Index S&P 500 v pátek zaznamenal největší jednodenní propad od dubna poté, co prezident Donald Trump pohrozil „masivním zvýšením“ cel na čínské dovozy v souvislosti se sporem o vzácné kovy, což obnovilo obavy z obchodní války mezi USA a Čínou. Ve 22:00 SEČ klesl referenční index S&P 500 o 2,7 %, technologický index Nasdaq Composite o 3,6 % a index blue chipů Dow Jones Industrial Average o 840 bodů, tj. o 1,9 %. Trump hrozí zvýšením cel na čínské zboží; akcie společností zabývajících se vzácnými kovy prudce rostou Trump uvedl, že jeho administrativa zvažuje odvetná opatření proti Číně, která by mohla zahrnovat „masivní zvýšení“ cel na čínský dovoz poté, co Peking omezil vývoz vzácných kovů do Spojených států. „Jako prezident Spojených států amerických budu nucen finančně reagovat na jejich krok,“ uvedl Trump v příspěvku na své sociální síti Truth Social. „Jednou z politik, kterou v tuto chvíli zvažujeme, je masivní zvýšení cel na čínské produkty dovážené do Spojených států amerických. Existuje mnoho dalších protiopatření, která rovněž vážně zvažujeme.“ Akcie společností zabývajících se vzácnými zeminami, včetně USA Rare Earth Inc (NASDAQ:USAR), MP Materials Corp (NYSE:MP) a NioCorp Developments Ltd (NASDAQ:NB), prudce vzrostly, což přispělo k nedávným ziskům, které byly poháněny sázkami, že Trumpova administrativa bude i nadále projevovat strategický zájem o tento sektor. Trump také varoval, že může zrušit nadcházející jednání s čínským prezidentem Si Ťin-pchingem. Akcie hlavních čínských společností, včetně Alibaba Group Holdings Ltd ADR (NYSE:BABA), Baidu Inc (NASDAQ:BIDU), PDD Holdings Inc DRC (NASDAQ:PDD), prudce poklesly. Spotřebitelská důvěra v USA zůstává převážně stabilní – průzkum Spotřebitelská důvěra v USA se v říjnu téměř nezměnila, ale byla optimističtější, než se očekávalo, zatímco roční inflační očekávání poklesla, ale zůstala na vysoké úrovni. Měsíční zpráva Michiganské univerzity ukázala, že index spotřebitelské důvěry dosáhl hodnoty 55,0, zatímco v září to bylo 55,1. Ekonomové předpovídali hodnotu 54,1. Zlepšení současné finanční situace domácností a očekávané podmínky pro podnikání v příštím roce byly vyváženy poklesem očekávání ohledně finančních možností domácností a podmínek pro nákup zboží dlouhodobé spotřeby, uvedla Joanne Hsu, ředitelka průzkumu spotřebitelů na Michiganské univerzitě. „Celkově spotřebitelé vnímají jen velmi malé změny v ekonomickém výhledu oproti minulému měsíci. Problémy s finančními možnostmi, jako jsou vysoké ceny a zhoršující se vyhlídky na zaměstnání, zůstávají v popředí zájmu spotřebitelů. V tuto chvíli spotřebitelé neočekávají významné zlepšení těchto faktorů,“ dodala Hsu. Hsu uvedla, že existují jen minimální důkazy o tom, že pokračující uzavření federální vlády, které vstoupilo do druhého týdne, ovlivnilo názory spotřebitelů na ekonomiku. Ekonomický kalendář byl v poslední době převážně klidný, protože uzavření federální vlády zpozdilo zveřejnění klíčových oficiálních ukazatelů. Pokud zákonodárci ve Washingtonu nedokážou vyřešit více než týden trvající patovou situaci, mohlo by dojít k odložení zveřejnění dalších čísel, konkrétně klíčových údajů o inflaci v USA příští týden. Podle médií plánuje Úřad pro statistiku práce, který je zodpovědný za sestavování údajů o inflaci, přivést zpět propuštěné zaměstnance, aby údaje zveřejnil, i když není jasné, kdy přesně k tomu dojde. Nedostatek aktuálních údajů o cenách a růstu zaměstnanosti zvláště zkomplikoval plánování budoucích rozhodnutí Federálního rezervního systému o úrokových sazbách. Centrální banka minulý měsíc snížila sazby o 25 bazických bodů a naznačila, že by mohla v tomto roce přistoupit k dalšímu snížení, ale bez aktuálních údajů zůstává načasování a rozsah těchto kroků nejasné. Místo toho se tvůrci politik obrátili k sekundárním nebo alternativním zdrojům informací. Jeden z takových ukazatelů, průzkum spotřebitelského sentimentu a inflačních očekávání Michiganské univerzity, bude zveřejněn v pátek. Applied Digital a Levi Strauss zaujaly svými výsledky Akcie společnosti Applied Digital vzrostly o více než 16 % poté, co poskytovatel služeb datových center zveřejnil lepší než očekávané tržby za první fiskální čtvrtletí. Poptávka po datových centrech prudce vzrostla, protože stále více podniků se snaží získat výpočetní výkon potřebný k podpoře svých schopností v oblasti umělé inteligence. V srpnu uzavřela společnost Applied Digital NASDAQ: APLD) novou nájemní smlouvu se skupinou CoreWeave zabývající se umělou inteligencí, přičemž analytici naznačují, že firma může do konce roku 2025 uzavřít další smlouvy. Za čtvrtletí končící 31. srpna vzrostly tržby o 84 % na 64,2 milionu dolarů, čímž překonaly odhady Wall Street ve výši 50 milionů dolarů, podle údajů LSEG citovaných agenturou Reuters. Ztráta Applied Digital ve výši 0,03 USD na akcii byla také menší, než se očekávalo. Levi Strauss & Co (NYSE: LEVI) zvýšila svou prognózu celoročních tržeb a zisku, protože vykázala silné čtvrtletní výsledky, k nimž přispěla solidní poptávka po jejích džínových výrobcích a silný přímý prodej spotřebitelům. Výrobce džínů oznámil zisk za třetí čtvrtletí ve výši 0,34 USD na akcii, čímž překonal průměrný odhad analytiků ve výši 0,30 USD na akcii. Tržby vzrostly na 1,54 miliardy USD z 1,50 miliardy USD v předchozím roce, což také překonalo očekávání. Společnost Levi's uvedla, že nyní očekává upravený zisk za fiskální rok 2025 ve výši 1,27 až 1,32 USD na akcii, oproti předchozímu odhadu 1,25 až 1,30 USD. Její výhled pro nahlášený růst čistých tržeb byl rovněž zvýšen na přibližně 3 % z předchozího rozmezí 1 % až 2 % a organický růst na přibližně 6 % z 4,5 % až 5,5 %. Akcie však propadly o více než 10 %. Analytici společnosti Vital Knowledge uvedli, že ačkoli firma „nadále dosahuje velmi dobrých výsledků v náročném makroekonomickém prostředí“, očekávání před zveřejněním výsledků byla „poměrně vysoká“, „což by mohlo vysvětlovat část spontánního zklamání“. Zlato se zotavuje po poklesu pod 4 000 USD Ceny zlata v pátek mírně vzrostly a zotavily se z předchozích ztrát, protože žlutý kov díky trvalé poptávce po bezpečném útočišti a očekáváním blížícího se snížení úrokových sazeb v USA zůstává na cestě k osmému týdnu růstu v řadě. Spotová cena zlata vzrostla o 0,2 % na 3 985,41 USD za unci, zatímco futures na zlato s dodáním v prosinci přidaly v nedávném obchodování 1,4 % na 4 026,00 USD za unci. Spotové ceny tento týden poprvé v historii překročily hranici 4 000 USD za unci a dosáhly nových historických maxim. Za poslední rok vzrostly o více než 51 %. Analytici zdůraznili řadu faktorů, které tento nárůst podpořily, včetně silné poptávky centrálních bank po zlatě v důsledku zmrazení ruských aktiv po vypuknutí bojů na Ukrajině v roce 2022, relativně mírného růstu množství nově vytěženého zlata a nárůstu retailových investic, který vyvolal příliv kapitálu do burzovně obchodovaných fondů vázaných na zlato. Zlato však zaznamenalo prudké noční ztráty, které ho po podepsání dohody o příměří mezi Izraelem a Hamasem zprostředkované USA srazily pod hranici 4 000 USD. Dohoda je první fází 20bodového mírového plánu navrženého americkým prezidentem Donaldem Trumpem. Současně zpožděné ekonomické údaje během pokračujícího vládního programu USA znejistily výhled měnové politiky Federálního rezervního systému. Analytici ANZ uvedli, že nedávné ztráty zlata a dalších drahých kovů byly způsobeny především realizací zisků po „raketovém růstu“ v posledních týdnech. Předpověděli však, že jakékoli oslabení bude „krátkodobé a mírnější“, a dodali, že stále existuje několik faktorů, které mohou cenu zlata dále tlačit nahoru. „Vidíme, že strukturální faktory pro zlato stále existují a podporují vyšší ceny. Očekává se, že Federální rezervní systém bude pokračovat ve své uvolněné politice i přes rostoucí rizika poklesu zaměstnanosti,“ uvedli analytici ANZ v poznámce. Rovněž uvedli, že prodloužená situace s federální vládou v USA bude udržovat investory v obecné averzi k riziku, což posílí zlato. Žlutý kov později z velké části vyrovnal své dřívější ztráty, protože investoři se skutečně nadále obávali širší ekonomické a politické nejistoty v zemích po celém světě. Mezitím sázky na to, že Fed se na svém zasedání 28. a 29. října rozhodne opět snížit sazby o čtvrt procentního bodu, zůstaly nezměněny, i přes nedostatek nových oficiálních údajů, jak ukázal nástroj FedWatch Tool společnosti CME. Zlato, které nepřináší výnos, má tendenci dosahovat lepších výsledků v prostředí nízkých sazeb. Pražská burza zakončila týden růstem, akcie Monety se dostaly na svůj rekord Pražská burza zakončila týden růstem. Index PX dnes posílil o 0,16 procenta na 2365,36 bodu. Pomohly mu hlavně akcie Monety Money Bank, které se dostaly na své historické maximum. Ztrácela například Erste Bank. Vyplývá to z údajů burzovního webu. Za celý týden index PX oslabil o 0,14 procenta. Koruna dnes stagnovala k euru a mírně zpevnila k dolaru.