Americké akcie v pondělí výrazně posílily, protože investoři zaznamenali potenciálně smířlivější tón prezidenta Donalda Trumpa poté, co dříve hrozil uvalením nových vysokých cel na Čínu. V 16:24 SEČ vzrostl referenční index S&P 500 o 82 bodů, tj. o 1,3 %, technologický index Nasdaq Composite získal 392 bodů, tj. 1,8 %, a index blue chipů Dow Jones Industrial Average vzrostl o 431 bodů, tj. o 1,0 %. Hlavní indexy na Wall Street v pátek propadly pod vlivem příspěvků Donalda Trumpa na sociálních sítích, které oživily obavy z rozsáhlé obchodní války mezi dvěma největšími ekonomikami světa. Poté, co Peking oznámil rozšíření kontrol vývozu některých vzácných zemin, které hrají klíčovou roli v celé řadě průmyslových odvětví, Donald Trump prohlásil, že uvalí dodatečná cla ve výši až 100 % na zboží dovážené z Číny do USA. Varoval také před novými americkými vývozními kontrolami „veškerého kritického softwaru“ od 1. listopadu a naznačil, že již není důvod setkat se s čínským protějškem Si Ťin-pchingem na velmi očekávaném summitu v Jižní Koreji koncem tohoto měsíce. Plánované setkání však nebylo zrušeno. Trumpova prohlášení znovu podnítila obavy trhu ohledně rizik spojených s možným eskalováním mezinárodních cel, a to po relativně klidném období obchodních napětí od dočasného uvolnění napětí mezi USA a Čínou na začátku tohoto roku. Trump však od té doby zaujímá méně ostrou pozici a o víkendu prohlásil, že vše bude „v pořádku“ a že Washington nechce Číně „ublížit“. Peking zároveň podpořil omezení vývozu vzácných zemin a zařízení jako nezbytnou reakci na agresi USA, ačkoli na americké výrobky neuvalil nová cla. „Tento nejnovější spor by se mohl přečkat, pokud zvítězí chladné hlavy,“ uvedli analytici Capital Economics v poznámce a dodali, že plánované setkání Trumpa a Si Ťin-pchinga by mohlo poskytnout „východisko“. „Existuje však jasné riziko, že obě strany zůstanou neústupné a budou čekat, až se protivník vzdá jako první. Ačkoli se čínská ekonomika ukázala být vůči americkým clům odolnější, než mnozí očekávali, stále existuje významný potenciál pro zhoršení situace v důsledku hlubšího rozkolu s USA.“ Spolu s obchodními výpady mezi USA a Čínou trhy také pozorně sledují pokračující nárůst zájmu o umělou inteligenci, který spolu s nadějemi na nižší úrokové sazby pomohl posunout ocenění akcií na vysokou úroveň. Akcie společnosti Broadcom (NASDAQ: AVGO) vzrostly o více než 6 % poté, co výrobce čipů pro umělou inteligenci a tvůrce ChatGPT, společnost OpenAI, oznámili, že společně pracují na vývoji a nasazení 10 gigawattů přizpůsobených akcelerátorů umělé inteligence a výpočetních systémů. V rámci tohoto víceletého partnerství bude OpenAI navrhovat akcelerátory, zatímco Broadcom se postará o vývoj a nasazení. Společnosti podepsaly smlouvu o nasazení racků obsahujících AI akcelerátory a síťová řešení Broadcomu, přičemž nasazení by mělo začít v druhé polovině roku 2026 a být dokončeno do konce roku 2029. Gigant v oblasti cloudového softwaru Oracle (NYSE: ORCL) také pořádá tento týden v Las Vegas velmi očekávanou akci věnovanou AI, zatímco v nejbližších dnech zveřejní své výsledky velké společnosti z oblasti polovodičů ASML (ASML) a TSMC (TSM). Zveřejněny budou také výsledky bank, což je obvykle začátek čtvrtletního období zveřejňování firemních výsledků. Jakékoli širší ekonomické komentáře od některých z největších věřitelů na Wall Streetu budou pravděpodobně sledovány investory, kteří čelí nedostatku oficiálních ukazatelů během uzavření federální vlády, které zatím nevykazuje známky brzkého ukončení. Zlato dosáhlo nového maxima Ceny zlata v pondělí vyskočily na nové rekordní maximum, když futures na žlutý kov překonaly hranici 4 100 USD za unci, protože obnovené obchodní napětí mezi USA a Čínou zvýšilo poptávku po bezpečných aktivech. Spotové zlato vzrostlo o 1,9 % na 4 095,09 USD za unci v 16:27 SEČ. Americké futures na zlato vzrostly o 2,9 % na 4 115,40 USD za unci. Stříbro také dosáhlo historického maxima, když se svezlo na vlně růstu cen drahých kovů. Ceny zlata prudce vzrostly poté, co Trump v pátek vyostřil obchodní napětí, což vyvolalo nejistotu na finančních trzích a přimělo investory k nákupu bezpečných aktiv, včetně zlata. Žlutý kov je obvykle považován za útočiště pro investice v dobách ekonomické nebo politické nejistoty. Zatímco změna tónu Trumpa pomohla uklidnit některé nervy, obchodníci zůstávají opatrní vůči nepředvídatelným změnám politiky Bílého domu. Ropa se odrazila od pětiměsíčního minima Jinde se ceny ropy odrazily od pětiměsíčního minima v předchozí seanci, což odráží naděje, že obchodní napětí mezi USA a Čínou nakonec ustane. Futures na ropu Brent vzrostly o 1,5 % na 63,65 USD za barel a futures na ropu West Texas Intermediate v USA přidaly 1,8 % na 59,97 USD za barel v 16:28 SEČ. V pátek se kontrakty uzavřely s poklesem o 3,82 % a 4,24 %, což jsou nejnižší úrovně od 7. května. Ceny WTI se uzavřou v úterý, protože v pondělí je v USA státní svátek. Analytici také naznačili, že klesající ceny ropy ovlivnilo křehké příměří v Gaze, které by mohlo zmírnit obavy z narušení dodávek ropy z Blízkého východu. V pondělí palestinská militantní skupina Hamas propustila první skupinu živých izraelských rukojmí v rámci první fáze dohody zprostředkované USA, která má ukončit dlouholeté boje, uvedla média.