milionu GBP, což znamená 12% nárůst meziročně.
Analytici zdůraznili, že klíčovými faktory pro střednědobý růst jsou služby společnosti TradePro, které v roce 2024 dosáhly příjmů 481 milionů GBP, což představuje přibližně 2% trhu vznikajících obchodů v hodnotě 30 miliard GBP v UK.
Chcete využít této příležitosti?
Wickes také očekává oživení v segmentu Design & Installation , který představuje přibližně 30% celkových prodejů společnosti, po poklesu příjmů o 11% v fiskálním roce 2024.
Jefferies identifikuje jako hlavní rizika tlak na domácí výdaje, volatilitu na trhu s nemovitostmi a silnou konkurenci v sektoru DIY a obchodních služeb. Wickes plánuje zvýšení počtu prodejen z 229 na 250 v krátkodobém horizontu, přičemž předpokládá, že nové obchody a rekonstrukce přispějí k ročnímu růstu asi 2%.
