Convatec Group Plc, přední společnost v oblasti zdravotnických produktů a technologií, dnes oznámila, že uvedla emisi dlužních poznámek v hodnotě 500 milionů USD s úrokovou sazbou 5.300%, která bude splatná v roce 2035.
Tyto poznámky budou emitovány její dceřinou společností 180 Medical, Inc., a očekává se, že vyrovnání proběhne 8. října 2025, za podmínky splnění běžných uzavíracích podmínek.
Cílem emise je refinancování existujícího dluhu, zahrnující předčasné splacení zbývající části termínovaného úvěru a částečné předčasné splacení revolvingového úvěrového zařízení. Dále budou prostředky použity na obecné korporátní účely.
Společnost Convatec, která se nachází v indexu FTSE 100 a působí v přibližně 90 zemích, vykázala v roce 2024 tržby přesahující 2 miliardy USD. Zaměstnává více než 10 000 lidí a má silné postavení v oblastech jako je pokročilá péče o rány, péče o ostomy, péče o kontinenci a infuzní péče.
Na trh jsou dlužní poznámky nabízeny prostřednictvím nabídkového memoranda, a nejsou registrovány podle amerického zákona o cenných papírech. V USA jsou dostupné pouze pro kvalifikované institucionální investory podle pravidla 144A a pro neamerické osoby v offshore transakcích podle regulace S.
Chcete využít této příležitosti?
Zanechte svůj telefon a email a budete kontaktováni licencovanými odborníky
